孛兒只斤·鐵木真（1162年－1227年8月25日），蒙古族乞顏部人。紹興三十二年（1162年），生於漠北斡難河上游地區（今蒙古國肯特省）。
鐵木真曾經與和札答闌部的札木合三次結為安答（即把兄弟），兄弟情義很是深厚。
淳熙十一年（1184年）前後，鐵木真成為蒙古乞顏部可汗，一步步統一蒙古諸部。開禧二年（1206年），建立大蒙古國，尊號「成吉思汗」（Genghis Khan）
鐵木真稱汗的消息如同長了翅膀一樣，在草原上飛快地傳播著，引起了札木合的嫉恨，因為札木合與鐵木真一樣，也有稱雄草原、統一上蒙古各個部落的雄心。一旦找到合適的藉口，札木合就會揮戈一擊。
兩年之後，札木合機會來了！因為爭奪幾匹俊馬，鐵木真的長子朮赤射殺了扎木合的兄弟，成了札木合發動戰爭的導火索。扎木合惱羞成怒，不顧兄弟情義率領大軍進攻鐵木真。
公元1190年，扎木合聯合泰亦赤兀特、亦奇烈思等13個部落，組成聯軍，率領三萬人馬向鐵木真殺奔而來。
鐵木真得到線報，不敢怠慢，急忙召集部眾，把所有的家族成員、隨從和奴隸，全部編入軍隊，共召集了大約三萬人，將他們分為十三翼(營)。由此開始了歷史上有名的「十三翼之戰」。
鐵木真清醒地認識到，自己的人數雖然不比十三部聯軍差，但缺少大戰經驗，再加上塔塔爾部和篾兒乞部剛剛併入蒙古部，他們還存在觀望心態，並不可靠。因此，和扎木合硬拼不行，而是應拖延時間，制訂保存實力的作戰方針，努力將損失控制在最小的範圍內。
按照部署，鐵木真將十三翼大軍的每翼都用木柵和土堆成了簡單的護牆，利用地形優勢，阻擋札木合潮水般的進攻；各翼以堅守為主，利用弓箭遠距離殺敵，避免膠著；各翼互為犄角，一旦一翼遭到攻擊，其他各翼都要互相支援。
戰爭的計劃在有條不紊地實施著，其實，鐵木真心裡還有一個想法，這想法他從來沒有告訴過任何人，包括他最親信的將領與兄弟們。
鐵木真覺得，沒有必要為了一場戰爭而拼得魚死網破。要一統大草原，今後的路還很長，要進行的戰爭又何止這一次呢。如果在這裡就拼光了全部家當，即使能戰勝札木合，那也將是一場慘勝，最終獲利的將是克烈部。自己今後還要戰勝更多的敵人，與更多的敵人進行較量，眼前的戰爭僅僅是第一步，自己怎能不計較得失而去硬拼呢？
第二天，各路大軍沿著斡難河岸和克魯倫河岸向奎屯河方向移動，扎木合率領13個部落組成的聯軍越過額爾古納河，向土爾合兀嶺進逼。
雙方在答蘭巴勒主惕草原遭遇。鐵木真遠遠看見敵軍已經翻過了山嶺，鋪天蓋地而來，轉眼之間就衝到了面前，茫茫草原頓時塵土飛揚，天昏地暗。
鐵木真連忙命令各支大軍穩住陣腳，嚴防死守，保持鎮靜。
見鐵木真已經布好了十三翼，擺出一副防守的架勢。札木合哈哈大笑，認為鐵木真已經膽怯了，立即派遣有「戰神的子孫」美稱的兀魯兀惕部和忙忽惕部為先鋒，向鐵木真發動進攻。不一會兒，這群虎狼之師就衝破了圍牆，殺進了第一翼，雙方展開了短兵相接的白刃戰。
扎木合眼見首戰告捷，不禁心中大喜，立刻下令全面進攻。
一時間雙方的人馬混戰起來。戰馬踐踏地面，揚起的塵土遮蔽了天日，喊殺聲之中還夾雜著馬蹄聲、號角聲、金鼓聲、呻吟聲，驚天動地。雙方混戰了大半天的時間，鐵木真各翼雖奮力阻擋，但還是阻擋不住猛如決堤的進攻。
「是撤退的時候了。」部下木華黎在鐵木真身邊小聲提醒著。
鐵木真點了點頭，將手抬起向空中一揮，背後的帥旗開始緩緩後退，號手吹響了牛角，「嗚嗚」的號角隨著強勁的朔風傳遍戰場。
鐵木真的部隊迅速與敵人脫離，向哲列谷撤去。
進谷之後，鐵木真立刻命令得力戰將哲勒滅和哲別領軍嚴守谷口，然後才命令其他士兵在谷中休息。看到這場戰爭正完全向自己所預想的方向發展，鐵木真十分高興。
沼澤地形限制了扎木合軍的追擊速度，給了鐵木真部隊從容布防的時間。當扎木合軍們追到哲列谷口的時候，立刻遭到了防守部隊的強力阻擊，變得寸步難行。
扎木合的中軍大隊到達後，因為谷口地勢狹窄，騎兵無法展開強攻，遇到了如雨的箭弩。一連三天，部隊進攻毫無進展。
古代遊牧民族行軍打仗時，從來不攜帶軍糧，全靠沿途搶劫，滿足軍事物資需要，或者靠打獵捕獲飛禽走獸，作為軍糧。
現在鐵木真的部隊都躲進了哲列谷中，札木合率領的各個部落軍隊，沒有地方去搶奪糧食，便分散到四面八方打獵充飢，東一群西一夥，如同一盤散沙。
此時，鐵木真的前鋒部隊傷亡慘重，但是他的核心部隊卻並沒有遭受多大損失。鐵木真命令剩下的軍隊據守在斡難河上游的狹地，堅守不出。
這樣對峙了幾天之後，札木合看看沒法打破蒙古人的封鎖，又無法困死他們，只得下令回師。
札木合得勝而歸，路經捏古思部時，因痛恨捏古思人投靠鐵木真，為顯示自己的威嚴，竟架起了70口大鍋，把抓到的俘虜全部投入滾燙的油鍋中。
札木合的這一殘暴舉動，不僅使其餘的俘虜們痛恨不已，連他的那些部下也為之側目，認為扎木合是沒有人性的豺狼。
頃刻間，札木合十三翼聯軍迅速瓦解，其中有四部乘夜投奔了鐵木真。
鐵木真的做法正好跟札木合相反，他極力採取籠絡人心的做法，來者都真誠相待，許多弱小的部落民眾紛紛投靠了鐵木真。
十三翼之戰，鐵木真雖然在戰場上失敗了，但在道義上、政治上卻收穫頗豐，札木合又一次成就了鐵木真。這一戰之後，鐵木真的力量不但沒有被削弱，反而大大增強了。
成吉思汗打過的第二場敗仗，是在西征時敗給了一個波斯的王子，可謂是其征戰一生的最大敗仗。
花刺子模王國原是裏海之東的小國，都城兀籠格赤(蒙古人稱玉龍傑赤，在今土庫曼斯坦的烏爾根奇)。
宋慶元六年(1200年)，摩訶末繼位後，逐漸強盛，奪取西遼西部地區；又通過多次遠征，吞併了波斯(今伊朗)、阿富汗等周圍各國，達到全盛時期。建新都於撒馬耳干(今烏茲別克斯坦之撒馬爾罕)。
1215年，成吉思汗派使節到花剌子模王國，締結通商貿易協定。成吉思汗按協定派出使臣與商隊450人，500頭駱駝，攜帶大批金銀珠寶與商品前往通商。
至訛答剌(城市名，一作兀都刺兒，在今哈薩克斯坦奇姆肯特西北)的總督亦難出見財起意，誣指商隊為間諜，上報國王屠殺之，侵吞商品與駱駝。
成吉思汗致書摩訶末責其背信棄義，要求交出兇手。摩訶末拒絕要求並殺害正使，剃光兩位副使鬍鬚，押送出境。
成吉思汗於是親統大軍西征，攻占玉龍傑赤城，7天屠殺該城120萬人。之後的五年里，成吉思汗奪取了花剌子模大部分地方。
花剌子模主要勢力被消滅了，古印度河、伏爾加河一帶又成為雙方激烈爭奪的戰場。
1221年，花剌子模的王子札蘭丁率領殘部進行抵抗，他輾轉到達加茲尼後，在周邊地區募集兵士，並結集約10萬軍隊，在八魯彎之戰中，一舉消滅了近3萬蒙古騎兵。鐵木真第二次在戰場上遭遇失敗。
但花剌子模大勢己去，札蘭丁被成吉思汗圍困在申河邊上，最後突圍逃往印度，成吉思汗班師返漠北。 成吉思汗當時稱讚扎蘭丁之武勇，並說過希望自己的兒子有這樣的才能。
成吉思汗戎馬一生僅有的兩次小敗，並不能掩蓋其赫赫的武功。成吉思汗麾下的鐵騎，勢如破竹，硝煙漫捲到了俄羅斯、阿富汗及印度北部。在廣袤的歐亞大陸，成吉思汗已經成了戰無不勝的神，無數對手無不聞風喪膽，屈服於他的腳下。