第一財經

訂閱

發行量:1844 

計算機應用發展駛入快車道,這8類標的股迎投資良機丨牛熊眼

2月27日,計算機應用板塊漲勢強勁,截至發稿,榮科科技、華軟科技、天喻信息、方直科技、東方國信等多股漲停,用友網絡、賽意信息、東華軟體等多股大漲逾9%。

2020-02-27 02:03 / 0人閱讀過此篇文章  

2月27日,計算機應用板塊漲勢強勁,截至發稿,榮科科技、華軟科技、天喻信息、方直科技、東方國信等多股漲停,用友網絡、賽意信息、東華軟體等多股大漲逾9%。

消息面上,計算機應用各領域近期動作頻頻,相關產業均處在快速發展期:

2月25日,工信部公布2019年工業網際網路試點示範項目,網絡、平台、安全三個層面共81個項目。

2月18日,阿里雲在官網宣布,河源數據中心正式對外提供服務。這是華南地區規模最大的綠色數據中心,可容納超過30萬台伺服器,作為深圳地域的新可用區為華南地區上百萬企業客戶提供雲計算、人工智慧、物聯網等服務。

二月春節期間,下游雲辦公應用的爆發,帶動上游IDC與伺服器行業的需求激增。釘釘在2020年2月3日通過阿里雲緊急擴容1萬台伺服器後,4日再度擴容1萬台雲伺服器,以應對群直播和語音視頻會議的流量洪峰。另據騰訊雲官網報導,從1月29日開始到2月6日,騰訊會議每天都在進行資源擴容,日均擴容雲主機接近1.5萬台,8天總共擴容超過10萬台雲主機,共涉及超百萬核的計算資源投入。

銀河證券發布研報稱,計算機行業處於需求擴張預期及供給優化的共振格局,需求側體現在疫情催化下入口端IOT家居智能終端滲透率有望大幅提升;基礎設施端,雲計算需求擴容,5G加速落地;技術端,人工智慧支持應用;應用端遠程辦公、雲視頻會議、網際網路醫療、在線教育等通過本次疫情為遠程模式、公眾習慣和底層技術設備的滲透提供了機並引發更多需求。

國盛證券表示,隨著雲計算、5G和AI三個科技周期共振,疊加近期疫情推動,計算機上游產業鏈景氣度有望爆發,核心包括伺服器、IDC等。推薦投資主線:1)伺服器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份;2)IDC:寶信軟體、光環新網;3)IaaS:優刻得;3)安全與信創:金山辦公、太極股份、中國軟體、誠邁科技、寶蘭德、美亞柏科、南洋股份、啟明星辰、中新賽克、深信服中科曙光、中孚信息、綠盟科技、華宇軟體、東方通、納思達、北信源、航天信息、神州數碼。

華創證券表示,展望2020年,機構看好計算機板塊的表現,核心原因之一是新的產業趨勢正在加速到來,計算機板塊有望迎來全面開花。

信創產業:推薦華宇軟體、中孚信息、北信源、太極股份、東華軟體、東方通,關注中國長城、中國軟體、景嘉微、誠邁科技;

網絡安全:推薦啟明星辰、深信服、安恆信息、中新賽克、美亞柏科、三六零,關注南洋股份、綠盟科技;

醫療信息化:推薦衛寧健康、創業慧康、思創醫惠,關注久遠銀海、和仁科技;

► IaaS:推薦中科曙光、浪潮信息、寶信軟體、深信服,關注神州數碼;

SaaS:推薦用友網絡、廣聯達、新開普、石基信息、超圖軟體、航天信息、泛微網絡,重點關注金山辦公;

人工智慧/自動駕駛:推薦科大訊飛、四維圖新、千方科技、華宇軟體、蘇州科達、海康威視;

►工業網際網路:推薦國聯股份,關注生意寶、上海鋼聯;

金融科技:推薦恒生電子、神州信息、長亮科技、同花順、新國都、潤和軟體,關注金證股份、頂點軟體、贏時勝。





文章標籤: