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疫情干擾之下存儲晶片持續漲價 面板供需缺口加劇|大咖錄

存儲晶片漲價將持續很長時間國產化力度今年會比去年更大在存儲晶片市場,韓國三星電子、SK海力士兩家公司共占據內存市場超過70%份額及快閃記憶體市場50%以上份額。

2020-03-03 04:19 / 0人閱讀過此篇文章  

嘉賓:鄭震湘

國盛證券研究所所長助理、電子行業首席分析師

5G推動的智慧型手機、數據中心、通信三個產業需求疊加爆發,引發消費電子全行業景氣度攀升,而亞太地區在全球電子元器件供應鏈中占壟斷地位。韓國和日本受到疫情干擾,這是否會影響到電子元器件的供應?是否可考慮國產替代?國盛證券研究所所長助理、電子行業首席分析師鄭震湘為您解讀。

存儲晶片漲價將持續很長時間 國產化力度今年會比去年更大

在存儲晶片市場,韓國三星電子、SK海力士兩家公司共占據內存市場超過70%份額及快閃記憶體市場50%以上份額。目前,這兩家企業受到疫情影響,業內擔心會影響存儲晶片供應。鄭震湘說,韓國本身資本開支不足影響供應,加上5G推動的智慧型手機、數據中心、通信三個產業需求疊加爆發,這已導致供需剪刀差會長時間存在,助推產品價格上漲。那麼疊加此次疫情,存儲晶片供應會受到一定影響,會進一步加劇產品漲價。在供給重壓之下,是否可考慮國產替代?他說,在存儲領域,中國的合肥長鑫和長江存儲兩家公司都做的非常不錯,今年這些公司會逐步放量,國產化力度會比去年更大。

面板供需缺口在增加 未來OLED比LCD成長性更好

面板產業鏈前十大廠商基本在中國大陸、韓國和台灣。有分析稱,中國大陸面板廠雖提早復工,但缺工缺料導致產能利用率無法拉升,台灣及韓國的面板廠產能早被預訂一空。那麼,面板這塊供需缺口是否會加大?鄭震湘說,面板已經處於去產能底部,本身供需缺口就在增加,若疫情進一步發酵,面板供需缺口會加劇。未來看的話,OLED的增速要比LCD快,且成長性更好一點。

MLCC部分料號價格估計漲30%到50%

鄭震湘說,MLCC(片式多層陶瓷電容器)有100多億美元的市場空間,日韓是全球最重要的MLCC供應地,日本村田、韓國三星、台灣國巨和日本太陽誘電四大廠商占據了接近80%市場份額。疫情引發市場擔憂,MLCC部分的料號的價格估計漲30%到50%,供需還是非常緊張的。

一季度手機銷售受影響 關鍵看後面三個季度

有國際諮詢機構預計,由於疫情影響,2020年5G智慧型手機的全球銷量增長會放緩,出貨量可能在1.99億部。鄭震湘說,一季度整個手機的銷售肯定是受衝擊的,全球手機銷售都在下滑。關鍵看後面三個季度,如果產業情況逐步旺盛的話,會追回一季度的下降,全年來看影響並不大。





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