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數據中心板塊大漲,IDC與5G並駕齊驅,雙主線布局概念股丨牛熊眼

周三早盤,數據中心概念股領漲,截至發稿,中通國脈、國創高新漲停,奧飛數據、新元科技衝擊漲停,萬馬科技大漲近8%,沙鋼股份、鵬博士等跟漲。

2020-03-11 15:50 / 0人閱讀過此篇文章  

周三早盤,數據中心概念股領漲,截至發稿,中通國脈、國創高新漲停,奧飛數據、新元科技衝擊漲停,萬馬科技大漲近8%,沙鋼股份、鵬博士等跟漲。

中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議,會議指出,要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

對此,平安證券研報分析稱,這是繼2020年2月21日中央政治局會議強調推動5G、工業網際網路等新基建投資之後,第二次提到新基建,而且這次除了5G之外,重點還提到了數據中心。數據中心是雲計算的重要基礎設施,近年來隨著企業上雲的加速,建設規模擴張明顯,但是也存在布局不平衡的問題。預計北上廣深等特大型城市雖然數據中心需求最大,但受到限制政策影響,未來機架數量的增長幅度有限,其周邊省市相關建設項目會增多。同時,在西北、西南等氣候適宜、能源價格優惠、土地資源充足的地區,未來也將是投入的重點。從新建數據中心的規模來看,主要集中在大型和超大型數據中心上,有利於規模效應發揮,實現節能降耗。

中信證券研報表示,決策層在20天內4次提及「新基建」,加強用地、用能、資金等政策配套,要加快包括5G網絡、數據中心等七大領域的「新基建」進度。IDC(網際網路數據中心)產業需求端受益於5G+AICDE等新興技術驅動的流量持續爆發,供給端受限於一線城市選址和能耗指標等資源稀缺,此次政策加碼有望推動IDC產業景氣度持續提升。建議加大配置擁有一線核心資源的IDC服務商及上游核心設備商。

配置上,招商證券研報指出,數據中心建設首獲中央定調,IDC兼具「高成長與確定性」,建議沿著「雙主線」進行布局:

主線一:核心城市大規模布局,議價能力和盈利能力強勁。疫情加速雲視頻等5G大流量應用發展,將率先拉動核心地段及其周邊地段的IDC需求,利好核心地段卡位的IDC企業,建議重點關註:光環新網、寶信軟體奧飛數據

主線二:深度綁定網際網路大客戶,分享5G時代流量紅利。阿里、今日頭條等大網際網路企業出於成本等方面的考量,傾向於與第三方IDC企業合作共建IDC,共建模式保障了第三方IDC企業的上架率和未來的持續成長,第三方IDC企業有望分享巨頭高速成長紅利,建議重點關註:數據港。





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