孔明與糜竺、糜芳引五百軍守城;命孫乾、簡雍準備慶功筵席，安排「功勞簿」伺候。眾將不知孔明才能，都疑惑不定，劉備也不敢相信。
再說夏侯惇一心想活捉劉備、諸葛亮，催軍趕路。將到博望坡，他分一半精兵做前隊，其餘都保護糧車隨後進發。
三秋天氣，西風蕭瑟。曹兵正在趕路，忽見前面塵土飛揚。夏侯惇便將人馬擺開，問嚮導官說：「這是什麼地方？」
夏侯惇即令于禁、李典押住陣腳，親自到陣前瞭望，但見對方旗幟雜亂，隊伍不齊，夏侯惇不禁哈哈大笑起來。
大家不明白，問他為什麼發笑。夏侯惇說：「我笑徐庶在丞相面前，把諸葛亮誇得像天人一樣。瞧！象這樣的軍馬想和我對敵，真是笑話！看我活捉劉備、諸葛亮去！」
兩軍相遇，趙雲出戰。夏侯惇氣焰萬丈，揮槍辱罵。趙雲大怒，便和他打起來。
打了一會，趙雲假裝抵敵不住，敗退下去。夏侯惇拍馬追趕。
趕了十多里，趙雲回馬又與夏侯惇交手。
不一會趙雲又走，這時副將韓浩趕上來對夏侯惇說：「趙雲誘敵，怕有埋伏，夏侯惇卻不在意，自負地說：「這樣的敵軍，就是十面埋伏，我也不怕。」
夏侯惇不聽韓浩的話，一直追趕到博望坡。忽然一聲炮響，劉備引軍衝殺過來接應，戰了一會，又退去了。