苯甲醯脲類殺蟲劑氟醯脲的全球市場情況分析

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氟醯脲，又稱為雙苯氟脲，是苯甲醯脲類殺蟲劑中的第三大產品，1999年，由馬克西姆-阿甘（現安道麥）公司上市。氟醯脲最初由義大利賽格主要開發的殺蟲劑，隨後賽格將其所有權轉售給了馬克西姆化學工程有限公司，並進行開發和商品化，商品名為Rimon……

氟醯脲是新型含氟昆蟲生長調節劑，可阻止昆蟲生長過程中蛻皮階段的幾丁質合成，鱗翅目（O型）影響昆蟲蛻皮，使害蟲在蛻皮時不能形成新的表皮，蟲體呈現畸形而死亡。對於某些害蟲還能調節昆蟲的生長發育，抑制蛻皮變態，抑制害蟲的取食速度，具有很高的殺卵活性。在低劑量時，顯示對鱗翅目（斜紋夜蛾、小菜蛾、蘋果蠹蛾等）、甲蟲目（馬鈴薯甲蟲）、半翅目（粉虱）、潛葉蟲等害蟲具有較高的活性，主要用於棉花、馬鈴薯、柑橘、玉米、蘋果及十字花科甘藍及茄果類作物番茄、茄子等農作物。

氟醯脲除了以單成分形式開發為乳油、懸浮劑等劑型除外，還可與聯苯菊酯、啶蟲脒、吡蟲啉等大宗殺蟲劑復配。2017年種植季，ADAMA就在美國通過了氟醯脲與啶蟲脒復配的產品，主要用於蘋果樹蠹蛾、梨木虱和捲葉蛾等害蟲的防控。目前氟醯脲國內登記僅有馬克西姆一家，劑型有98.5%氟醯脲原藥、10%聯苯·氟醯脲懸浮劑、16%啶蟲·氟醯脲乳油。

市場歷史

氟醯脲為Adama公司的第一個專有產品，最初在拉丁美洲引進，現在在多個國家上市，用於多種農作物。2004年被美國環保署授予OP替代地位。Chemtura（現在的Arvsta LifeScience）是該產品在美國的獨家銷售商。2012年Adama向英國提交的通告信中，將不再提交進一步的數據以支持登記評審，歐盟委員會取消了該公司氟醯脲原藥的臨時登記。成員國中已經批准的含有該活性物質的產品在相應的授權取消後一年之內退出市場。另外，對含有該物質的農藥產品的登記亦在2012年10月3日前取消。2015年獲得美國批准。2016年，Adama的Cormoran（氟醯脲+ 啶蟲脒）在澳大利亞被批准用於蘋果和梨。2017年，Adama的Voraz（滅多威+氟醯脲）被巴西當局批准延期用於番茄、小米、高粱、椰子和棕櫚。

截至2014年，氟醯脲的銷售額持續增長，2014年其全球銷售額達8723萬美元，2009~2014年的複合年增長率為9.0%。2015~2017年，受美元持續走強、農產品價格下滑、世界各國分銷渠道的庫存居高不下、草甘膦價格走低、氣候條件不利（包括由於厄爾尼諾現象導致的弱季風氣候）等諸多因素影響，氟醯脲銷售額持續下跌，2017年跌至5413萬美元。

圖1：氟醯脲2014~2017年銷售額情況（單位：$m）

專利情況

該產品化合物專利已過期，混劑專利（ CN201811001427、CN201810308811、CN201810107280、CN201810107288、CN201610756961、CN201610756927、CN201610763491、CN201610757125、CN201510922058、CN201310677288、CN201310677926、CN201310677970、CN201310677982、CN201310677311、CN201310677413、CN201310677413、CN201310142153、CN201110220024、CN201110215025、CN201110213679、CN201110197641、CN201110199225、CN201110200140、CN201110199573、CN201110201757、CN201110209376等）和合成專利（ CN201310561651）多數有效。

氟醯脲主要國家和地區的銷售額

根據Kleffmann資料庫，氟醯脲2017年全球分國家分作物銷售額情況詳見表1。

表1：氟醯脲2017年全球分國家分作物銷售額情況（單位：$ m）

從表中數據可以看出，2017年氟醯脲的銷售區域主要是亞洲和拉美，銷售額分別為1628萬和1144萬美元，二者的銷售額占全球銷售總額的51%。北美自由貿易區（825萬美元）位列第三，占全球市場的15.2%。歐洲和中東非洲地區銷售額僅占全球市場的1.9%，可忽略不計。亞洲地區，氟醯脲主要用於棉花，2017年銷售額為1254萬美元，占該地區氟醯脲銷售額的77%；拉美地區各作物上均有使用，除大豆、玉米外，銷售額均較低。

印度是氟醯脲的第一大國家市場，其2017年的銷售額為1263萬美元，占全球市場的23.3%；美國（795萬美元）和巴西（702萬美元）分列第2、3位，占全球市場的14.7%和13.0%。其他國家銷售比較分散，銷售額較低。

在作物上，目前最大的作物板塊是棉花，2017年的銷售額為1988萬美元，占全球市場的36.7%。果蔬是氟醯脲的第二大應用作物，2017年的銷售額為1011萬美元，占全球市場的18.7%。大豆（521萬美元，占9.6%）、玉米（270萬美元，占5.0%）、非作物（1534萬美元，占28.3%）也是氟醯脲的重要市場，穀物、水稻和甘蔗上雖有銷售，但銷售額均低於50萬美元。

表2：氟醯脲2017年全球分區域分作物銷售額情況（單位：$ m）

近幾年熱點市場

目前，氟醯脲銷售主要集中在印度、美國和巴西，2017年，Adama在中國登記上市該產品，商品名瑞夢得（聯苯菊酯+氟醯脲）和卡猛瑞（啶蟲脒+氟醯脲），用於蘋果和甘藍。隨著在中國的上市，亞太地區預計將成為氟醯脲增速最快的市場。

氟醯脲未來關注的市場應繼續放在拉美、亞太、北美地區，利用現有資源，擴大銷售。

表3：氟醯脲2017年重點市場作物板塊銷售額與銷量情況

全球登記情況概述

氟醯脲是苯甲醯脲類殺蟲劑中的第三大產品，1999年，由馬克西姆-阿甘（現安道麥）公司上市。氟醯脲最初由義大利賽格主要開發的殺蟲劑，隨後賽格將其所有權轉售給了馬克西姆化學工程有限公司，並進行開發和商品化，商品名為Rimon。

氟醯脲靶標柑橘、果樹和蔬菜等，防治鱗翅目、鞘翅目和雙翅目害蟲的幼蟲。氟醯脲現由不同開發公司在許多國家登記，用於眾多的作物。2001年，氟醯脲在美國登記，用於觀賞植物；科聚亞在美國市場銷售氟醯脲；繼而於2004年上市用於棉花，商品名為Diamond；2005年，用於蘋果樹和馬鈴薯，商品名Rimon。

2002年，氟醯脲在歐盟獲准登記；2003年，在法國上市，用於果樹和馬鈴薯。2004年，SDS生物技術公司在日本銷售氟醯脲，用於番茄、甘藍和茄子，商品名為Counter。氟醯脲也已在美國登記，用於蘋果樹；在義大利登記，用於馬鈴薯；在加拿大登記，用於馬鈴薯和蘋果樹等。2012年，由於馬克西姆-阿甘撤銷了氟醯脲在歐盟的登記，所以其在歐盟的銷售額下降。2015年，Tessenderlo Kerley收購了先正達氟醯脲的權利，其中包括商品名、登記和專項技術等。2017年，在中國獲得登記，用於蘋果和甘藍，在越南獲得登記，用於咖啡。

目前，氟醯脲已在49個國家登記，在40多個國家銷售，包括印度、美國、巴西、阿根廷、韓國、哥倫比亞、墨西哥、委內瑞拉、巴基斯坦、土耳其和以色列等。

免責聲明

農信傳媒法律顧問：李德均（德衡律師集團律師）

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