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光刻膠逆勢上漲,國產半導體材料迎新機會

3月19日,光刻膠逆勢上漲,光刻膠指數漲幅近8%。光刻膠概念板塊中,容大感光和飛凱材料走出3天2板,勝利精密2連板,上海新陽、同益股份和澄星股份首板漲停。

2020-03-19 22:50 / 0人閱讀過此篇文章  

3月19日,光刻膠逆勢上漲,光刻膠指數漲幅近8%。光刻膠概念板塊中,容大感光和飛凱材料走出3天2板,勝利精密2連板,上海新陽、同益股份和澄星股份首板漲停。

光刻膠指數今年以來更是上漲51.65%。根據Wind,在年初至今漲幅前十的概念板塊中,半導體相關的就有光刻膠、半導體封測、國家大基金、半導體材料、氮化鎵、存儲器。

2020年半導體行業將進入上行周期。除了各地新增的產線,全球晶圓代工龍頭台積電和大陸龍頭中芯國際在今年也擴大了資本開支,這無疑將拉動半導體設備和材料業。

半導體材料包括半導體製造材料與封測材料。SEMI(國際半導體產業協會)數據顯示,2018年全球半導體材料市場規模為519億美元,同比增加10.6%,超過2011年的471億美元,創歷史新高。其中,半導體製造材料收入達322億美元。

光刻膠是指通過紫外光、準分子雷射、電子束、離子束、x射線等光源的照射或輻射,其溶解度發生變化的耐蝕刻材料。光刻膠以及光刻膠配套材料是半導體製造材料所需各類功能性化學品中占比最大,技術壁壘最高的產品。

近日,有消息稱,國家集成電路產業投資基金(以下簡稱「國家大基金」)二期將於三月底開始實質投資。幾天後,大基金二期投委會通過對國內手機晶片設計企業紫光展銳的投資決議,金額約22.5億元。展銳有員工告訴記者,目前雙方尚未簽署正式協議。

去年10月,備受關注的國家大基金二期正式落地,註冊資本為2041.5億元,共有27位股東。二期將繼續支持集成電路龍頭企業做大做強。

國家集成電路產業投資基金自2014年成立以來,以實際募資1387.2億元實現了對國內集成電路產業鏈,包括製造、設計、封測、裝備、材料,以及生態環境等方面的全覆蓋,加速推動了我國集成電路產業的全面發展。

在2019年一次半導體論壇上,華芯投資曾透露了大基金未來投資布局及規劃。首先,將繼續支持龍頭企業做大做強,提升成線能力。大基金首期主要完成產業布局,二期基金將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高強度的持續支持,推動龍頭企業做大最強,形成系列化、成套化裝備產品。對照《綱要》繼續填補空白,大基金將加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局,保障產業鏈安全。

中微半導體董事長尹志堯在2019中國(上海)集成電路創新峰會期間指出,目前我國集成電路出現資金一頭大、股本金一頭大和晶片生產投資一頭大的問題。對於晶片投資方向而言,「如果有1萬億,(理想狀態)大約6000億應該投到晶片生產,2000億投設備材料,2000億投晶片設計,但是大家對設備材料不夠重視,(設備材料資金沒到位)。如果1萬億投資進晶片生產去, 7000億到8000億的錢跑哪去了?跑到美國、日本,而且這7000億到8000億中有百分之七八十的核心技術不在我們手裡,所以我們的晶片生產建築在沙灘上,只要有一兩個關鍵的零部件拿不到,你搞不起來。」

大基金二期的第二個方向產業聚集,抱團發展,組團出海。華芯投資表示,大基金二期將推動建立專屬的集成電路裝備產業園區,吸引裝備零部件企業集中投資設立研發中心或產業化基地,實現產業資源和人才的聚集,加強上下游聯繫交流,提升研發和產業化配套能力,形成產業聚集的合力;並積極推動國內外資源整合、重組,壯大骨幹企業,培育中國大陸「應用材料」或「東電電子」的企業苗子。

三是續推進國產裝備材料的下游應用。二期將充分發揮基金在全產業鏈布局的優勢,持續推進裝備與集成電路製造、封測企業的協同,加強基金所投企業間的上下游結合,加速裝備從驗證到「批量採購」的過程,為本土裝備材料企業爭取更多的市場機會;並督促製造企業提高國產裝備驗證及採購比例,為更多國產設備材料提供工藝驗證條件,擴大採購規模。





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