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越南每年農藥市場容量大約1.2億～1.5億美元之間，中國農藥對越南甚至東南亞的農業發展發揮著重要作用。由此可見，越南農藥市場對於國內企業來說潛力十足……
越南是農業國，肥料，農藥及生產機械需求量很大，但是由於生產能力不足，截至2017年底，越南僅有4 000家企業投資於農業領域，占全國企業總數的1%。大部分農資產品均依靠進口。其中，從中國進口的農業機械和設備占其總進口額的30%，農藥和原料為49%，肥料為35%。
越南每年農藥市場容量大約1.2億～1.5億美元之間，越南作為東南亞主要沿海國家，擁有大型貿易港口和豐富的礦產資源，每年都有許多國內農化企業的農藥產品經過越南或直接在越投資建廠然後產品出口到寮國、柬埔寨等東南亞國家。這些國家都是傳統農業國，農藥工業發展滯後，主要依靠進口，可以說中國農藥對越南甚至東南亞的農業發展發揮著重要作用。由此可見，越南農藥市場對於國內企業來說潛力十足。
一、越南農作物種植和農藥使用概況
越南農藥進口和製劑加工總量約為每年10萬噸（實物量），其中除草劑占37%，殺蟲劑和殺菌劑各占25%，其它類型產品占13%。每年總用量為5.4萬噸，1萬噸用於熏蒸，3.6萬噸出口到其它國家。越南耕地面積為1 150萬公頃，農作物總播種面積1 510萬公頃，其中水稻是播種最多的作物，占越南所有作物播種面積的一半以上（表1）。
表1 越南農作物種植情況
水稻作為越南種植最廣泛、最重要的農作物，登記在水稻上的農藥數量已經大大超過了登記在其它作物上的農藥。然而農藥種類太多，病害抗性日益嚴重：在湄公河稻區，茚蟲威對稻縱卷葉螟的效力只有2005年的四分之一，呋蟲胺和烯啶蟲胺對褐飛虱的防效下降了近一半。不僅如此，用藥劑量過大，水稻殘留農藥超標，影響了對外出口。
越南農業部在2017年1月公布暫停水稻用藥的登記，6月才逐漸恢復，但僅限於對環境毒性低，對害蟲效力強的產品（表2）。為了控制農作物病害抗性問題，越南將改進立法，試圖減少「允許在越南使用的農藥清單」中的農藥數量，一個品種，一個劑型一個含量規格，每種農藥只允許登記在有限的作物和防治對象上。
表2 截至2019年6月，越南可以登記在水稻上的有效成分清單
二、越南農藥管理概況
越南的農藥管理是基於2013年出台的《植物產品和檢疫法》，該法規對農藥實施清單管理，農業和鄉村發展部每年會對「允許在越南使用的農藥清單」和「禁止在越南使用的農藥清單」進行更新，只有獲得登記的農藥方可被列入到「允許在越南使用的農藥清單」。
新的有效成分或者新含量/劑型登記耗時約需3年，已經獲得登記的產品的擴大應用範圍的，約需要1.5年。
申請人需要先向農業和農村發展部下屬的植物保護司（PPD）提交卷宗（包含① 農藥田試申請書；② 本國企業需要生產許可證書，國外企業需要有經越南領事館認證的國外生產商授權書；③ 技術文件，包括劑型毒性6項試驗報告，實驗室需符合GLP或者ISO17025資質））申請田間試驗許可，將當地田間試驗結果（在官方認可的機構開展1—2年田間試驗）提交給植物保護司，農藥登記技術諮詢委員會對農藥的各個方面進行評估，向植物保護司提出建議，植物保護司向農業部提交擬定的清單（加入新農藥），最終由農業部將農藥更新至清單中並向申請人發放公告。
近年來，越南加快了高毒農藥的淘汰進程，草甘膦、百草枯、多菌靈、氟蟲腈等品種已經陸續被禁用（表3），越南還將持續關注最新的國際組織或者科學研究報告，繼續淘汰高毒農藥。一些具有內分泌干擾效應的農藥品種，已經被官方所官方的關注。
表3 越南近年被禁用的農藥
表4 部分被越南官方關注的具有內分泌干擾效應的農藥品種
農藥產品中的雜質可能在原材料中存在，合成或者貯存過程中形成，可能改變農藥產品的物理性質，導致額外的毒性效應。高毒性的氯代二苯二氮、鹵代二苯並呋喃、亞硝胺、乙硫脲、聯苯醚、酚類、亞碸、Ops的碸類衍生物等也已經被官方所關注。
三、越南農資市場的特點
據調研結果顯示，越南農資市場呈現這六大特點：
（1）越南農資市場賒銷非常嚴重。從種植戶到一級、二級代理商，賒銷是非常普遍現象，作為廠家，能否收上農資款項，基本看種植者能否有個好收成，能否將農產品賣出去；因此風險更多累積到廠家，而國內農資廠家在這點上所採用的冬儲制度和授信制度就在風險分擔上有了相當大的進步。
（2）官方性質的合作社制度。不同於國內合作社，基本都是民間自發成立（更直白點就是某有想法或者有實力的「牛人」基於個人利益成立的所謂的合作社組織）。越南的合作社含有更多的官方性質，與越南農業局（類似國內農業農村部下屬的分支機構）結合緊密，屬於官方機構，擔任著病蟲害防控，指導農戶科學種植，組織農產品收儲等作用。因此，作為廠家和經銷商與合作社緊密結合的作用就非常重要。
（3）婦女會長在售賣農資時作用極大。受歷史因素影響，越南男性數量明顯少於女性，另外屬於發展中國家的越南農村，男性勞動力人口流失嚴重，男性大部分流向高速發展的城市，農村剩餘多為國內所謂「三八、六零、零零」，即婦女、老人、小孩。此時，農村婦女一直是農村生產的主力擔當，而作為婦女中的領導性人物婦女會長的作用就突顯出來，成為國內農業生產代表性和領導性人物，同時擔任農資經紀人，因此，搞定婦女會長成為農資銷量增長的一個重要舉措。
（4）國內農資市場行情對越南的影響非常大。由於從中國進口農藥化肥產品占越南年使用總量30%～40%，因此，越南農化市場受國內原料價格影響相當大。受國內近兩年農化市場價格波動的影響，越南農資價格亦是出現大幅變化，如受國內響水「3·21」爆炸事故的影響，越南農化行業受到波折，折射到底層的實際影響就是，工廠原料上漲，然而由於之前對代理商已經做出報價，原料上漲風險只能廠家承擔！
（5）對高端產品需求不斷加大。隨著越南開放不斷加大，尤其是加入WTO後，越南農產品生產與貿易不斷增長，已逐步躋身世界第二大米出口國、世界第二大咖啡出口國、東南亞農產品最大出口國，經濟作物種植面積不斷增加，高回報下，種植者對高效農資產品接受程度也在逐步增加，然而由於越南工業基礎薄弱，傳統型化肥農藥產品已無法滿足越南農業生產需要。
（6）農業從業人口不斷減少。和國內國情類似，處於高速發展中的越南農村人口流失嚴重，越南是以大米為主糧的國家，水稻種植面積巨大，然而，目前水稻種植仍以三五畝的散戶為主，水稻種植投入品如農藥化肥價格高昂，再加稻米價格不穩定，農民收入微薄且無法保障，而進城打工遠比下田種地收入高得多。因此，農村勞動力大量流失，田地拋荒，撂荒現象嚴重，而政府層面又無有效應對政策。
總的來說，越南農資市場相較於國內農資市場差距基本在十年左右，也就是相當於中國農資市場十年前。作為廠家，渠道方面主要圍繞于越南省市級代理商做主要工作，其次是越南農業合作社在越南農業生產中有著重要作用，另外便是不可忽視的婦女會長。
作為東南亞發展最快，農業規模最大的國家，憑藉便捷的交通條件，對國內農資企業立足越南，輻射整合東南亞市場具有相當高的投資價值！而國內企業憑藉國內發達的基礎工業所生產的優質農資產品進入越南市場優勢非常明顯，機會巨大的同時也充滿了挑戰和不確定性，投資者除了考慮以上幾點的同時還要考慮到越南關於農業投資的政策、投資回報率等等。
作者：翁德民
數據支持：越南前國家植物保護所農藥處主任Nguyen Truong Thanh博士
來源：農藥快訊
免責聲明
農信傳媒法律顧問：李德均（德衡律師集團律師）
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