三人來到大堂，孫權早在台階上迎接。諸葛亮先把劉備問候的話說了，就偷眼打量一下孫權，心裡想道：這人氣概非凡，看情形只能用反話激他，正面說是沒有用的。
孫權說了幾句客套，就問道：「你新近在新野幫劉使君對付曹操，一定很知道曹軍的底細了，曹軍到底有多少人馬呢？」諸葛亮道：「馬步水軍總共一百多萬。」孫權道：「怕是騙人的吧？」
魯肅再也想不到諸葛亮會說出這麼一套來，在旁邊聽的臉都轉色了，不住給諸葛亮遞眼色。諸葛亮卻只當沒有看見，只管在和孫權談著。
孫權說吟道：「那我們怎樣應付？」諸葛亮道：「你先考慮一下，要是靠了吳、越一帶的力量能跟北方對抗，那就早點兒跟曹操斷絕;要是估量著辦不到，那乾脆照著這些先生的意見，趕快投降的好。」
這段話說的很突然，孫權還沒有來得及回答，諸葛亮又接下去說道：「你現在表面上服從曹操，肚子裡又有另一套打算，事到臨頭沒有個決策，眼看大禍就要來了。」
孫權一聽這話，諸葛亮明明指自己比不上劉備，臉上馬上變了顏色，猛地站了起來，跑到後堂去了。站立兩旁的文武，也都訕笑著紛紛散了。
魯肅埋怨諸葛亮道：「你怎麼能說這種話呢，可太看不起我們主公了。」諸葛亮仰著頭哈哈大笑道：「我沒有想到孫將軍器量這樣小，我自有破曹的計策，他不問，我又何必說？」
魯肅聽說，馬上就進入後堂。孫權還在那裡生氣，就衝著他說：「孔明太欺人了！」魯肅忙道：「我也為這個埋怨過他，可是他倒反笑你器量小。他說曹操是很容易對付的，你何不去問問他呀！」
孫權頓時轉怒為喜道：「原來他肚裡有著好主意，故意拿話來激我，我一時沒有想到，差點誤了大事，一面說一面和魯肅從後堂走出來，親自向諸葛亮道了歉意。
孫權請諸葛亮到後堂，擺酒款待。喝了幾杯以後，孫權才重新提起道：「曹操收拾了呂布、劉表、袁紹、袁術，只剩下劉使君和我跟他對壘了，我可不能把整個江東讓人家來管！」