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招商產業債券:分散資產配置 嚴格控制風險

金牛基金追蹤該基金對固定收益類證券的投資比例不低於基金資產的80%,其中產業債的投資比例不低於固定收益類的80%,股票、權證等權益類資產的投資比例不高於基金資產的20%。

2020-04-20 18:19 / 0人閱讀過此篇文章  

金牛基金追蹤

該基金對固定收益類證券的投資比例不低於基金資產的80%,其中產業債的投資比例不低於固定收益類的80%,股票、權證等權益類資產的投資比例不高於基金資產的20%。該基金憑藉其長期穩定優異的投資回報,在2020年第十七屆中國基金業金牛獎評選中,被評為「七年期開放式債券型持續優勝金牛基金」。

推薦理由

招商產業債券型證券投資基金(簡稱「招商產業債券」)是招商基金管理有限公司旗下的一隻一級債券型基金,成立於2012年3月21日。根據2019年四季報數據顯示,四季度末該基金資產規模為67.50億元,基金份額為46.14億份。

歷史業績:業績穩定,持續收益。天相統計數據顯示,截至2020年4月17日,最近一年,該基金凈值上漲7.87%,位列同期158隻一級債券型基金第35位;最近兩年,該基金凈值上漲15.92%,位列同期150隻可比基金第25位;最近三年,該基金凈值上漲22.12%,位列同期150隻可比基金第13位。該基金以長期穩定的業績為投資者提供了持續的收益。

投資風格:上下結合,科學管理。該基金根據宏觀經濟指標,各類資產的流動性狀況、證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規等因素的綜合分析,在整體資產之間進行動態配置,確定資產的最優配置比例和相應的風險水平;在債券投資中以產業債投資為主,更加關注債券的信用風險,利用內部風險控制系統,對信用債進行嚴加篩選,選取合格的產業債作為投資標的,在規避信用風險的同時,取得較好的投資收益。該基金在資產配置與嚴格管理風險的基礎上,實現風險與收益的最佳匹配。

基金經理:業績優異,金牛經理。基金經理馬龍,經濟學博士,2009年7月加入泰達宏利基金管理有限公司,從事宏觀經濟、債券市場、股票市場策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部。天相統計數據顯示,截至2020年4月17日,在馬龍掌管期間,該基金的階段收益為23.02%,年化收益率為6.74%,較同期業績比較基準高16.88%,表現優異。

投資建議及風險提示:招商產業債券為債券型基金中的一級債券型品種,對固定收益類證券的投資比例不低於基金資產的80%。該基金預期風險和收益低於股票型基金和混合型基金。建議具有一定風險承受能力的投資者積極認購。

(天相投顧楊佳星)

本文源自中國證券報





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