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上海衝刺國際金融中心建設,陸家嘴論壇一路見證

值得注意的是,2020年也是上海基本建成「與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心」之年,對上海國際金融中心建設有著承上啟下的重要意義。

2020-06-15 02:21 / 0人閱讀過此篇文章  

倒計時三天!第12屆陸家嘴論壇將於2020年6月18日至19日召開,屆時來自全球的60餘名演講嘉賓將通過線上和線下的方式參與討論。

值得注意的是,2020年也是上海基本建成「與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心」之年,對上海國際金融中心建設有著承上啟下的重要意義。值此之際,本屆陸家嘴論壇將主題定為「上海國際金融中心2020:新起點、新使命、新願景」。

這也是上海國際金融中心建設被寫入陸家嘴論壇主題的第三年。從2018年的「邁入新時代的上海國際金融中心建設」,到2019年的「加快國際金融中心建設,推動經濟高質量發展」,再到如今的「上海國際金融中心2020:新起點、新使命、新願景」,陸家嘴論壇見證和推動了上海國際金融中心建設的不斷向前。

當前,上海國際金融中心的功能不斷完善,開放力度不斷擴大,影響力不斷提升,在最近一期全球金融中心指數GFCI排名中位列第四。不少業內人士看來,不管是從市場交易規模,還是金融機構集聚程度、金融工具與產品創新等方面,上海均已基本達到預期目標。但同時,這也意味著新的開始,回顧近兩年上海衝刺國際金融中心建設所做的努力和成績,上海將重新出發,再創佳績。

穩步推進人民幣國際化

人民幣國際化對於上海建設國際金融中心的重要性不言而喻,這從建設國際金融中心的目標中可以看到,目標特別提到要與人民幣國際地位相適應,這意味著,在建設國際金融中心的過程中,人民幣要向著國際貨幣的方向進一步邁進。

在此背景下,近年來,相關部門逐步推進人民幣的國際化。比如,持續提升資本項目可兌換程度;設立自由貿易帳戶(FT)體系等;此外,更有滬港通、深港通及債券通的加碼助力。

今年2月,央行等五部門聯合發布《關於進一步加快推進上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的意見》(下稱《意見 》)更是從多方面穩步推進人民幣國際化,尤其是在投資貿易自由化便利化上,如便利新片區內跨境人民幣的結算業務、探索開展本外幣合一的跨境資金池試點、試點開展境內貿易融資資產跨境轉讓業務等。

《意見》還特別提到,要發展人民幣利率、外匯衍生產品市場,研究推出人民幣利率期權,豐富外匯期權等產品類型。上海交通大學上海高級金融學院金融學教授、學術副院長嚴弘在接受第一財經記者採訪時稱,這實際上是為將來人民幣國際化和資本項下進一步開放做準備。

「因為一旦人民幣更加國際化後,匯率波動可能更加劇烈,在這種情況下,人民幣風險管理工具的充足就能對參與跨境投融資和貿易的企業和金融機構提供幫助,同時也會保證人民幣國際化進程的平穩推進。」嚴弘說道。

央行上海總部副主任孫輝在近日召開的新聞發布會上也表示,央行上海總部正推動人民幣金融資產配置和風險管理中心建設,如便利境外機構投資者人民幣資產配置,大力支持商業銀行代理境外機構投資人民幣資產;在臨港新片區推出跨境人民幣結算便利化、人民幣貿易融資資產跨境轉讓等試點;促進跨境貿易投資便利化,探索風險導向下的貨物貿易分類管理體系,擴大資本項目收入支付便利化試點範圍。

事實上,在2019年舉辦的第11屆陸家嘴論壇上,央行行長易綱就曾強調,要進一步加快以人民幣金融市場和資產管理為基礎的上海國際金融中心建設;而在今年,陸家嘴論壇議題之一即為「人民幣國際化展望」,新時期下,如何平穩推進人民幣國際化是市場關注的重心。

打造全球資產管理中心

著力擴大對外開放,提供金融中心國際影響力是上海國際金融中心建設的重要一環。

2019年初印發的《上海國際金融中心建設行動計劃(2018-2020年)》(下稱《行動計劃》)曾指出,要以更大力度、在更大範圍內推進金融對外開放,提高金融中心國際影響力,集聚和發展一批具有重要市場影響力的資產管理機構,建設全球資產管理中心。

在去年舉辦的陸家嘴論壇上,「全球經濟增長新視野下的中國金融開放」是一大議題;到了今年,「金融市場擴大開放與全球資產管理中心建設」則被同時提及,成為第12屆陸家嘴論壇議題之一。

有業內人士認為,上海具有成為全球資產管理中心建設的天然優勢,比如金融要素市場齊備,集聚了包括股票、債券、貨幣、外匯、票據、期貨、黃金、保險等各類全國性金融要素市場;產品交易量大,2019年上海金融市場成交總額1934.3萬億元,同比增長16.6%;金融市場直接融資額達12.7萬億元,占全國直接融資總額85%以上等。

另據第27期GFCI排名顯示,上海在銀行業和投資管理兩大細分板塊中,均躍居全球第二位,緊隨紐約之後。同時,自去年以來,隨著金融對外開放的深入推進,有多家金融機構落戶上海,上海「首家」或者「首批」效應明顯。

比如,去年12月14日,先鋒領航投顧投資諮詢公司在上海開業,這是第一家獲批的第三方基金銷售公司投顧試點資格的合資公司;去年12月20日,首家外資控股合資理財公司「匯華理財」獲批籌建;今年1月16日,首家外商獨資的保險控股公司安聯保險(中國)控股公司開業;首批外資控股新設的合資券商,野村東方國際證券和摩根大通證券分別於去年12月底和今年的3月中下旬開業。

「今年4月1日,國務院和中國證監會允許證券期貨類的外資金融機構可以百分之百申請控股設立機構以後,首批三家已經向中國證監會提交申請設立外商獨資基金管理公司的國際資管公司,它們都選擇落戶在上海。」上海市金融工作局局長解冬近日在新聞發布會上提到。

此外,據統計,2019年末,上海全口徑資管規模約22萬億元,占全國比重約20%。其中,保險資管規模6.4萬億元,占全國的35%;公募基金規模5.2萬億元,占全國的40%;公募基金管理人62家,占全國43%;私募基金管理人4705家,管理基金數量22731隻,均為全國第一。

發力金融科技中心建設

對於上海建設國際金融中心而言,金融科技是重要引擎。近年來,金融科技之風愈吹愈烈,以人工智慧、區塊鏈、雲計算、大數據為代表的技術正在改變金融行業的業態,金融科技也被予以諸多關注。

三年《行動計劃》就提出,在健全體系提升行業競爭方面,要建設金融科技中心,構建金融科技產業生態鏈,吸引金融科技公司來滬發展。

同時,金融科技屢屢出現在近幾年的陸家嘴論壇議題之中。例如,2018年「金融科技、普惠金融與綠色金融的機遇和挑戰」、2019年「城市、科技與金融」,以及2020年的「金融科技中心助力金融業高質量發展」。值得一提的是,在2019年陸家嘴論壇上,上海明確提出要建設金融科技中心。

目前,在發展金融科技方面,上海已有成效,業內共識,上海已具備了成為全球金融科技中心的實力。上海擁有張江、紫竹、臨港等一批各具特色的科技創新園區,並吸引了支付寶、建信金科、金融壹帳通等一批重要的金融科技企業;另外,上海國際集團還聯合相關金融要素市場、金融機構和高校等單位,設立上海金融科技產業聯盟,致力於推動金融科技領域的合作與資源共享。

2020年1月15日,上海正式印發《加快推進上海金融科技中心建設實施方案》,提出力爭用5年時間,把上海打造成為金融科技的技術研發高地、創新應用高地、產業集聚高地、人才匯集高地、標準形成高地和監管創新試驗區,將上海建設成為具有全球競爭力的金融科技中心。

另外,在監管創新試點方面,上海積極探索金融科技監管創新,發揮自貿區及臨港新片區先行先試優勢,開展金融科技監管創新試點。5月17日,央行上海總部宣布正式啟動上海金融科技創新監管試點工作,鼓勵多種主體共同參與試點工作。

近日,在談及上海金融改革創新工作時,解冬強調,未來上海將繼續深入推動「三大任務」,進一步加快金融對外開放,大力發展金融科技,不斷推出更多首創性、引領性、示範性的金融改革創新舉措。





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