2020年中國集成電路行業發展困境與前景:聚焦人工智慧

中商產業研究院 發佈 2020-07-02T19:58:52+00:00

近年來,人工智慧相關技術的進步,使得應用場景將更加多元化,中國人工智慧晶片市場將得到進一步的發展。2017年,國務院公布《新一代人工智慧發展規劃》,提出搶抓人工智慧發展的重大戰略機遇,構築我國人工智慧發展的先發優勢,加快建設創新型國家和世界科技強國。

近年來,人工智慧相關技術的進步,使得應用場景將更加多元化,中國人工智慧晶片市場將得到進一步的發展。隨著新冠肺炎疫情防控工作的開展,人工智慧的應用,支撐保障了疫情防控工作的高效和科學運行。中商產業研究院預測,2025年中國人工智慧晶片市場規模將達到918.4億元。

▲數據來源:中商產業研究院

集成電路行業發展困境:

(1)行業高端專業人才不足

集成電路設計行業是典型的技術密集行業,企業的技術研發實力源於對專業人才的儲備和培養。雖然近幾年隨著我國集成電路行業的發展,集成電路設計行業的從業人員逐步增多,但專業研發人才供不應求的情況依然普遍存在。而由於近幾年市場對於集成電路設計人才的需求急劇增加,新進入企業聘用這些人才的成本已接近國際頂尖集成電路企業。未來一段時間,專業人才相對缺乏仍將成為制約行業發展的重要因素之一。

(2)我國集成電路行業競爭力有待提升

國際市場上主流的集成電路公司大都經歷了數十年以上的發展。儘管我國政府已加大對集成電路產業的重視,但由於國內企業資金實力相對不足、技術發展存在滯後性,與國外領先企業依然存在技術差距,尤其是CPU、GPU等基礎核心晶片的設計能力還存在顯著不足。因此,我國集成電路產業環境有待進一步完善,整體研發實力、創新能力仍有待提升。

(3)人工智慧技術發展尚需逐步成熟

隨著處理器技術和智能算法的發展,近五年以來人工智慧相關技術取得了明顯的進步,應用場景不斷擴展。目前,人工智慧技術及應用場景更多體現在圖像識別、語音識別等「感知智能」,自然語言處理等「認知智能」的應用場景尚處於較初級的階段,人工智慧相關技術發展仍需逐步成熟,難以在短期內看到大規模實際應用。

集成電路行業發展前景:

(1)國家政策大力扶持人工智慧和集成電路產業發展

我國一直大力支持人工智慧和集成電路產業的發展。2017年,國務院公布《新一代人工智慧發展規劃》,提出搶抓人工智慧發展的重大戰略機遇,構築我國人工智慧發展的先發優勢,加快建設創新型國家和世界科技強國。近年以來,國家和各級地方政府不斷通過產業政策、稅收優惠政策、成立產業基金等方式支持人工智慧和集成電路產業發展,有望帶動行業技術水平和市場需求不斷提升。

(2)新一代信息技術孕育了新的市場機會

隨著雲計算、物聯網、5G通信、人工智慧等新技術的不斷成熟,消費電子、視頻處理、汽車電子等集成電路主要下游產業的產業升級速度不斷加快,正處於高速發展的通道。下游市場的產業升級強勁帶動了集成電路企業的增長。隨著新一代信息技術的高速發展,新興科技產業將成為集成電路行業新的市場拉動力,並且隨著國內高科技企業技術研發實力的不斷增強,國內集成電路行業將會迎來發展的新契機。

(3)集成電路產業重心轉移促進產業鏈整體發展

集成電路行業目前呈現專業分工深度細化、細分領域高度集中的特點。從歷史進程看,全球半導體行業已經完成兩次的半導體產業轉移:第一次是20世紀70年代從美國轉向日本,第二次是20世紀80年代半導體產業轉向韓國與台灣。目前全球半導體行業正經歷第三次產業轉移,世界集成電路產業逐漸向中國大陸轉移。產業轉移是市場需求、國家產業政策和資本驅動的綜合結果。全球半導體產業歷史上兩次成功的轉移都帶來了產業發展方向的改變、分工方式的縱化、資源的重新配置,並給予了新參與者切入市場的機會,進而推動整個行業的革新與發展。

(4)穩步增長的市場需求持續推動人工智慧晶片發展

集成電路產品的下游應用領域十分廣泛,下游廣闊的應用領域穩定支撐著集成電路設計行業的持續發展。隨著人工智慧算法的推廣應用,雲端伺服器越來越多地被用於模型「訓練」和「推理」任務,導致了對於大量雲端訓練晶片和推理晶片的市場需求。同時,隨著終端向便攜化、智能化、網絡化方向發展,以及人工智慧、雲計算、智能家居、可穿戴設備、物聯網等為代表的新興產業崛起,邊緣計算的需求逐步提升,催生大量邊緣智能晶片的需求。人工智慧逐步成為推動集成電路產業發展的新動力,為集成電路設計企業帶來新的發展機遇。

(5)人工智慧應用興起給新興晶片設計企業帶來了發展機遇

人工智慧應用的興起,則對處理器晶片提出了新的設計架構要求,給晶片設計行業帶來了新的發展機遇。在這次變革中,傳統晶片企業和新興晶片設計企業站在了同一起跑線上,兩者各具優勢,都面臨著廣闊的市場機遇。新興公司採用較為靈活的競爭策略,技術疊代時間短,產品研發時間快,更能夠適應下遊人工智能應用的不斷升級。

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