東漢末年，自從劉備和孫權組成聯軍，在赤壁打敗曹操的八十萬軍隊。就從這個時候奠定了三國鼎立的局面。而劉備這個時候，在諸葛亮的輔助下，成功地在益州成立蜀國。但是沒有這個人的話，劉備甚至早就統一天下了。
劉備和其他的諸侯不同。其他的諸侯，要麼就是打仗足智多謀，就像曹操。要麼就像孫權，能夠獲得父親和兄弟留下來的遺產。而劉備的特別之處在於識人，一個人是庸才還是英才，對他有沒有威脅，劉備一眼就可以看出來。劉備本來一早就想要殺掉這個大患，但是沒有機會。
這個劉備想要殺掉的人，就是張郃。張郃的武功不是很高，因為他在漢中的時候，和蜀國的將軍張飛交手，僅僅和張飛交手五十多個回合，就被殺得大敗。但是評價一個將軍，最重要的不是武功，而是這個將軍的綜合素質和謀略。
張郃領兵打仗的能力就很強。作為曹操軍中的五子良將。曹操曾把他和歷史上的兵神韓信比較，表現了曹操對於張郃能力的信任。張郃也不負眾望，在巴西之戰中打敗張魯，奪下漢中，直接威脅劉備蜀漢的腹地。漢中之戰，曹軍戰敗，張郃在江北列陣，抵擋劉備。
劉備始終不敢進兵北伐。之後張郃又在街亭和江陵，大破蜀軍和吳國軍隊。但是張郃也因為自己出色的才華，受到了司馬懿的排斥。最終被司馬懿害死。可是說，魏國由強勢變成頹勢，就是從這個時候開始的。