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突破50億!半導體這個器件火爆 概念股僅4隻!證監會嚴查配資 納指再創新高 阿里飆漲

市場普遍看好未來高階圖像傳感器的應用前景,其中汽車用CIS增加的數量或將高速增長,比如特斯拉Model S、Model 3、Model X和Model Y系列均配備了一個攝像頭套裝,其中有8個攝像頭。

2020-07-09 16:48 / 0人閱讀過此篇文章  

行業高景氣,CIS廠商擴產能,誕生A股半導體市值最大公司。

手機CIS傳感器銷量或突破50億個

智慧型手機銷量萎縮,CIS銷量不降反增。CIS是攝像頭產品最主要的核心部件,也是最貴的零件,價值占比高達一半以上。CIS即CMOS圖像傳感器,是半導體業務中最為活躍的領域,由於體積更小、成本更低等優勢主要運用於移動設備、消費類電子設備和計算設備。

日前,全球知名市場調研機構Counterpoint Research發布報告稱,預計2020年智慧型手機CIS銷量將繼續保持增長,突破50億個,而2019年銷量已達到45億個。實際上,近年來受益於技術和功能的不斷改進以及智慧型手機的普及,智慧型手機CIS的銷量在過去十年間增長了八倍,從銷售額複合增長率看,是過去十年增長最快的半導體產品。

雖然2018年、2019年全球手機銷量出現萎縮,因新冠肺炎疫情引起的需求減少,今年手機銷量也大機率下滑,但是對攝像頭的需求卻不降反增。

報告也顯示,在今年一季度出貨的智慧型手機產品中,平均每部手機配置相機鏡頭數量約3.5個,相機鏡頭的增長主要是由於四攝像頭設計在中高端智慧型手機中的普及率不斷上升,在這一時期,四攝像頭的普及率飆升至近20%。

從手機品牌上看,今年一季度銷售的智慧型手機中,幾乎三分之二採用了四攝像頭系統。智慧型手機品牌OPPO、小米、三星和華為在採用四攝像頭配置方面走在前列,今年一季度,這些品牌合計占四攝和五攝智慧型手機出貨量的83%。

智慧型手機之所以使用這麼多攝像頭,主要是為了獲得更好的拍照體驗。而蘋果手機也自2019年開始首次使用後置3攝像頭,有媒體報導稱,今年iPhone12Pro鏡頭模塊中的攝像頭數量或將得到增加,可能提升為4顆。

5G應用加速CIS市場爆發

除了手機外,隨著5G賦能帶來自動駕駛領域豐富的應用,還有醫療、機器視覺等領域,對CIS的需求都在逐步增長,勢必將帶動全球CIS市場繼續大爆發。市場普遍看好未來高階圖像傳感器的應用前景,其中汽車用CIS增加的數量或將高速增長,比如特斯拉Model S、Model 3、Model X和Model Y系列均配備了一個攝像頭套裝,其中有8個攝像頭。

IC insights的一份報告指出,汽車市場將成為CIS市場最大的增長動力所在,未來五年,這個市場的年複合增長率預計將達到38.4%。

從CIS生產廠家的產能也可看出CIS市場高景氣。因全球晶圓的產能吃緊,去年就曾出現CIS晶片缺貨漲價的情況。今年年初,索尼積極擴產,首次將CIS部分訂單交由台積電代工,近期台積電再獲索尼CIS訂單,有報導稱,新訂單是既有訂單的數倍之多。

A股CIS概念股僅有4隻

索尼與三星是全球最主要的CIS供應商,主要依靠在智慧型手機方面的領先。營收排名緊隨其後的是豪威和安森美,這2家公司在車用CIS市場上則有很好的表現。

A股上市公司中,CIS概念股比較稀缺。證券時報·數據寶統計顯示,具體的上市公司有晶方科技、韋爾股份、華天科技和奧普光電。

全球CIS封裝龍頭晶方科技為索尼、豪威等大廠提供封裝服務,全球市占率超50%。今年一季度實現歸母凈利潤6211.35萬元,同比增長1753.65%。

韋爾股份去年耗資愈百億元收購的北京豪威是全球CIS領域排名第三的公司,豪威在手機、汽車、安防、計算、醫療等領域優勢明顯。韋爾股份公司今年一季度實現歸母凈利潤4.45億元,同比增長800%,超出分析師預期。公司最新市值為1999億元,是A股上市公司中,半導體行業市值最大公司,2019年以來公司股價已上漲690%。數據寶統計顯示,北上資金從今年4月以來持續加倉,從占流通股比例的12.72%增加至最新的20.64%,為該股歷史最高記錄。

華天科技有封裝測試和研發CIS產品,是國內晶片封測領域排名靠前公司。華天科技今年一季度實現歸母凈利潤6265.53萬元,同比增長276.13%。公司近日在互動平台回答投資者提問時表示,公司CIS產品二季度產能利用率飽滿。

奧普光電參股公司長光辰芯專注於高性能CMOS圖像傳感器設計、開發和銷售,部分產品技術指標達到國際領先水平,產品分布於科學應用、工業檢測、醫療等領域。

中國十大IC設計企業、國產CIS巨頭格科微近期已獲上交所受理科創板上市申請,公司主營業務為CIS和顯示驅動晶片的研發、設計和銷售。以銷售額統計,2019年格科微公司CIS銷售收入達31.9億元,全球排名第八。據悉,公司本次融資金額為69.60億元,接近70億元,科創板中僅次於中芯國際、中國通號和鐵建重工。

攝像頭概念股相對較多,概念股年內平均漲幅47%,其中五方光電和中光學年內股價表現最差,分別下跌9%和4%。受疫情影響,中光學一季度業績虧損,公司近期業績預告顯示,2020半年度歸母凈利潤為5000萬元至5500萬元,同比下降0.55%-9.59%,二季度利潤同比有較大增長,業績得以恢復。五方光電公司主營業務主要是濾光片組立件,主要營收來自於傳統攝像頭的紅外截止濾光片。估值角度看,滾動市盈率較低的有永新光學、五方光電和水晶光電。

證監會嚴查場外配資

7月8日晚,證監會發布一則重大新聞,激起市場熱議。

證監會在官方網站曝光了一批非法從事場外配資的平台詳細名單,名單中還包括具體網址,合計包括258家非法場外配資平台機構名單,並表示近期還將再曝光100多家。

證監會稱,將認真貫徹落實證券法,持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化,堅決維護投資者利益和資本市場秩序。對場外配資活動,證監會將持續加大監測力度,積極調查處理,及時予以曝光,嚴格依法處罰;涉嫌犯罪的,移送公安機關立案查處,依法追究刑事責任。

阿里大漲近9% ,美股確診6萬創單日新高

美股三大股指全線收漲,道指0.68%,納指漲1.44%,再創收盤新高,標普500指數漲0.78%。

科技股表現強勢,蘋果漲2.33%,亞馬遜漲2.70%,奈飛漲1.95%,谷歌漲0.73%,Facebook漲1.13%,微軟漲2.20%,特斯拉跌1.73%。阿里巴巴、京東等多隻中概股再創新高,阿里巴巴漲8.93%,京東漲6.02%,百度漲2.20%,蔚來汽車跌2.57%,拼多多漲1.44%,老虎證券大漲25.68%。蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達、阿里巴巴等均創歷史新高。

約翰斯·霍普金斯大學的數據顯示,7月7日全天美國新增新冠肺炎確診病例超過6萬例,創單日新增最高紀錄,美國確診病例已突破300萬。據路透統計,全球新冠肺炎確診病例超過1200萬例。

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本文源自數據寶





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