劉備與軍師龐統、部曲大將黃忠魏延領軍三萬攻打西川，臨走前委託荊州軍事於關羽，委託政務於諸葛亮。之後劉備攻略四川長達三四年，期間諸葛亮率軍從荊州攻打川西。諸葛亮走後，關羽在荊州儼然軍政雙權一手抓，治所在江陵，一邊練兵養卒，一邊對外征戰擊退曹仁樂進等襄北之師，一邊單刀赴會周旋江東集團的關係。關羽在荊州能文能武，長達八年，給劉備輸送糧草和奪川稱王，保證了穩定強大的荊州大後方。
劉備拿下成都後，安撫完益州士族，緊接與法正黃權等人侵略漢中，兩年後攻下漢中，自此有了東川和西川，劉備毅然稱王，天下震動。為此，劉備封了四大將軍即關、張、馬、忠，關羽之所以爵位為四大將軍之首。原因無非是鎮守荊州七八年時間，關羽儼然荊州王，不論從功勞、還是功高震主、劉備鞭長莫及來看，都要善加安撫關羽。於是劉備派使者費詩，慶賀關羽晉升將軍。自負的關羽故作試探道：大丈夫豈能與老兵同伍？
使者費詩好意提醒道，關羽地位儼然是關中蕭何，對於劉備作用屬於軍中靈魂人物，二人應該學習劉邦蕭何內外一心。關羽的忠心大家都知道，這一年正好風起雲湧，劉備派我們的主角劉封進攻東三郡，而關羽正好響應了隆中對戰略，在宛城起義有變之際，關羽率軍三萬攻打襄陽，一路戰龐德，俘于禁，破七軍，震華夏，兵圍樊城，迫使曹仁冒死守城。然而關羽志得意滿之際，徐晃巧用聲東擊西大破關羽銳勢，這時關羽後軍糧草緊急，呂蒙白衣渡江趁亂拿下江陵和南三郡，如此軍心惶惶，荊州士卒沒了戰意，關羽此前曾經派人要求上庸劉封來派兵速援。
身為劉備的義子，劉封沒有理由像演義中所說，對關羽懷恨在心。當時劉封雖然拿下荊北東三郡，他的部曲和孟達部曲、還有上庸本土士族豪強，關係非常緊張。當關羽的求援使者送來消息，恰恰在上庸城官場中炸開鍋，劉封表明拒絕求援，實際是獨木難支。假使劉封真心出兵援助，不談是否兵成兵敗，得要劉封親自撥幾千人出兵，那東三郡十有八九會投降曹魏，劉封實在不敢打賭，左右為難。
幾月後不久，關羽走麥城逃跑被俘斬首，此時劉封依然是上庸城周旋各族，據記載有一次劉封奪取了孟達演奏鼓樂的樂隊，孟達沉浸發難，與三郡士族降了曹操，並派兵攻打劉封。劉封冒死不降，無奈寡不敵眾，率殘軍逃回成都。
劉封與劉備一年多不見，按理說該敘敘父子情，可是蜀漢形勢已經非常危機，荊州被奪帶來的政局動盪，讓劉備和諸葛亮焦頭爛額，這時孟達故意修書一封，巧如舌簧指責劉封延誤軍機，而自己迫於劉封加害，無奈降魏。在這樣政局動盪情況下，諸葛亮獻計：不如按軍法處置劉封，也好穩定眾心，鼓勵士氣。劉備無奈之下，裝作糊塗賜死了劉封，劉封知道自己成了替罪羊，擺在面前只有一死。劉封自殺之際，才明白自己勇猛過人，卻根本不懂政治權謀。在他死後，劉備親自哭泣。劉封到底該不該背鍋？只有劉備自己知道。真相太隱晦。