儘管在《西遊記》中，玉皇大帝被吳承恩塑造成一個懦弱無能的昏君，但作為道教之中眾神的領袖，他仍不失為一位法力無邊，影響力深遠的仁君。神話傳說中，他是天地的主宰，是萬物的起源，是百姓的信仰。儘管如此，作為三界之主的玉帝，仍有不得不忌憚的人物，即一仙一佛一妖一聖。
一仙——二郎神
一仙為二郎神。作為玉帝外甥的二郎神楊戩，與玉帝關係卻只僵不緩。玉帝看他是親骨肉，又因對他的母親雲華仙子有所虧欠，便不再對他指手畫腳。
一佛——如來佛祖
一佛為如來佛祖。如來佛祖是佛教創始人釋迦摩尼。在《西遊記》中，如來佛祖與玉皇大帝是平級關係，再者，如來佛祖法力比玉帝略勝一籌，收服孫悟空一事中，玉帝多次向如來佛祖請求救援，從這裡可以看出，玉帝也有無可奈何的時候。
一妖——金翅大鵬鳥
一妖為金翅大鵬鳥。如來佛祖曾這樣描述：盤古開天闢地之時,有一鳳凰生孔雀。此雀殘暴異常，嗜吃人，性惡毒，曾將如來生吞入腹。後如來留他性命，封他為菩薩。將如來生吃的鵬鳥想必也為非作歹，無法無邊，玉帝肯定也不願與其撕破臉面，對他多加干涉。
一聖——鴻鈞祖師
一聖為鴻鈞祖師。鴻鈞祖師又名鴻鈞道人，他是小說《封神演義》中的人物。看似鴻鈞祖師與玉帝八竿子打不著，但鴻鈞祖師又有一個廣為人知的身份：太上老君的師傅。他調和了三教主之間的關係，避免了生靈塗炭的人間悲劇，是個舉足輕重的人物。對太上老君多加尊重的玉帝，想必也會對鴻鈞祖師有所關照。