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明星基金經理青睞白酒、地產等板塊 港股持倉明顯增加

基金三季報披露接近尾聲,傅鵬博、張坤、趙楓、謝治宇等多位明星基金經理集中亮相。三季度基金經理的調倉換股都較為積極,在調倉方向上出現了一些重合。

2020-10-29 04:44 / 0人閱讀過此篇文章  

基金三季報披露接近尾聲,傅鵬博、張坤、趙楓、謝治宇等多位明星基金經理集中亮相。

三季度基金經理的調倉換股都較為積極,在調倉方向上出現了一些重合。如傅鵬博、張坤三季度都選擇加倉白酒股;傅鵬博的睿遠成長價值與謝治宇管理的興全合宜、興全合潤則都出現在領益製造的前十大流通股東之列。

部分基金經理

加倉白酒板塊

四季度是基金決戰全年業績排名的最後衝刺時期,明星基金經理此時的調倉換股方向尤為重要。

睿遠基金副總經理傅鵬博管理的睿遠成長價值是一隻頗受投資者及業內人士關注的基金。截至三季度末,該基金股票倉位為92.56%,連續兩個季度維持90%以上高倉位運作。

截至三季度末,睿遠成長價值前十大重倉股為隆基股份、東方雨虹、國瓷材料、三諾生物、立訊精密、五糧液、萬華化學、先導智能、貴州茅台、人福醫藥。傅鵬博三季度減持了隆基股份,但由於股價持續上漲,隆基股份持倉市值不斷上升,三季度末取代國瓷材料成為睿遠成長價值第一大重倉股。

加倉白酒股是睿遠成長價值混合基金季報中最突出的操作。相比二季度末,前十大重倉股中新增了五糧液及貴州茅台,同時新進入的還有新能源板塊中的先導智能。

近期股價閃崩的信維通信被傅鵬博減持,信維通信、凱利泰、夢網集團等三隻股票已退出睿遠成長價值的前十大重倉股。

張坤三季度也大舉加倉白酒板塊,瀘州老窖、洋河股份、貴州茅台是他管里的易方達藍籌精選基金的前三大重倉股,五糧液也在其前十大重倉股之列。新進前十大重倉股的還有洋河股份、海康威視;藥明生物(港股02269)、天壇生物則退出了前十大重倉股。

地產、新能源、港股

也是重要加倉方向

港股提供了比A股更多元化的優質資產,三季度部分基金經理的港股倉位相比二季度有所上升。

睿遠成長價值三季度持有港股比例為8.41%,相比上一季度提升了近4個百分點。興全基金總經理助理、基金管理部投資總監謝治宇管理的興全合宜基金三季度持有港股倉位為24.6%,而上一季度的倉位為20.96%,出現明顯的增持。易方達藍籌精選基金三季度末港股持倉比例高達40%,較上一季度略有加倉。

張坤在三季報中表示,出於對預期投資回報率的判斷,旗下基金配置了較高比例的港股通優質公司。他認為,在人民幣資產可投資的範圍內,港股通內的優質公司股權是很有吸引力的權益資產。

從前十大重倉股上看,港股中的小米集團、騰訊控股(港股00700)、香港交易所(港股00388)、美團點評出現在謝治宇、張坤等明星基金經理前十大重倉股之中。

也有基金經理在三季度適當調整組合均衡性,增加地產等低估值板塊的配置。睿遠均衡價值基金經理趙楓表示,三季度減持了前期漲幅較大的醫藥和消費類個股,增持了地產等估值較低個股。地產股龍頭——萬科A同時進入趙楓所管的睿遠均衡價值和董承非所管的興全趨勢基金的前十大重倉股之列。

富國基金朱少醒和中歐基金周應波都看好順豐控股。

朱少醒管理的富國天惠基金三季度大舉加倉智飛生物和順豐控股,增持智飛生物600多萬股,持有市值超過15億;增持順豐控股450萬股,持股市值達到10.56億,這兩隻股票成為朱少醒的前兩大重倉股。此外,寧波銀行和立訊精密新進成為富國天惠十大重倉股之一。

周應波管理的中歐時代先鋒三季度十大重倉股換了七個,順豐控股、寧德時代、萬華化學、歌爾股份、匯川技術、海爾智家、福耀玻璃(港股03606)新進十大重倉股,海大集團、立訊精密、芒果超媒等退出十大重倉股。

馮明遠調倉速度較快,京東方A、韋爾股份、神州數碼為信達澳銀新能源基金的前三大重倉股,這三隻股票均為新進重倉股。二季度末時該基金的前兩大重倉股歐菲光、立訊精密都已經退出。

本文源自證券時報





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