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超100億增資定了!上海證券正式易主

上海證券正式易主!昨日晚間,證監會發布公告稱,上海證券控股股東由國泰君安易主為百聯集團,由此百億增資計劃也終於塵埃落定。上海證券易主百聯集團成其控股股東12月12日晚間,證監會發布公告,核准百聯集團有限公司(百聯集團)成為上海證券有限責任公司(上海證券)主要股東、控股股東。

2020-12-13 05:19 / 0人閱讀過此篇文章  

上海證券正式易主!

昨日晚間,證監會發布公告稱,上海證券控股股東由國泰君安易主為百聯集團,由此百億增資計劃也終於塵埃落定。

上海證券易主

百聯集團成其控股股東

12月12日晚間,證監會發布公告,核准百聯集團有限公司(百聯集團)成為上海證券有限責任公司(上海證券)主要股東、控股股東。上海證券註冊資本由26.10億元變更為53.27億元,同時證監會對百聯集團依法認購上海證券新增26.63億元出資、上海城投依法認購上海證券新增0.53億元出資無異議。

證監會表示,上海證券應當按照《公司法》《證券法》《證券公司監督管理條例》等法律法規和有關規定的要求,完成註冊資本變更工作,確保資本金足額到位,並聘請符合規定的會計師事務所進行驗資。上海證券應當自本批覆下發之日起3個月內,完成工商登記變更工作。

上海證券本次變更註冊資本後股東出資情況顯示,百聯集團對上海證券的持股比例為50%,國泰君安對上海證券的持股比例降低至24.99%,上海上國投資產管理有限公司的持股比例為16.3333%,上海國際集團有限公司的持股比例為7.6767%,上海城投(集團)有限公司的持股比例為1%。

百億增資計劃終於落定

今年1月,國泰君安發布《關於解決與上海證券同業競爭問題有關事項進展情況的公告》。公告中稱百聯集團及上海城投以非公開協議增資的方式認繳上海證券新增註冊資本,包括國泰君安在內的上海證券現有三家股東放棄本次新增註冊資本的優先認繳權。

此次確定增資價格為3.85345元/每1元新增註冊資本,增資金額合計為104.6802億元,增資款項用於補充上海證券的資本金,增加上海證券營運資金。

增資完成後,百聯集團對上海證券的持股比例為50%,國泰君安對上海證券的持股比例由增資前的51%降低至24.99%。上海證券不再納入國泰君安合併報表範圍,而百聯集團將成為上海證券的控股股東。

公告中特別提到了,「本次交易仍待取得上海市國資委的批覆和中國證監會的核准,審批時間及結果尚存在一定的不確定性」,而如今證監會核准百聯集團成為控股股東,百億增資也終於落定。

存同業競爭問題

此前誘發市場猜想或借殼上海物貿A

早在2014年7月,國泰君安作價35.71億元,受讓上海國際集團所持有的上海證券51%股權,成為上海證券的控股股東。根據中國證監會核准批覆的要求,國泰君安需要在五年內解決與上海證券及其子公司海際證券的同業競爭問題。

為解決與上海證券同業競爭問題,今年年初,原本占股上海證券51%股份的國泰君安發布《關於解決與上海證券同業競爭問題有關事項進展情況的公告》,公布上海證券百億增資計劃。

方案中提到,計劃為百聯集團及上海城投以非公開協議增資的方式認繳上海證券新增註冊資本,其中百聯集團認繳人民幣26.63266億元,上海城投認繳0.53266億元,新增註冊資本。

此前,就有市場傳聞,百聯集團考慮將上海證券借殼上海物貿A股上市。而上海物貿系屬於百聯集團旗下的上市公司,之後公告澄清稱,未接到控股股東百聯集團有限公司關於上述報導事項的有關信息,也未參與或籌劃相關事項。公司未就上述媒體報導相關事項發表過任何聲明。而本次獲得證監會正式批覆,或意味著新的資本運作即將提上日程。

同時,隨著這一方案得到證監會批准,國泰君安對上海證券的持股比例由增資前的51%降低至24.99%,百聯集團將成為上海證券的控股股東,國泰君安與上海證券之間將不存在同業競爭問題。

公開資料顯示,上海證券成立於2001年4月,目前註冊資本26.1億,註冊地為上海市黃浦區。公司擁有期貨子公司1家、分公司3家以及營業網點76家。組織形式為有限責任公司。

根據國泰君安2020年中報,截至2020年6月30日,上海證券總資產為386.23億元,凈資產為73.92億元;2020年上半年,實現營業收入7.75億元,凈利潤2.36億元。

百聯集團是由原上海市第一百貨集團、華聯集團、友誼集團、物資集團合併重組的大型國有商貿流通產業集團,掛牌成立於2003年4月。註冊資本為10億元,資產總額達300億元。包括百聯股份(A、B股)、聯華超市(H股)、上海物貿(A、B股)、第一醫藥(A股)、復旦微電子(H股)、華嶺股份等6家境內外上市公司均屬百聯集團控股的上市公司。

本文源自中國基金報





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