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如何「抄底北上資金」燈塔教你這些策略

一直以來,北上資金(陸港通)都被稱之為「聰明的資金」,其選股能力和持倉收益在過去幾年已經有目共睹。北上資金不僅擅長價值投資,同時也是擇時交易的高手,其在2018年的行情低迷的2800點至2440點期間大幅買入,逆勢加倉。

2020-12-31 23:07 / 0人閱讀過此篇文章  

一直以來,北上資金(陸港通)都被稱之為「聰明的資金」,其選股能力和持倉收益在過去幾年已經有目共睹。

北上資金不僅擅長價值投資,同時也是擇時交易的高手,其在2018年的行情低迷的2800點至2440點期間大幅買入,逆勢加倉。繼而在2019年春季行情結束之前,於大盤3200點時又提前減倉,期間獲取了超額收益,給A股投資者上了一堂生動的投資示範課。

截至目前,北上資金可交易標的接近1500隻,覆蓋了近40%的A股上市公司,累計總買入金額超過1.1萬億。北上資金的持倉個股金額、持倉比例、調倉動向,已成為投資者跟隨交易的重要指標。如何在近1500隻標的中選擇合適的交易對象,何時介入,何時了結,是每個交易者亟待解決的問題。

燈塔於2019年初開發了滬深港資金系列工具合集,對北上資金增減倉個股數據、個股資金流向、板塊資金流向、每日增倉榜、十大交易活躍榜、北上資金交易席位的收益排行榜等都做了詳細的數據梳理和描述。

燈塔滬深港資金工具一經推出,立即被多家證券機構採購,同時被行業內各大金融信息服務商競相效仿,其中不乏大廠的身影。

但是,單純的數據揭示和統計排行無法教給投資者有邏輯、成體系的投資方法,A股市場大多數小白投資者還不具備用投資方法得出結果的能力。

基於這樣的現狀,燈塔採取了以結果為導向,引導用戶通過結果去理解邏輯的策略票池產品,於2019年6月推出了基於追蹤北上資金流向的抄底北上資金策略票池產品。

顧名思義,抄底北上資金是指投資者買入的價格低於或與北上資金買入的價格持平,散戶投資者在持倉成本上,較北上資金更有優勢。要向做到這一點,我們先要了解抄底北上資金策略票池的模型構建邏輯。

一、抄底北上資金核心邏輯

具體我們可以看下圖:

黃色線為北上資金的持倉線,藍色為收盤價,可見這些標的在股價持續下跌的過程中,北上資金還在不停地買買買。

如果此時投資者可以及時捕捉到這個指標,並跟隨買入,大機率上是可以同步獲利的。

在股價低迷的近4個月時間裡,北上資金一直在持續買入,在隨後的股價上漲過後,北上資金選擇出逃。

是不是所有符合以上背離指標的個股,都是燈塔北上資金策略票池的入選標的呢?顯然不是。燈塔構建抄底北上資金票池的核心思想,還是基於價值投資的理念,為投資者篩選經營穩健的優質上市公司。

二、核心功能二:估值交易模型

在燈塔估值交易模型中,我們構建了一整套評價上市公司經營能力的指標。根據近5年盈利、競爭、成長的穩定性,評價上市公司的經營能力,最終結果以綜合評分的形式表現出來。

通過以上模型的綜合評價,我們將符合北上資金流入股價背離的標的進行二次篩選,將標的中經營穩健、成長持續的優質公司挑選進入票池。

由此可見,抄底北上資金策略票池是以價值投資為基礎,觀察北向資金的動向為手段,構建的高價值、低風險選股策略,是適合震盪市和熊市的穩健投資方法。

三、票池詳細介紹

抄底北上資金票池的更新頻次:每周一次。

燈塔大數據平台在交易日的盤後,會對北上資金、股價、量能等數據進行全量計算,挑選出當日的候選標的。到本周結束時,經過燈塔價值評估模型進行二次篩選,過濾掉當前估值過高,近5年經營不夠穩健的個股,入選待發布票池,然後經過運營人員審核後,發布到當期股票池。

同時,為了方便投資者對入選票池個股進行跟蹤,合理控制風險,將投資最大化,我們構建了個股入選票池後的三個監控指標,它們分別是:

1、 入選後獲利>=20%

2、 入選後北上資金減倉幅度>=20%

3、 入選後虧損超過10%

用戶在票池中選擇了「跟蹤」後,燈塔將對跟蹤的個股數據實時監控。當達到以上三個指標中任何一個時,系統會推送該個股的觸發消息提示用戶,關注核心指標的變化,幫助用戶及時做出應對或獲利了結。

四、適合投資者及策略方法

1、價值投資者

2、渴望發現被市場忽視的潛力股的投資者

3、想要優化自己投資組合的投資者

對於不太做個股研究、依據策略操作的投資者而言,我們建議按以下策略操作:

1、買入標的:估值低,經營穩定性較好及以上;

2、分散投資:買入標的數量>=5隻;

3、分批買入:單一標的分2次買入,第一次買入目標倉位的50%,每下跌5%加倉25%;

4、及時止損:若單一股票累計虧損>=10%,則及時賣出該個股;

5、及時止盈:若購買股票上漲幅度>=20%,則擇機止盈;

6、減倉跟進:若購買個股購買後遭北上資金累計減倉幅度超過20%,則擇機賣出。(推廣)





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