如果要用一個詞來形容2019年的電視液晶面板行業，那就是「寒冬」。到目前為止，主流尺寸產品價格都已跌破成本線，並且達到歷史最低點，各家面板廠的電視面板業務都處於虧損狀態。與此同時，一系列的連鎖反應也正在發生。一方面，由於液晶面板價格跌破成本線，OLED面板的價格劣勢更加突出，OLED推廣遇阻。另一方面，Micro LED和Mini LED新產品相繼推出，新技術能否挽救液晶面板的頹勢引發行業熱議。
01
供需失衡，科技產品遭遇「白菜價」
面板廠持續擴產、供應嚴重過剩是引發這個「寒冬」最直接的誘因。從產能布局來看，全球面板廠，特別是中國大陸面板廠加速對高世代產線的布局。這一時間點可以回溯到2017年下半年，從那時開始，中國大陸廠商相繼開出LCD 10.5代線，供給大幅增加，導致面板行業進入了持續兩年的下行周期。
之後，在電視面板大尺寸化趨勢的推動下，面板廠繼續加速高世代產線的布局。例如，2018年京東方月產能為120片的在合肥投資的a-si10.5代線量產；2019年，TCL華星光電位於深圳的、月產能為90片的a-si10.5代線、樂金顯示位於韓國坡州的月產能為15片的10.5代OLED生產線、夏普位於廣州的應用a-si/Oxide技術的、月產能為90片的10.5代生產線量產；2020年，京東方武漢月產能為120片的a-si技術10.5代線、TCL華星光電深圳月產能為90片的a-si技術10.5代線、2021年月產能為90片的夏普威斯康星月產能a-si/Oxide技術10.5代生產線即將相繼量產。另外，雖然樂金顯示廣州OLED10.5代線的投產日期一再拖延，但目前也表示將於2020年上半年量產。
不論是基於何種技術的10.5代線，大規模高世代生產線的投產直接導致2019年電視面板價格進入連續下滑通道，特別是在高世代生產線大量投產之後產量迅速增長的65英寸和75英寸產品，奧維雲網（AVC）數據顯示，2019年65英寸和75英寸產品產能同比分別增長42%和70%。IHS Markit數據顯示，截至2019年10月底，65英寸和75英寸液晶電視面板的價格已面臨連續14個月的下跌。
事實上，不僅是65英寸和75英寸的產品價格一路下滑，很多尺寸的電視面板價格也已經跌破成本線。專業市場機構WitsView調查顯示，以32英寸電視面板報價為例，上半年還在40美元之上，最新報價已面臨「30美元保衛戰」，均價則在32美元附近徘徊，遠低於業界現金成本35~36美元；43英寸電視面板最低下探至63美元，均價為67美元；55英寸最低價失守100美元，僅為96美元，均價101美元。
在這種情況下，近日很多面板廠釋放出要減產液晶面板的計劃。據China Knowledge統計，就出貨量而言，京東方已將其10.5代液晶面板生產線的產量減少了25%。惠科8.5代液晶面板的產量也減少了20%。此外，三星顯示器在2019年第三季度關閉了每月12萬片的8.5代線產能，LG Display希望關閉其位於韓國坡州的8.5代工厂部分電視面板產能。松下也表示，2021年將從液晶面板業務領域撤離。
在行業領頭羊撤掉產能的助推下，業界人士認為2020年液晶面板的價格將「回春」。某業內人士告訴《電器》記者，近期面板廠與下遊客戶開始談2020年首季報價，大概信息是要漲到現金成本之上。這意味著主流規格電視面板價格將全面大漲，32英寸最高將調升20%，其餘尺寸產品也將漲價5%~10%。
02
行情回暖，新技術能否打破供應格局？
對於業界所關注的，液晶面板行情「回暖」後，是否能繼續往日的「榮光」？業界給出的答案似乎是否定的。京東方董事長陳炎順表示，液晶面板持續下行的行業周期預計將於2020年第一季度或第二季度初回暖。未來，京東方將停止對液晶面板產線的投資，更多聚焦OLED以及新興的Mini LED和Micro LED等領域。
事實上，京東方的決定也是大部分面板廠的選擇。
在液晶面板上加速布局的TCL華星光電，2019年全球市場份額已經升至第二位，緊隨京東方之後。在新技術的布局上，TCL華星光電採取積極推進措施。一方面，TCL華星光電早在兩年前就投入了一條4.5代柔性AMOLED實驗線，為武漢柔性OLED快速量產做好前期技術和人才儲備。同時，TCL華星光電已在印刷OLED技術方面有較多的積累，並已成功研製出全球領先的採用噴墨列印技術的55英寸8K超高清OLED面板。另一方面，隨著2019年8月30日TCL華星光電採用TFT-LCD製程結合非晶矽玻璃基板驅動LED背光技術的新一代產品——MLED-星曜屏的發布，標誌著TCL華星已經正式加入Mini LED新技術布局。
LGD的選擇是其在電視面板市場中獨占鰲頭的OLED。2019年7月，LGD宣布了一項3萬億韓元（約合25.37億美元）的投資計劃，用於在韓國坡州建設10.5代OLED生產線。因此，LGD預計OLED在其總銷售額中的份額將增加至29%。同時，隨著廣州工廠的投產，2020年OLED電視面板的銷量將超過液晶面板。不過，有業內人士評價稱，2020年液晶面板價格的回升將有助於LGD轉向OLED業務，並改善業績。如果2020年液晶面板價格持續下滑，LGD轉向OLED業務的計劃也可能推遲。
與LGD同屬韓系面板廠的三星顯示器，早在2015年就決定不再為平板電腦和智慧型手機生產液晶面板，全面轉向OLED。同時，相關液晶面板產線和設備開始對外轉讓，僅保留了針對電視機的大尺寸液晶面板產線。而現在，三星顯示器將全面放棄液晶面板業務，轉向量子點OLED（QD-OLED，又稱QLED）。
以生產液晶面板為主的台灣面板「雙雄」友達和群創，2019年在面板價格持續下滑的態勢下也面臨持續的虧損。為了緩解連續虧損的不利影響，友達和群創除了調整各尺寸產品布局，Mini LED新技術布局也被其看為重要突破點。據了解，友達、群創均積極投入研發，並率先推出過度期產品Mini LED。其中，友達Mini LED專攻車用、電競市場，2019年8月友達推出的8.8英寸全鏡面Mini LED車用後照鏡面板、32英寸專業監視器面板以及17.3英寸UHD超薄電競筆電面板等產品，全數採用Mini LED背光技術；群創積極布局Mini LED，包括已分拆成立的睿生光電、群豐駿科技、群豐鴻科技3家企業。其中，睿生光電主要生產X光平板影像感測器，群豐駿科技將生產整合儀錶板及中控台的車用顯示器模組。群創執行副總暨技術開發中心負責人丁景隆認為，雖然Micro LED將是下一代顯示器技術主流，但是數百萬顆以上Micro LED巨量轉移的問題尚待解決。群創Mini LED技術吸引各大車廠關注。Mini LED搭配軟性基板的應用，被視為取代OLED成為車用面板的最佳選擇。
無論面板廠選擇哪種新技術，在液晶面板無法守住成本線、實現顛覆性創新的情況下，新技術取代舊有技術是大勢所趨，正如當年液晶面板取代CRT一樣，只是未來一段時間哪種新技術會成為主流，還需拭目以待。
（電器雜誌 鄧雅靜）