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電氣設備行業:短期控制金額 未來投資將更精準

國網公司於12月29日,對2019年第二次新增信息化設備及服務中標候選人進行了公示。總體不及預期,南瑞、岷江仍半壁江山。本次公示結果統計如下:總金額11.85億元,低於之前預期;信息化設備6.38億元(上一新增批次3.26億元),信息化服務5.47億元(上一批次14.41億元)。

2020-01-05 19:01 / 0人閱讀過此篇文章  

國網公司於12月29日,對2019年第二次新增信息化設備及服務中標候選人進行了公示。

總體不及預期,南瑞、岷江仍半壁江山。本次公示結果統計如下:總金額11.85億元,低於之前預期;信息化設備6.38億元(上一新增批次3.26億元),信息化服務5.47億元(上一批次14.41億元)。中標份額來看,國電南瑞、岷江水電中標金額分別為3.96億元、3.05億元,占比分別為33.4%和25.7%,總計約59.2%,在不包含信產集團非上市部分及南瑞集團非上市部分的1.92億元和1.52億元(占比分別是16.3%和12.9%)情況下,仍是國網信息化招標的絕對主流。

信息化設備以硬體為主,南瑞地位穩定。本次信息化設備招標結果中,硬體金額5.87億元,占比約92%;公司來看,國電南瑞中標金額3.15億元,占比約49%,岷江水電1.39億元,占比約22%。信息化軟體、調度軟/硬體金額較少,分析應與國網公司嚴控投資,項目有所控制有關。其中調度硬體7個包均為國電南瑞所獲,總金額1611萬元,2020年起新一代調度系統將為泛在電力物聯網提供更好的支撐,對技術難度將有明顯提升,我們預計國電南瑞的市占率將超上一代D5000系統。

信息化服務大幅減少。本輪信息化服務中標金額較上一批次減少62%,降幅明顯,僅有開發實施(占比72%)和硬體維保(占比28%)兩項。中標份額第一名岷江水電金額約1.66億元,占比約30%;國電南瑞中標金額約0.82億元,占比約15%。若包含南瑞、信產兩集團非上市部分,兩集團總占比達78.6%。

仍看好未來國網信息化發展。本次招標金額低於之前預期,應與近期國網投資調整有關,我們認為國網不是意圖縮減在信息化領域投資,而是希望以泛在為主導的未來信息化發展領域更有成效,投資方向上可適當等待示範項目成果。我們仍認為國網公司2020年在信息化發展領域投資金額在350億元以上,也仍將是硬體先行(計算機硬體、電錶為主的量測終端),平台軟體隨後。關注企業仍將是國電南瑞、岷江水電、海興電力、炬華科技及宏發股份。

本文源自財富動力網





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