歷史動盪的三國時期，諸葛亮親率大軍南下，最終平定南中，最終諸葛亮就是在南中平定戰役發生的史實。
當時劉備去世，建立蜀漢是劉備囑託諸葛亮的遺言，自從夷陵之戰戰敗，之前的文章劉備戰亡，生存十多位良將。也說過，蜀漢的主力骨消失，不僅僅是元氣大傷這麼簡單了，擺在諸葛亮面前的這麼個爛攤子情況非常不樂觀。
當時跟隨劉備東征的武將名氣都算大，所謂的"五虎上將"沒一個跟著，除了趙雲因為得罪了劉備被雪藏了之外，關羽張飛都死了，黃忠也老死了。幸好當時有個叫鄧芝的和諸葛亮志同道合，出使東吳，不辱使命，憑著三寸不爛之舌說服孫權恢復了孫劉聯盟。蜀國將近一半的土地都要丟失了，這讓諸葛亮心急如焚、寢食難安。但是蜀主劉備剛剛去世，新即位的後主劉禪還年幼不懂事，人心不穩定，所以不宜在這個時候大舉出兵。
於時機不成熟，諸葛亮對叛眾只是進行了安撫，並沒有興兵征討。諸葛亮積極派遣使者前往東吳，與東吳重新恢復友好關係，先穩住一頭；同時他又鼓勵生產，大力發展經濟，積蓄糧食，訓練軍隊。過了兩年，等百姓生活比較安定了，糧食充足了，一切都穩定下來時，諸葛亮才正式決定平定南中。
但是事情還遠遠沒有結束。南中酋長孟獲收集了雍 的殘餘部隊，繼續反抗蜀兵。孟獲是南中地區少數名族的酋長，在當地很有威望。第一次交戰，孟獲便被諸葛亮活捉。孟獲認為自己不止蜀軍虛實，才導致作戰失敗，如果能看過蜀軍各營，再戰定能獲勝，諸葛亮將孟獲釋放，讓他率兵再戰，被諸葛亮逮住。如此再戰再擒，再戰再擒，前後共七次。第七次釋放孟獲時，孟獲心服口服。
諸葛亮得知孟獲不但作戰驍勇，並樹立了威望。他想起了臨別前馬謖的話，一定要讓孟獲輸得心服口服，將他爭取過來。於是，諸葛亮制定了周密的作戰計劃。他下令任何人不得殺害孟獲，只許活捉。善用計謀的諸葛亮很快就將孟獲活捉了，南兵被打得四處逃散。士兵們將孟獲押送過來，諸葛亮定睛一看，只見孟獲雙目圓睜，炯炯有神，正憤怒地直瞪著自己，果然是條硬朗的好漢，不禁對他產生了好感，微笑著走上前去。
在諸葛亮的有生之年，這一地區的得到了安定。諸葛亮也得以集中精力一面積蓄財富，集中軍隊力量開始北伐。