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「有屏+AI交互」重新定義智能音箱,機構:需求或迎爆發

1月10日上午,智能音箱板塊漲勢強勢,截至午盤,科森科技漲停,奮達科技漲逾5%,佳禾智能、北京君正、歌爾股份等其餘多股均有不同程度的拉升。

2020-01-10 19:08 / 2人閱讀過此篇文章  

1月10日上午,智能音箱板塊漲勢強勢,截至午盤,科森科技漲停,奮達科技漲逾5%,佳禾智能、北京君正、歌爾股份等其餘多股均有不同程度的拉升。

智能音箱近年來發展勢頭持續向好。自亞馬遜2014年發布搭載智能助手Alexa的智能音箱Amazon Echo以來,全球迅速颳起了一股智能音箱熱潮,包括蘋果、谷歌、三星、阿里、百度、京東、小米在內的科技巨頭紛紛進入該領域。剛剛過去的2019年,智能音箱也保持快速發展,全年出貨量破億,成為繼智慧型手機之後,銷量最大的消費電子產品之一。

消息面上,近期多個帶有顯示屏的新款智能音箱陸續發布:

  • 1月9日,微信公開課PRO在廣州開講。在主論壇的微信AI環節,微信發布了「微信相框」——一款10寸大屏的智能音箱,搭載「小微」語音助手。
  • 12月12日,百度旗下智能音箱品牌小度在家發布——小度在家智能屏X8,該產品具有以下幾大特點:一是硬體配置疊代,螢幕升級到8英寸,解析度達到1280×800,支持5點同時觸控;而是配備等「智能屏」朝著「多模態人工智慧交互」的方向持續探索,進一步完善了家庭場景下的人機互動。

根據Canalys 2019Q3智能音箱報告,全球智能音箱出貨量達2860萬台,其中有屏智能音箱出貨量高速增長500%達630萬台,占比22%,而百度旗下有屏智能音箱出貨量230萬台,同比增長290.1%,市占率36.5%,位列全球第一。

對此,中泰證券表示,有屏交互重新定義智能音箱,需求或迎爆發。智能音箱有望成為未來智能家居語音入口,百度有屏引領行業高速發展。智能音箱具有的語音交互功能是現階段智能家居體系的控制中心,未來的智能家居體系如智能電視、智能白色家電等整個控制流程等將以智能語音設備作為發起端,所以也是目前國內網際網路巨頭必爭之地。預計隨著AI技術的進一步成熟,智能音箱交互體驗應用將進一步強化。建議關注SoC晶片廠商全志科技、北京君正、晶晨股份等;ODM廠商關注國光電器、奮達科技等,品牌廠商關注漫步者等。

華西證券表示,智能音箱于海外發起,於國內繁榮,如今百度、阿里巴巴、小米已經進入智能音箱全球出貨量前五名,中國市場強勢崛起。建議關注產業鏈相關公司,智能音箱整機廠商國光電器、漫步者,聲學器件廠商歌爾股份、立訊精密,AR/VR設備關鍵零組件廠商水晶光電,音視頻編解碼晶片廠商全志科技、晶晨股份等。

廣證恒生此前發布的研報稱,智能音箱市場巨頭主導,巨頭產業鏈上游企業將受益。智能音箱下游市場是巨頭的主戰場,基於國內競爭格局的演變是由巨頭主導。從市場份額來看,2017年前五大廠商占有97%的市場份額;國外競爭格局演變同樣呈現巨頭主導的局面。縱觀美國智能音箱市場,其競爭格局經歷了三個階段,先是亞馬遜的一家獨大,再到谷歌的入場搶占份額,最後是如今的三足鼎立:2018年美國智能音箱市場份額,亞馬遜占有52%,谷歌占有32%,蘋果占有12%;巨頭必將激烈爭奪智能音箱這一新的流量入口的價值。而巨頭產業鏈上游企業將受益於巨頭智能音箱出貨量的大幅增長,迎來業績快速提升的機遇期。建議關注巨頭產業鏈上游企業,如敏芯微、思必馳、獵戶星空、豪恩聲學、聲智科技等。





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