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1936年西安事變後，蔣介石被迫接受「停止內戰，聯共抗日」的主張，國共進行了第二次合作共同抗日，然而蔣介石「攘外必先安內」的思想沒有根本的改變，總想借日本人的手削弱甚至消滅八路軍，所以八路軍在和國民黨軍的交往中，既要鬥勇，更要鬥智。
1937年9月16日，八路軍第129師師長劉伯承奉中央命令進駐陝西省富平縣莊裡鎮，為開赴晉東北做最後的出征準備。就在這個時候，西安行營的高級參議喬茂才忽然前來拜訪。
說起喬茂才，可是劉伯承的老相識，兩人在四川時就相識，而且還一道共過事，算是老同事，但兩人已經有十多年沒有來往了，精明機警的劉伯承意識到喬茂才這個時候來找自己肯定不是敘舊這麼簡單，因為自己沒有請他，上級也沒有通知說他要來，他此行肯定另有目的。於是他對師參謀處處長李達說：
「喬茂才我認識，可是我們已經幾十年沒有來往了，他來幹什麼呢？在沒有弄清他的意圖之前，我暫時不好出面，你先去招待一下，跟他談談，就說我到前邊部隊去了，有什麼事等我回來再說。」
劉伯承的意思是自己暫時不便直接出面，而是由師參謀處處長李達出面接待摸摸對方的底，然後再決定要不要見此人。於是李達便以「劉師長已到外面視察部隊」為由，先行予以接待。經過一番寒暄和試探，最後喬茂才沉不住氣了，他對李達和盤托出他此行的目的，說：
「李處長，兄弟此來，一是拜望，二是有公事相商。不知你可否轉告劉師長？」
李達說：「這幾天，劉師長正在前邊忙於公務，行蹤不定，一時難於找到他。喬參議如有公事，可以跟我說，劉師長回來，我一定轉告他。」
李達打開一看，竟然是蔣介石親筆簽署的一個命令。蔣介石在命令中指示129師經隴海路轉平漢路北上，加入石家莊方向作戰。在李達看信時，喬茂才在一旁假惺惺地說：
「你們爬雪山，過草地，吃了不少苦，這回你們轉至隴海路上，可以先休整幾天。」
李達非常幹練，他看完信後，覺得這封信大有文章，隨即不露聲色地向喬茂才問道：
「這封信朱總司令看過沒有？我們怎麼沒有接到八路軍總部的指示呢？」
「沒，沒有。」喬茂才尷尬地說。
李達這時基本弄清了喬茂才的來意，因為按照國共談判所達成的協議，即便是蔣介石本人，對八路軍的指揮也一定要通過八路軍總部，而喬茂才卻奉蔣介石的命令，以為他與劉伯承有舊當來說客，想憑蔣介石的一個手諭和他的三寸不爛之舌，前來調動129師，以便在蔣介石面前邀功。
另一方面，從軍事上看，拋開國共協議和軍隊指揮的慣例不談，129師開赴石家莊，勢必要和日軍正面碰撞，而當時129師開赴抗日前線的僅有9160餘人，而且武器裝備簡陋，我軍的作戰方針是獨立自主的山地游擊戰，而不是和日軍硬拼，如果和日軍硬拼必然中了蔣介石的借刀殺人之計。當下李達對喬茂才說：
「這是個大事，還是把這個命令先放在這裡，等到劉師長回來由你自己親自交給他為好。你先到房間裡休息一下，我馬上就派人去找劉師長。」
李達隨即就到了劉伯承處，將情況向劉伯承作了匯報。劉伯承仔細看著作戰地圖。劉伯承判斷按照國民黨的作戰能力和打法，用不了多久日本鬼子就會攻下石家莊和太原。如果129師按照蔣介石的命令，加入石家莊方向的作戰，那麼就形成了115師、120師在西線作戰，而129師在東線作戰的局面。這樣129師同115、120師的聯繫就很容易被日軍切斷，129師就得被迫孤軍作戰，不得不擔任正面防禦。他對李達說道：
「蔣介石要借日本人的刀殺我們。我們不上這個當。馬上將情況報告主席和朱總司令。」李達轉身剛要走，又問到：「這個喬茂才怎麼打發呢？」
劉伯承說：「他現在不是老朋友來敘舊，而是在給蔣介石賣命，我不能見他。我不能理睬他，讓他等著，等得不耐煩了，他就回去了。」
劉伯承的策略是避而不見，讓他知趣離開，李達對劉伯承的話心領神會，第一天，李達陪喬茂才吃飯、散步。第二天又是吃飯、散步。第三天還是如此。每當喬茂才問起劉伯承，李達都以還未回來作答。
過了幾天，見劉伯承總是避而不見，喬茂才心中也明白了是怎麼回事，再等下去，還要吃閉門羹，自討沒趣，只好對李達說，「我回去還有事情要辦，等劉師長回來後，我再來拜訪。」
喬茂才知趣離開後，眾人知道了此事，都說劉伯承的做法太高明了。
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