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時隔兩年定增終落地,中興通訊擬募資150億元加碼5G

在2018年2月首次發布非公開發行A股意向兩年後,2020年1月16日,中興通訊終於將這次定增進行到底。公告顯示,公司計劃發行A股3.81億股,約占公司當前總股本的9.01%,發行價為30.21元/股。

2020-01-16 19:03 / 0人閱讀過此篇文章  

在2018年2月首次發布非公開發行A股意向兩年後,2020年1月16日,中興通訊終於將這次定增進行到底。

公告顯示,公司計劃發行A股3.81億股,約占公司當前總股本的9.01%,發行價為30.21元/股。

在發行完成後,中興通訊將獲得114.59億元募資凈額,主要用於5G技術研究和產品開發項目,並補充流動資金。

公告指出,本次發行將有助於公司繼續保持高強度研發投入,打造有核心競爭力的主營產品和業務,提升主流市場、主流產品的市場占有率,從而提升盈利能力。此外,補充流動資金需求將令公司的資本結構進一步優化。

在最早期的定增分析報告中,中興計劃募資不超過130億元,其中91億元用於「面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目」,39億元用於補充流動資金。而當時公司預計5G相關研究推進將共需投資428.78億元。

具體而言,5G網絡演進的技術研究和產品開發項目主要包括蜂窩移動通訊網絡、核心網、傳輸與承載網、固網寬頻、大數據與網絡智能技術研究和產品開發等。

本次公告中並未具體公布規劃的募資去向,但經過2018年的「禁售令」事件後,中興的確處在資金較為緊張的狀況下。2019年,公司陸續公告過出讓部分旗下土地項目部分權益的事宜。

最近一次是2019年7月,中興萬科簽訂協議,將旗下深圳灣超級總部基地的項目權利義務進行調整細化。經此,將來二者合作完成後,中興將陸續獲得確認稅前利潤約30-33億元。

在最新一期三季度財報中,中興方面也表示,與萬科的相關合作變動影響到了三季度公司的業績正向變動。

定增之外,中興的短融和發行票據計劃也在此前有了新進展。2019年10月,公司公告稱,此前於2017年12月計劃的兩項方案已獲准註冊。公司計劃發行不超過35億元的中期票據和不超過80億元的超短期融資券。

不同於4G時代,在5G時期中國的推進速度持續走在世界前列,無論在研發力度還是落地進程上,對資金都將有較大的需求。此番中興的資金補足計劃持續落地,加上在5G應用領域的快速拓展,將支持中興快速跟上步伐。

據公司方面介紹,中興通訊在全球已獲得35個5G商用合同,與全球60多家運營商展開5G深度合作。其5G端到端技術與解決方案實力逐步得到全球主流運營商認可,穩居全球第一陣營,並與全球合作夥伴攜手開展了大量5G行業應用探索。在國內,已全面參與三大運營商5G一期網絡建設,率先完成設備到貨及開通。

截至目前,中興通訊全球授權專利3.6萬件,5G戰略布局專利4100件,向ETSI披露5G標準必要專利2,204族,位列全球專利布局第一陣營,是全球5G技術研究和標準制定的主要參與者和貢獻者。

據悉,本次非公開發行A股股票是基於全球通信網絡向5G加速演進,及中興通訊在5G網絡演進過程中面臨著歷史性機遇和挑戰的背景下啟動的。本次募資規模處於2017年以來非公開發行A股股票募集資金規模領先水平,並且為近期首個過百億非公開發行A股股票項目。

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