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新城發展加速融資,發行3.5億美元優先票據

投資者地域分布如下:亞洲97.00%,歐洲、中東和非洲3.00%;投資者類型分布如下:資產經理/基金經理85.00%,銀行/金融機構10.00%,私人銀行3.00%,保險公司2.00%。

2020-01-16 22:53 / 2人閱讀過此篇文章  

中國第八大地產商「新城系」開始新一輪融資布局計劃。

1月16日,「新城系」旗下H股上市平台新城發展(01030.HK)發布公告,該公司及其子公司新城環球有限公司已於1月15日發行本金總額為3.5億美元的優先票據。除非根據票據條款提前贖回,否則票據將於2023年8月5日到期,票據發售價將為票據本金額的98.933%,票據的利息按年利率6.8%計算,自2020年8月5日開始於每年2月5日及8月5日支付。

根據新城發展披露,扣除承銷折扣及佣金以及其他估計開支後,票據發行的估計所得款項凈額將達到約3.42億美元。新城發展及新城環球擬將票據發行的所得款項凈額主要用於償還若干現有債務。

就在兩天前,新城發展剛剛進行了一輪股權融資。

1月14日,新城發展公告稱,擬配售發行新股份,以8.78港元價格配售3.11億股股份,預計配售後總款項約27.31億港元。

短短兩天,新城發展就在資本市場獲得幾十億規模融資。

根據久期財經數據,新城發展上述美元票據最終訂單量超過28億美元,來自140個帳戶。投資者地域分布如下:亞洲97.00%,歐洲、中東和非洲3.00%;投資者類型分布如下:資產經理/基金經理85.00%,銀行/金融機構10.00%,私人銀行3.00%,保險公司2.00%。

持續公開市場融資背後,「新城系」正在逐漸擺脫去年的黑天鵝事件帶來的影響。

1月15日,國際評級機構穆迪宣布,確認新城發展(01030.HK)和新城控股(601155.SH)的「Ba2」企業家族評級,將新城發展、新城控股和新城環球的評級展望從「負面」調整至「穩定」。

這是自惠譽、標普、中誠信、聯合資信之後,第5家宣布將新城系上市公司評級展望調整至「穩定」的評級機構。

得益於多家評級機構上調評級,新城系融資渠道也正在逐漸放開,與此同時融資成本進一步降低。

2019年12月,新城控股(601155.SH)發布公告,公司境外子公司新城環球完成在境外發行總額為3.5億美元的無抵押固定利率債券,並獲得新加坡證券交易所的原則性上市批准,票面年息為7.5%。一個月之後,新城系的再度境外融資,利率則下降了0.7個百分點。

穆迪表示,過去2-3個月來,新城在改善融資渠道方面取得了進展,這可以從其去年12月為再融資而發行的美元債券,以及獲得更多銀行貸款以支持現有業務的能力看出。

其中,連貫的銷售業績成為支撐新城融資成本下降的因素之一。

根據新城控股公告,2019年1-12月,新城累計合同銷售金額約2708.01億元,比上年同期增長22.48%,累計銷售面積約2432萬平方米,比上年同期增長34.21%。

從種種跡象看,新城系正在逐步開始進一步擴張的步伐。不過,面對市場的競爭和此前拿地的空缺,能否保住TOP8位置,將成為新城2020年的挑戰之一。





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