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中資銀行發行首筆英鎊債:國開行發行10億英鎊1.25%利率債券

1月15日,國家開發銀行公告稱,國開行在國際市場成功公開發行首筆英鎊債,這是境內中資銀行發行的首筆英鎊債。

2020-01-16 02:13 / 0人閱讀過此篇文章  

1月15日,國家開發銀行公告稱,國開行在國際市場成功公開發行首筆英鎊債,這是境內中資銀行發行的首筆英鎊債。

國開行發行的此筆英鎊債規模10億英鎊,期限3年,票面利率1.25%,訂單總量超過30億英鎊,達到近年來英鎊債市場單次發行最大規模,超額認購倍數達2倍以上。

公告顯示,本次發行採用單一債項評級(穆迪A1),吸引亞洲、歐洲和非洲等地區諸多高質量投資人踴躍參與,投資者涵蓋銀行、基金、資產管理公司等商業性機構,央行及類主權投資人占比高達40%。

自2015年重啟境外外幣債券發行以來,國開行已連續六年在境外市場發行債券,目前已累計發行180億美元等值外幣債,涵蓋固息和浮息、公募和私募等多品種債券。

國開行資金局有關負責人表示,本次發行標誌著國開行成功開闢了英鎊債市場,彰顯了國際社會對中國經濟發展前景的高度信心,為後續中資機構發行英鎊債樹立了良好的定價基準。公告還稱,國開行通過持續赴境外發債,進一步優化外匯資金來源結構,不斷降低外匯籌資成本,完善境外債券收益率曲線,為境外投資人提供了豐富的高質量投資產品。

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