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國產計算機自主可控穩步發展,兩條主線深挖投資機會丨牛熊眼

1月15日,計算機板塊早盤表現活躍,截至發稿,聯絡互動、捷順科技、東華軟體漲停,誠邁科技、格爾軟體、數字認證、金證股份等拉升。

2020-01-15 09:30 / 0人閱讀過此篇文章  

1月15日,計算機板塊早盤表現活躍,截至發稿,聯絡互動、捷順科技、東華軟體漲停,誠邁科技、格爾軟體、數字認證、金證股份等拉升。

消息面上,Windows 7作業系統將正式宣布退役。微軟官方宣布從今日起正式停止支持Win7,不會提供安全補丁或者更新服務。不過,對於仍在付費的企業用戶,微軟仍將繼續提供Win7更新服務,個人用戶則不行。Win 7是微軟Windows系統繼XP版本後的另一個經典,2009年10月發布,簡單易用的設計廣受歡迎,上線至終止主流支持長達6年,至徹底停止支持長達10年。

同時,由中國電子集團(CEC)、武漢深之度科技有限公司、南京誠邁科技、中興新支點四家國產作業系統廠商聯合研發的統一作業系統UOS完成了與多家企業、晶片商的適配工作。據了解,統一作業系統UOS是一款基於 Linux 內核的作業系統,分為統一桌面作業系統和統一伺服器作業系統。統一桌面作業系統以桌面應用場景為主,統一伺服器作業系統以伺服器支撐服務場景為主,支持龍芯、飛騰、兆芯、海光、鯤鵬等晶片平台的筆記本、台式機、一體機和工作站,以及伺服器。

國際數據公司IDC公布2019年全球PC出貨量數據顯示,2019年,全球PC出貨量同比增加2.7%,結束7年連跌。借勢PC回暖的風潮,近期國產PC領域動作頻頻,搭載華為鯤鵬920的首台台式PC電腦上市,龍芯新一代通用CPU產品3A4000/3B4000也於近期發布,一條從設備到軟體的國產自主可控PC產業鏈已然形成,有望助力國產核心PC突圍。

財富證券表示,隨著 5G、物聯網、人工智慧等技術的發展,計算機行業的景氣度將得到提升,有望逐步兌現相應的業績預期。堅信從中長期看,社會信息化進程、自主可控進程將成為計算機行業新一輪上升期的起點,高新技術將引領下一波信息化浪潮。這種進程的推進,很多產業的主要附加值來源將大規模從硬體向軟體進行轉換。因此,需要關注在此過程中能持續保持高強度研發、不斷推出新產品、提高市場份額的平台型公司。建議關注云計算、信息安全等快速成長領域的公司,以及進行前瞻布局的公司

平安證券認為,2020 年全國科技工作會議對於關鍵核心技術攻關和基礎研究的高度重視,將進一步推動我國國產基礎軟硬體產業的未來發展,我國國產基礎軟硬體未來發展前景廣闊。看好雲計算、網絡安全、基礎軟硬體、醫療信息化、金融信息化等主題的投資機會。

中泰證券研報顯示,2020年計算機行業有望全面開花,業績與技術驅動多條投資主線並存,建議科技核心資產與成長資產並重配置。

►投資主線一:業績高景氣

•信創:在當前的時代背景下,中國基礎軟體產業迎來行業重構機遇,華為生態正在悄然崛起,相關公司業績進入爆發期。重點推薦金山辦公,誠邁科技,卓易信息,超圖軟體;推薦普元信息、寶蘭德,格爾軟體、中孚信息,華宇軟體、太極股份

•醫療IT:在電子病歷、醫保控費等政策驅動下,中國醫療IT和醫保IT保持高景氣度,創新業務也在加速落地。重點推薦久遠銀海,創業慧康,衛寧健康,思創醫惠;推薦東華軟體,麥迪科技,萬達信息,和仁科技

•網絡安全:等保2.0政策開始推行,雲計算、大數據、工業網際網路等新技術新應用場景快速成長,行業增長趨勢邊際加速。重點推薦深信服,安恆信息,啟明星辰;推薦美亞柏科,南洋股份,迪普科技,山石網科

►投資主線二:技術新趨勢

•雲計算:當前軟體產業最確定的技術趨勢,重塑軟體業的商業模式,底層基礎設施需求邊際改善,上層應用高速發展。IT基礎設施重點推薦浪潮信息、深信服;SAAS重點推薦廣聯達、恒生電子、用友網絡、石基信息

•5G應用:2020年是5G商用元年,受益於高速率、低時延、大容量等技術特性的應用場景蓄勢待發,重點關注智能網聯汽車、超高清視頻和網絡可視化等場景。自動駕駛產業重點推薦四維圖新、中科創達、千方科技、萬集科技;流量端重點推薦恆為科技、中新賽克;超高清視頻重點推薦淳中科技

•區塊鏈(數字貨幣與金融科技):金融政策持續向好,數字貨幣有望落地,金融行業有望成為區塊鏈率先落地的重要場景之一。證券IT重點推薦恒生電子、同花順、東方財富、頂點軟體;銀行IT重點推薦宇信科技、長亮科技、新大陸,保險IT重點推薦中科軟





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