電車資源數據顯示，2019年11月我國新能源汽車生產約11萬輛，同比下降36.9%。根據合格證數據，11月新能源專用車產量為1.06萬輛，環比上漲32.5%，這是補貼新政過渡期結束後出現的一個小高峰。
動力電池裝機量方面，經電車資源統計，2019年11月新能源專用車動力電池裝機量約636.61MWh。
一、寧德時代奪冠 億緯鋰能潛力爆發
新能源專用車電池裝機量方面，11月為專用車提供電池配套的企業共41家，相較於10月份的35家多了6家。11月新能源專用車動力電池裝機量排名前十五的企業分別是寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、安馳新能源、宇量電池、蘇州安靠、盟固利、比亞迪、天勁新能源、鵬輝電源、桑頓新能源、國能電池、星恆電源、比克電池。
其中，寧德時代以172.3MWh的裝機量獲得冠軍的寶座；國軒高科以170.25MWh的裝機量緊隨其後，排名第二；億緯鋰能排名第三，裝機量為151.56MWh；前3家企業的專用車動力電池裝機量，在11月處於遙遙領先的地位。
值得注意的是，11月份，億緯鋰能成了一匹黑馬，首次衝進第三名。此外，裝機量超過10MWh的還有力神電池、安馳新能源、宇量電池、安靠電源、盟固利。
從最近半年新能源專用車動力電池的裝機量排名中可以看出，國軒高科和寧德時代在第一、二位的地位相對穩固；比亞迪在前幾個月均排名前三，11月份已掉到第九名；從3-10的排名變動極大，呈現出一種異常激烈的競爭局面。同時頭部主機廠為穩固地位也在向上游延伸，這讓本就市場空間狹小的二三梯隊企業，處境更加艱難。
市場占有率方面，11月TOP10企業總裝機量達586.7MWh，占11月新能源專用車動力電池總裝機量的 91.85%。其中前3家、前5家企業動力電池合計裝機量分別為494.11MWh、533.43MWh，占總裝機量比分別為77.3%、83.48%。
二、專用車磷酸鐵鋰依舊主導有上升趨勢
從動力電池的技術路線來看，在2019年11月新能源專用車636.61MWh電池裝機總量中，磷酸鐵鋰占據絕對的主導地位,裝機量為554MWh，占比87.02%；三元鋰電池裝機量為56.46MWh，占比8.87%；錳酸鋰電池裝機量為7.36MWh，占比1.24%；其他未知名類型鋰電池18.8MWh，占比2.95%。
相比9月份磷酸鐵鋰電池71.19%、10月份81.47%的市場占有率，在11月份，磷酸鐵鋰電池的市場占有率繼續環比上升；而三元鋰電池的市場占有率從7月份的39.94%的市場占有率逐月下降，截至11月，僅占8.87%的市場份額，從這可以看出在專用車領域，磷酸鐵鋰依舊是裝機主力，且占比率有上升的趨勢。
三、主要動力電池企業配套新能源專用車廠商情況
TOP10動力電池企業各自裝機量、裝車量、主要客戶等信息如圖所示：
寧德時代：擴大產能合作車企數量居第一
寧德時代毫無疑問又是配套車企最多的企業，共配套28家車企，其中所有合作的車企當中為瑞馳新能源配套的車型數量最多，共1038輛，裝機總電量也是最多的，占總裝機電量25.22%；其次是東風汽車，配套車型數量為1001輛，裝機總電量為41.69MWh,占比24.2%，與瑞馳新能源相差較小。
據悉，為進一步推進產能布局，12月24日，寧德時代宣布四川宜賓的四川時代動力電池項目正式開工。項目總投資100億元，用地約1000畝，計劃建設年產能30GWh的動力電池生產線。從目前的局勢來看，如今動力電池行業正陷入寒冬，各動力電池大廠擬擴大城池穩固地位，而中小企業也正在尋找新的突破口。
國軒高科：地位穩固 專注磷酸鐵鋰
從國軒所配套的9家車企中可以看出，為開瑞新能源配套的車輛最多，共2734輛，裝機量占比達67%。國軒高科在新能源專用車領域的地位較為穩固，能夠保持前三而不掉隊。一方面，國軒高科一直以來就專注於磷酸鐵鋰電池；另一方面，目前磷酸鐵鋰電池又有起量的趨勢。
億緯鋰能：產能釋放開沃/東風為主要合作車企
億緯鋰能配套6家車企，其中為開沃汽車配套的車型最多，共300輛，裝機總量占比76.6%，且配套的電池類型超過98%為磷酸鐵鋰電池。
12月24日，億緯鋰能發布2019年業績預告，預計全年實現凈利潤14.55億-16.27億元，同比增長155.00%-185.00%。公告顯示盈利其中的一個原因是，動力電池產能有序釋放，進入盈利狀態。
國內動力電池裝機總量連續下滑，億緯鋰能卻逆勢增長，這恰恰說明企業如尋找到適合自身的發展路徑，依舊有機會在車市寒冬中贏得發展。
力神電池：擴展車企」朋友圈「
在動力電池行業競爭日益白熱化的今天，捆綁更多的合作車企，贏得更多的市場份額是各電池廠商的共識。
從電池企業配套表中可以看出，力神電池是除了寧德時代之外，合作車企數量最多的電池廠商，共為13家車企配套336輛車。其中北汽福田是力神電池的大客戶，共配套138輛，裝機電量占比44.6%。
2018年9月，力神便與福田汽車簽訂戰略合作協議成立動力電池合資企業。另外，力神還有中通客車、南京金龍、華晨鑫源等車企在物流車領域展開深度的合作。
此外，其他電池廠商所合作的車企均在5家以內，其中宇量電池只為南京金龍配套，而比亞迪除了自給自足外，給華林特配套的車型更多，共44輛，裝機電量占比85.51%。
四、新能源專用車主力車企電池產品配套情況
11月份有產量的新能源專用車企業共66家，相較於10月份40家車企多了26家，車企數量環比呈現上漲的趨勢，說明在新能源專用車領域已經加快對傳統燃油車的替代速度，其中以物流車為主導。
11月新能源專用車產量排名前十的車企當中，產量最高的開瑞新能源，其產量將近3000輛；產量在1000到1500輛之間的有東風汽車、瑞馳新能源、昌河汽車、長安汽車；產量在400到700輛之間的有南京金龍、華晨鑫源；此外，依次排名的是開沃汽車、吉利商用車、北汽福田。
其中，開瑞新能源合作3家電池廠商，其車型均配套磷酸鐵鋰電池，國軒是主要的配套電池商；東風汽車合作6家電池廠商，其車型配套磷酸鐵鋰和三元鋰電池，主要的合作電池廠商是寧德時代；瑞馳新能源合作4家電池廠商，其車型電池主要由寧德時代供應。
值得注意的是，昌河汽車、華晨鑫源各合作的電池廠商均為2家；開沃汽車的電池僅由億緯鋰能一家提供。
有行業人士表示，為保證供應鏈的穩定，和提升自身的議價能力，需要把「雞蛋「放在不同的籃子裡。動力電池作為新能源車的核心零部件，擴大動力電池供應商網絡逐漸已成為主機廠的共識，單一的供應商局面會對車企造成潛在威脅，比如供應短缺、提價等問題，車企的處境會變得很被動，增加供應商數量才是明智之舉。
作者 |電車資源 素萍
來源: 電動汽車資源網
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