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天能股份打造全球領先綠色能源解決方案商

天能電池集團股份有限公司(簡稱「天能股份」)的科創板上市申請日前獲得受理,保薦機構為中信證券(港股06030)股份有限公司。公司本次擬募集資金約36億元,投資綠色智能製造技改項目和高能動力鋰電池電芯及PACK項目等。

2020-01-07 10:27 / 0人閱讀過此篇文章  

天能電池集團股份有限公司(簡稱「天能股份」)的科創板上市申請日前獲得受理,保薦機構為中信證券(港股06030)股份有限公司。公司本次擬募集資金約36億元,投資綠色智能製造技改項目和高能動力鋰電池電芯及PACK項目等。

「鉛蓄電池+鋰電池」雙產品體系

天能股份成立於2003年,是一家以電動輕型車綠色動力電池業務為主,集電動特種車綠色動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C電池、備用電池等多品類電池的研發、生產、銷售為一體的國內綠色電池行業領先企業之一。

公司表示,本次發行募集資金扣除發行費用後將投資於綠色智能製造技改項目、高能動力鋰電池電芯及PACK項目、大容量高可靠性起動啟停電池建設項目、全面數字化支撐平台建設項目、國家級技術中心創新能力提升項目以及補充流動資金,投資額為38.37億元,擬投入募集資金35.95億元。

根據招股說明書,公司目前形成了「鉛蓄電池+鋰電池」為主的雙產品體系。鉛蓄電池方面,公司將密封型免維護鉛蓄電池大規模應用於電動輕型車動力領域,提供綠色出行方式的同時,拓展了鉛蓄電池產業的發展空間;公司堅持「新材料、新結構、新工藝、新領域」的研發戰略,在提升鉛蓄電池比能量、提高鉛蓄電池循環使用壽命、提升鉛蓄電池在低溫等惡劣環境中的性能、提高生產效率等方面形成了完整自主的核心技術體系,並成功實現產業化。根據中國電池工業協會數據,2018年公司在國內電動輕型車鉛蓄電池的市場占有率已超過40%,行業排名第一。

鋰電池方面,公司積極投入鋰電池技術研發及產業化項目,採用圓柱、方形鋁殼以及軟包電池多輪驅動的技術路徑,並已掌握多種高性能正極材料以及高安全隔膜的應用技術,通過較為全面的技術體系有效提升了鋰電池產品的比能量、倍率和循環等性能。

公司表示,未來將圍繞「新材料、新結構、新工藝、新領域」的可持續發展戰略,以「智能化、全球化、平台化」戰略為方向,以客戶體驗為中心,全面推進質量變革、效率變革、動力變革。公司將以多年在綠色電池行業積累的技術優勢、製造體系優勢、市場渠道優勢、品牌建設優勢及信息技術體系優勢,打造鉛蓄動力電池的國際龍頭地位,進一步擴大鋰離子電池產品競爭力及市場布局,積極拓展起動啟停、儲能等領域業務,持續探索燃料電池及等新一代電池領域技術,做到「應用一代、儲備一代、研發一代」,發展成為全球領先的綠色能源解決方案商。

天能動力(港股00819)分拆資產

招股說明書顯示,公司本次擬發行股票數量不超過11660萬股,且占發行後總股本的比例不低於10%。本次發行不涉及股東公開發售。

2016年-2018年,公司營業收入分別為223.85億元、280.52億元、358.63億元,歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為7.75億元、11.23億元、12.17億元。2019年上半年,公司營業收入和歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為207.56億元、4.68億元。

值得關注的是,公司主要營業收入來自於鉛蓄電池。以2018年為例,鉛蓄電池銷售金額為300.82億元,占比為98.59%,鋰離子電池銷售金額為4.3億元,占比僅為1.41%。公司對此解釋稱,2018年新能源汽車補貼政策退坡,電動汽車行業整體盈利水平有所下降,且資金流情況較為緊張。在此背景下,公司主動調整了鋰電池業務發展戰略,重點聚焦具備市場及品牌等優勢的電動輕型車動力電池及儲能領域,相應收縮電動汽車用鋰電池產品業務規模。

具體選擇上市標準方面,基於公司2018年度實現營業收入358.63億元,並結合報告期內的外部股權融資情況、可比A股上市公司二級市場估值情況,公司選擇適用《上海證券交易所科創板股票上市規則》2.1.2條款的第四項上市標準,即預計市值不低於人民幣30億元,且最近一年營業收入不低於人民幣3億元。

港股上市公司天能動力合計間接控制天能股份98.34%股份,是公司的絕對控股股東。本次申請在科創板上市,系天能動力分拆資產至A股上市。

本文源自中國證券報





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