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長期被國際巨頭壟斷的存儲器市場終於迎來了中國玩家。在面對和長江存儲一起經歷國產NAND FLASH從無到有的八家主要合作夥伴時，長江存儲CEO楊士寧（Simon）說道：「存儲不是一個好做的行業，我可以很負責任跟大家說，比我在英特爾做CPU還要難。」

而長江存儲董事長、紫光集團董事長兼CEO趙偉國在現場也坦言，從2016年7月成立到現在三年多，長江存儲這一「中國半導體有史以來最大的項目」，經歷了從32層到64層研發，過程非常不容易。

與此同時，經歷了一年多大蕭條的存儲器市場逐漸回暖，長江存儲這一國產存儲器廠商將迎來發展良機。

「超出預期」

存儲器約占全球半導體產值的三分之一，市場高度集中。市場調研機構集邦諮詢半導體研究中心（DRAMeXchange）信息顯示，2019年第三季度，三星、鎧俠、西部數據、美光、英特爾和SK海力士六家占據了全球99.3%的NAND Flash市場份額。

不過，楊士寧對自己的產品較為自信，「這是我們第一次全線推出Xtacking技術，我們在64層這一代存儲密度達到了全球最優，和競爭對手96層的產品差距在10%之內。所以只要我們有規模，64層的產品還是可以有毛利的，現在主要的瓶頸在規模上。」

Xtacking是快閃記憶體的一種創新架構，可實現在兩片獨立的晶圓上加工外圍電路和存儲單元，這樣有利於選擇更先進的邏輯工藝，從而讓NAND能獲取更高的I/O接口速度及更多的操作功能。當兩片晶圓各自完工後，Xtacking只需一個處理步驟即可通過數百萬根垂直互聯通道（VIA）將兩片晶圓鍵合，合二為一。

2019年9月，長江存儲宣布，公司已開始量產64層256Gb TLC 3D NAND快閃記憶體，以滿足固態硬碟、嵌入式存儲等主流市場應用需求。目前，這一產品在市場上反饋良好。

群聯電子已將長江存儲第一代32層快閃記憶體導入其國內所有的產品，包括機頂盒、智能音箱、數碼電視等已經在積極出貨，「證明產品沒有問題，往後到第二代64層產品，我特別驚訝，因為看到問題比其他日系、韓系、美系企業的少，這些企業從第一代到第二代一直會有重複的問題出現。」群聯電子董事長兼CEO潘健成指出。

對於產品質量和定位，楊士寧強調：「我們守住了產品質量的底線，大家現在知道長江存儲出去的東西，不是最低端的、在地攤上賣，我們至少要達到企業級規格。」

除了技術，生態是制約國產晶片發展的重要因素。電子產品只有進入應用不斷疊代才能不斷提高。國產存儲器要壯大自然也離不開市場和生態。群聯長期專注於快閃記憶體主控的開發與存儲方案的整合，透過群聯自有技術與IP，整合長江存儲的3D NAND快閃記憶體，協助擴大市場的應用與普及率。

中國快閃記憶體市場指出，在2020年其他原廠縮減渠道供應時，長江存儲若選擇切入渠道市場、補充供給，十分合理，也可以更好平衡全球快閃記憶體市場供應格局。

同時，國內供應商可以提高本土供應的時效性，後續的支持力度也會優於海外廠商。「因為市場在中國，為了縮短供應鏈都放在國內生產，成本就降低了。現在國內供應鏈包括封裝成長都很快，所以可以在國內生產，國內銷售。」江波龍電子董事長蔡華波指出。

市場回暖

自2016年以來的存儲器價格持續上漲曾讓三星打敗英特爾，成為全球最大的半導體廠商。到了2018年9月，存儲器開始走下坡路。

不過，在2019年第三季度跌至低谷後，存儲器市場又開始回暖。市場調研機構IC Insights 稱，2020年IC市場回暖，NAND FLASH2020年以19%的增長率領漲。

集邦資訊稱，2020年第一季NAND Flash價格持續上漲。基於淡季需求表現不淡，供給增長保守以及供應商庫存已下降，各類產品合約價在2020年第一季均可望持續上漲。

潘健成告訴記者，目前NAND FLASH供應非常緊缺，「我創業十年以來第一次看到這麼緊。因為5G元年來了，遊戲機跑出來了，容量翻倍。2017、2018年（快閃記憶體）不賺錢、賠錢，（廠商）擴產動作放慢了，將造成2020年整年緊張。可能2021年上半年稍微弱一點，下半年又會好起來。」

不過，正如楊士寧提到的，長江存儲正面臨產能爬坡的挑戰。

根據長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊介紹，目前長江存儲有一座12英寸晶圓廠，規劃滿產的產能為10萬片/月，預計2020年底前產能將達5萬~10萬片/月，後續將根據市場情況進一步擴大。據第一財經了解，目前產能約為2萬片/月。

據報導，長江存儲副董事長楊道虹日前表示，將儘早達成64層3D快閃記憶體產品月產能10萬片，並按期建成30萬片/月產能。

龔翊披露，按計劃今年年底前集成長江存儲3D NAND快閃記憶體的產品將逐步面市。首先是針對電子消費產品和手機的市場，隨後將會針對PC和伺服器提供SSD產品。其中，在固態快閃記憶體市場將會根據客戶需求，先後推出面向PC、伺服器以及大數據中心的產品。

長江存儲未披露目前的良率，不過楊士寧確認，下一代產品規劃將跳過96層，直接進入128層3D NAND快閃記憶體研發。雖然完成了萬里長征第一步，但長江存儲的擔子依舊不輕。2020年，三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數據等國際主流廠商將全面進入128層3D NAND，長江存儲仍需奮力追趕。

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