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金牛基金追蹤:易方達穩健收益債券投資風格穩健

金牛基金追蹤該基金通過主要投資債券品種,追求基金資產的長期穩健增值。天相統計數據顯示,截至2020年1月14日,最近三年,該基金A份額凈值上漲22.25%,位列同期372隻二級債基債券型基金第50位;最近四年,該基金A份額凈值上漲27.62%,位列同期245隻可比基金第15位;最

2020-01-20 15:26 / 0人閱讀過此篇文章  

金牛基金追蹤

該基金通過主要投資債券品種,追求基金資產的長期穩健增值。該基金投資於債券等固定收益品種不低於基金資產的80%,其中,可轉換債券不高於基金資產的30%;股票等權益類品種不高於基金資產的20%;基金保留的現金以及投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%。該基金憑藉其長期穩定的投資回報,在第十六屆中國基金業金牛獎評選中,被評為「五年期開放式債券型持續優勝金牛基金」。

推薦理由

易方達穩健收益債券型證券投資基金(簡稱「易方達穩健收益債券」)是易方達基金管理有限公司旗下的一隻二級債基債券型基金,成立於2005年9月19日。2019年三季報數據顯示,三季度末該基金資產規模為24.15億元,基金份額為18.02億份。

歷史業績:長期穩定,表現優異。天相統計數據顯示,截至2020年1月14日,最近三年,該基金A份額凈值上漲22.25%,位列同期372隻二級債基債券型基金第50位;最近四年,該基金A份額凈值上漲27.62%,位列同期245隻可比基金第15位;最近五年,該基金A份額凈值上漲48.82%,位列同期213隻可比基金第5位。該基金以良好的長期業績為投資者提供了穩健的收益。

投資風格:多重分析,把控風險。該基金以宏觀經濟研究主導債券投資,在可控風險下提高債券總收益;積極運用新股申購等方式增強基金收益。該基金主要基於對利率走勢、利率期限結構、新股發行頻率等因素的分析,預測投資固定收益品種和新股申購的收益率以及風險,同時預測股票市場走勢和判斷可轉換債券發行公司的成長性和轉債價值。

基金經理:經驗豐富,業績優異。基金經理胡劍,經濟學碩士,擔任易方達基金管理有限公司固定收益投資部總經理、固定收益研究部總經理、基金經理等職位。天相統計數據顯示,截至2020年1月14日,在胡劍掌管易方達穩健收益債券期間,該基金A份額的階段收益為124.26%,比同期同類型基金平均收益高96.41%,比同期上證指數高97.55%,表現優異。

投資建議及風險提示:易方達穩健收益債券為債券型基金中的二級債基品種,投資於債券等固定收益品種不低於基金資產的80%。其長期平均風險和預期收益率低於混合型基金、股票型基金,高於貨幣市場基金。建議具有一定風險承受能力的投資者積極認購。(天相投顧聞雯)

本文源自中國證券報·中證網





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