導讀：
基於眾所周知的原因，國內IT產業急需搭在中國的台子上。在國內IT產業當中，國產晶片是一塊硬骨頭，國產作業系統是另一塊硬骨頭。國內目前在這兩領域都有一些還不錯的產品。要想在基於國產晶片和國產作業系統的基礎上建立我國完整的產業鏈，就需要國內硬體廠商和軟體廠商的普遍參與。今天我們就來看一看國內軟體產業生態。
軟體廠商主要其中包括基礎軟體、通用軟體以及垂直行業應用應用軟體等。
▲國產軟體重點企業梳理
基礎軟體：IT 行業發展的中流砥柱
基礎軟體包括作業系統、資料庫軟體和中間件。
作業系統市場基本被微軟所統治。從全球範圍看，微軟的 Windows 作業系統占比超過 88%，第二大作業系統蘋果公司的 Mac OS占比 9%，兩大公司合計占據作業系統市場 97%以上的份額，國產作業系統都是基於Linux系統進行的二次開發，與其他各種 Linux 系統一起，占據 2%的市場份額；而在國內市場中，微軟系的作業系統仍然占據著絕對統治的地位。國產作業系統占比極低，典型產品包括中國軟體旗下的中標麒麟作業系統（中國軟體控股天津麒麟46%，中標軟體為天津麒麟全資子公司）和中國電科旗下的普華作業系統以及誠邁科技持股的統領軟體旗下的深度作業系統。
資料庫市場基本由國外廠商主導，參考 Gartner 數據，前五大企業均為國外廠商，占據約 70%的份額。本土資料庫廠商市場份額較大的主要有南大通用、山東瀚高、愛可生、人大金倉和武漢達夢等。智研諮詢發布的《2017-2023 年中國資料庫市場深度分析及未來發展前景預測報告》指出：2015年我國資料庫軟體市場規模為 85.37 億元，2016 年我國數據量軟體市場規模增長至 101.45 億元。
▲主要國產資料庫廠商
上市公司中，中國軟體參股達夢資料庫，太極股份參股人大金倉。
中間件提供系統軟體和應用軟體之間連接，以便於軟體各部件之間的溝通，特別是應用軟體對於系統軟體的集中的邏輯，在現代信息技術應用框架如 Web 服務、面向服務的體系結構等中應用比較廣泛。中間件領域國產化進展相對較好 。參考 CCW Research 數據，IBM 和 Oracle 兩大巨頭占比超過 60%；國內企業東方通（300379）和金蝶天燕（太極股份參股 21%）排名分列三、四位，並從金融、電信等傳統領域逐步向醫療、網際網路等新興領域拓展。
通用軟體：企業運轉的後勤保障
通用軟體主要包括ERP軟體、安全軟體和辦公軟體。
ERP軟體市場份額方面，國內企業占據主導地位，根據 Gartner 數據顯示，用友網絡（600588）、浪潮軟體（600756）、金蝶等龍頭廠商名列前茅，市場份額合計為 72%，遠高於 SAP 和 Oracle 等國外企業。但在高端市場，國產廠商則處於相對劣勢。參考 IDC 數據，金蝶在 SaaS ERP 和 SaaS 財務應用領域，分別以 18%和 46%的市場份額獨占鰲頭，超過了國內外其他廠商。
信息安全行業得益於網絡安全法的落地、雲計算對於 IT基礎設施的重構，以及物聯網設備的迅速增長，我國網絡信息安全行業正在迎來全新的發展。目前，A 股上市公司中包含 360、啟明星辰、深信服等龍頭信息安全企業，業務覆蓋各個細分領域。同時，還有北信源、中孚信息等深耕某一特定領域的公司。科創板方面，多家以信息安全為主業的優質公司申請 IPO，包括恆安嘉新、安恆信息、山石網科。
▲信息安全公司業務橫向對比
由於辦公軟體產品技術門檻較高，國內辦公軟體市場長期被微軟 Microsoft Office 壟斷。近年來，國內桌面市場經過快速發展，國產軟體不斷攻城略地，金山辦公的 WPS Office 已具備和微軟分庭抗禮的實力。國內辦公軟體一些新興公司專注於某一辦公領域，例如萬興科技專注於數字化辦公，泛微軟體專注於企業OA 系統搭建，均在市場中取得一席之地。
垂直行業應用軟體：變幻萬千的良兵利器
- 金融領域
金融軟體主要包括金融核心系統、券商基金系統軟體和金融信息軟體。
金融核心系統是主要為銀行業提供 IT 服務。國內主要上市公司有科藍軟體、長亮科技、神信融信（神州信息全資孫公司）、潤和軟體、恒生電子。
▲銀行IT服務公司
券商基金系統軟體：包括券商核心交易系統、投資管理系統、TA 系統等產品。目前布局該領域的公司包括恒生電子（600570）、頂點軟體、贏時勝、金證股份等。
▲券商基金系統軟體
金融信息軟體：提供行情分析交易的金融終端系統。目前布局該領域的公司包括東方財富、同花順等。
- 醫療領域
醫療軟體包括 HIS 軟體和 DRG 醫保支付軟體。
醫院管理系統軟體（HIS）定位於醫院的綜合管理。DRGs (DiagnosisRelatedGroups)稱為診斷相關分組，是一種病人分類方案，是專門用於醫療保險預付款制度的分類編碼標準。DRG 支付方式是當今世界公認的先進、合理的支付方式之一。我國全面醫保制度實行的是「低水平、廣覆蓋、保重點」的原則，籌資水平比較低，醫保基金的有限性，醫保基金總量不足，DRG 逐步成為重要的醫保控費工具。
▲醫療領域應用軟體
醫療領域應用軟體主要包括創業慧康、衛寧健康、萬達信息、思創醫惠、久遠銀海、東華軟體、和仁科技、麥迪科技、東軟集團。
- 車載系統
車載系統是 智能網聯汽車」 數字座艙的「中樞神經」。全球車載系統市場高速發展，根據 IHS 預計，2020 年車載系統裝機量超過 1 億。
車載系統是智能網聯汽車各類軟體應用的依託，也是接入各類平台的入口，自身即具備極強的平台效應。國外黑莓公司很早就注意到了車載系統的重要性，將自身 QNX 系統加以改造，以匹配智能網聯汽車的需求，目前占據了較高的市場份額。大量傳統車企和網際網路車企也在通過改造 Android 系統的方式嘗試構建自身車載系統。中概股巨頭阿里巴巴更是花重金打造車載系統 AliOS，作為自身智慧出行戰略重要一環。國內方面，中科創達通過自身作業系統技術積累以及外延併購，成功推出基於 Kanzi 的數字座艙相關產品。德賽西威推出智能駕駛艙 G6，並得到來自長安汽車等車企的採購。路暢科技斥資開發車載娛樂信息系統以及 TBOX智能終端系統。
- 政務系統
目前，電子政務的軟體應用可以劃分為財政軟體和法務軟體。
▲政務領域應用軟體
- 地理信息軟體
地理信息的軟體應用可分為為出行服務的導航地圖軟體和 GIS 服務軟體。導航地圖軟體，四維圖新市場占率達 38.55%，超過高德占據第一把交椅。
GIS服務軟體方面，A 股上市公司超圖軟體推出 SuperMap GIS 9D(2019)新一代 GIS 基礎軟體，並設立相關研究院。超圖SuperMap GIS 9D產品正式通過基於鯤鵬晶片的華為TaiShan 100伺服器和EulerOS 2.8作業系統技術兼容性證明報告，是首個通過該項測試的GIS基礎軟體廠商。
- 教育軟體
教育軟體市場火爆。騰訊雲推出智能教育解決方案，在「教、考、管、營銷「等教學流程中，落地 AI 教育場景方案，提供課堂質量分析、智能閱卷及作業批改等 AI 教育產品及服務。百度推出 ToC 端的百度教育大腦 3.0 以及 ToB端的智慧課堂。阿里則繼續完善自身的淘寶教育產品。A 股方面，科大訊飛教育 BG 順利通過 CMMI 5 級評估認證，並在教育相關核心技術領域持續取得突破，目前已推出智學網、智慧課堂等業務。目前，智慧教育已成為科大訊飛業績增長的強勁動力之一。佳發教育作為最早從事國家教育考試信息化建設的企業之一，也推出了智慧招考系列產品，並開展了雲巔智慧教育業務。
- 應急管理軟體
應急管理軟體是搭建城市安全平台 、 打造智慧城市的重要組成部分。辰安科技作為國內公共安全龍頭企業，目前已推出包括省級應急平台綜合應用系統、市縣應急平台綜合應用系統、數據交換與共享系統、應急一張圖系統、應急態勢標繪系統、應急三維地理信息系統、協同會商系統、綜合接處警與應急系統等公共安全應急平台軟體產品。
- 酒店管理軟體
酒店管理軟體龍頭石基信息在該領域深耕多年，提供從高星級到較低星級直至經濟型連鎖酒店提供全套完整的解決方案，酒店客戶總數超過 13000 家。《中國飯店管理公司（集團）2017 年度發展報告》顯示， 63 家飯店集團中，使用最多的兩個品牌是西軟和 OPERA。其中，有 21 家酒店集團使用西軟 PMS 產品，占比 18%。西軟是石基信息控股公司，而 Micros 公司的 OPERA 以及Fidelio 由石基信息獨家代理銷售。石基信息在酒店管理軟體領域占據統治性地位。
▲酒店管理軟體市場份額
其他，如電力領域應用軟體有恆華科技、遠光軟體、朗新科技等。
總的來看，國產軟體持續獲得政策支持並且已經初步構建了自主生態，隨著國產晶片陣容逐漸強大，國產作業系統進程加快，一方面國產軟體發展的緊迫性加劇，另一方面將加快國產軟體全面規模化應用進程。在計算機產業國產化率不斷提升的過程中，上述所提到的各細分領域軟體龍頭企業將率先受益。