古代南天國
南天國是千年前就存在的國家。正確的說應該是從現在起往回追溯一千年前被滅亡的國家。它是以怎樣的契機建立起來的，又擁有著什麼樣的歷史，到目前為止依舊存在著很多的疑團。傳說武器任務中曾提到過名為『波羅國』的國家，但因為線索太少這裡就直接一筆帶過了。
南天國在當時是支配了東、西、南、北整個大陸的超強國。之後在漫長的和平期里，本是以打發時間兼遊戲為目的發明的名為『法器』的道具逐漸發展，最後進而開發出兵器水準的法器。法器是通過行術書利用靈氣的靈力移動的機械裝置。現代的風帝國將它應用於戰鬥的輔助裝備，而其構造或水準雖然較為單一，但古代南天國的法器技術力卻超出了想像。包括在守護南天國墳墓與遺蹟的土石人偶、金屬獬豸、米諾陶斯(力士類)，還有風神和雷神身上都可以看出南天國恐怖的技術力。
雖然不清楚南天國在當時是以怎樣的方式支配世界，但很顯然殖民地是非常不穩定的。使千甄拳揚名立萬獲得『武神』之名的背景，便是其在平定四方殖民地中無數叛亂的過程。不過，千甄拳卻背負了謀反的惡名，而在之後據說有很多的嫡系王子對其產生了猜忌。王的嫡系後裔多，自然就意味著政治的不穩定。可以看出南天國是以相當不完整的中央集權體系構成的。
天下四傑
也許是魔界的威脅一直持續著，為此仙界挑選了4名可以對抗魔族和魔皇的高手，並傳授給了他們仙界神功。而仙界也曾一再囑咐天下四傑，千萬不要觸碰禁忌(世俗之情)。但最終...所有的天下四絕卻都未能倖免。
武神千甄拳出生在南天國王和後宮之間，受到了王室三元老之後武神三元老的指點，最終爬到了南天國大將軍的位置。他立下了平定殖民地叛亂的功勞並獲得了武神的稱號，但卻受到了王室嫡子的猜忌而背負了謀反的罪證。其後又經歷押送恥辱並受到了黑暗的誘惑。武神雖然得到了仙界的武功，但為了只將它傳授給自己的後裔，在得到武神三元老的幫助下創建了武神陵。他通過灰狼族製作了可以尋找自己後裔之血的武神斑並將通往武神陵的線索銀鳥牌和金鳥牌交給了南天國王室直屬團體武英團。
劍仙飛月原先是仙界的神仙卻降臨到凡間。推測她在仙界得到了天風神功，且據說性格冰冷的她與其他天下四絕的關係很一般。具體時期已不得而知，之後的她寄居在現在的飛月峰並時常與洪玄公切磋神功。之後白青派創派始祖在下面開始練習劍術並一點點受到了劍仙的指導，最終開創了聞名於天下的白青派。
力王洪玄公則承襲了洪門神功的衣缽。他也不知從何時起，打破了禁忌創建了洪門派並收了很多徒弟。
幻鬼易雲山在天下四絕中，最好地守護了仙界的禁忌。不論是收取弟子的飛月或洪玄公、還是過分執著於自己血統的千甄拳，他都不是很理解。不過相比過於高尚的洪玄公或性格冷漠的飛月，他與軍人出身的千甄拳關係要好得多。
魔皇降臨與南天國滅亡
南天國的滅亡並不是單純的民眾起義等人為因素。據傳是因為魔界之門開啟導致魔皇降臨。原來大漠是一處江流小溪流淌，有著大量動物棲息的茂密的綠林，而在魔皇降臨後才漸漸變成了沙漠化。
武神千甄拳率領著無數的靈獸與異族對抗魔皇，最終在現在的血風沙漠中憑藉飛月的鬼天劍與魔皇同歸於盡(封印了魔皇並失蹤)。但在這個過程中大量的靈獸被濁氣所侵染變成了怪物，武神自己也滲入了部分魔皇氣息墮落了。武神雖然通過這個氣息得到了凌駕於神功的力量，但因為被濁氣所侵染導致不能開啟通往武神陵之路，結果也得到不到自己在仙界傳承的神功。
再將視線拉回魔皇降臨，可以發現大漠一定有什麼與魔皇降臨相關的東西。如果建元成道不是南天國的首都的話，大沙漠有可能是南天國的首都。而為了能使魔皇降臨只有一個辦法，它就是天命祭。
天命祭
天命祭表面上看是猶如神聖的儀式般用美詞麗句包裝著，但其實將它一個個剝開可以看出以下事實。
「受到天命者被挑選後，其血脈可以延續這個資格。」，「想要完成天命祭需要千人之血灑與大龍脈。」
那麼這個千人指的是什麼呢?雖然可以認為是仙界和天界之人，但慶親王王世安與秦義絕在天命祭中使用的千人之血是雲帝國皇族之血。那麼就可以得出下面驚人結論。
天命祭其實就是在異性革命中成功的新王朝，將受到上天揀選者的後代子孫千人、即前王朝的倖存者作為祭物祭天的令人髮指的人身供養。
不過天命祭中卻有著驚人的轉折。只要滿足了幾種條件，就可以將魔界之門開啟，成為使魔皇降臨的儀式。天地魔名錄.第2篇.第五章里寫到「人間將會再次迎來黑暗之王」。就是說，在千年前魔皇降臨事件的原因，與天命祭一定有著非常大的關係。
如日中天的雲帝國
雲國或者說是雲帝國，是南天國滅亡即後在歷史中登場的國家。雲帝國又名「千年王國」，以南天國的後裔自居。考慮到南天國的滅亡是在千年之前，或許雲帝國就建立於南天國滅亡之後。
不過雲帝國的皇族姓氏卻為燮[xiè](悲嘆的雪玉宮最終Boss修羅王登場時的CG動畫中有提到過這個姓氏)，這與南天國的王族千氏截然不同(千甄拳在成為南天國大將軍之前是南天國王族)。雲帝國是在異性革命後建立的國家。如果雲帝國和南天國是敵對關係的話，相信他們是不會以後裔自居，而通常以後裔自居的國家，以前朝遺民組成的情況居多。還有在南天國與雲帝國交替期間，並沒有發生戰亂或是雲帝國征伐了其它國家的記載。那麼我們能夠推測出的歷史是什麼呢?
因為南天國的滅亡是毀滅性的，隨之導致國家崩潰遺民發生，但其再建同樣是非常迅速的。可以看出並非是國家分裂成諸個效果引發戰亂時代，而可以看作是雲帝國的中心進行了再統一。雖說南天國的滅亡是以王室和中央體系為中心，雖然徹底但形成地非常倉促，而之後燮氏將南天王室斷代重建了國家。
不過南天王室並沒有遭到全部滅族。雖然想全部殺掉，但武神的後裔卻僥倖存活下來，並且他們也知道自己是武神的後裔。而且千甄拳並不只是舊王家的一員這麼簡單。他還是與魔皇同歸於盡，拯救蒼生的英雄。但千甄拳的子孫千氏家族不僅未能手握權力，別說是貴族比起普通平民也都好不到哪去(定居在鄉間深處)。但依舊在執著的阻擊下，面臨滅族一災。唯一倖存的便只有蘇玲瓏一人。加上王室直屬機關武英團也不再忠於雲國，成為了秘密組織將天國的寶物藏了起來。
可以看出曾為南天王室的千氏家族已經完全失去了其正統性，被燮氏搶奪了王位。考慮到天命祭的性質或千甄拳曾有很多同父異母的兄弟這一點，可以推測南天國同樣與雲帝國類似，在王家內部發生過權力鬥爭，而在這個過程中通過正統性的嘗試了天命祭。而在收拾這的過程中，燮氏掌握了主導權最終成為了支配者。
不論這個經過如何，雲帝國延續了南天國。與南天國不同的是，雲帝國成功地維持了四個大陸與其他殖民地的支配。之後通過雲帝國皇室一眾千人作為祭物這一點可以看出，雲帝國未出意外成功完成了天命祭或是根本無需天命祭(硬要假設的話，皇室千氏的女兒嫁給燮氏的話，生出的孩子雖然姓燮但有著千氏之血，所以就無需天命祭)。
到目前為止公布的世界地圖中，雲帝國的行政體系大致分為3個(御龍林不詳)。第2幕背景大漠為漢州、第3幕背景水月平原為幽州、第4幕背景白青山脈為貴州。而在離漢州不遠的地方，便是雲帝國首都建元成道。
事實上將風帝國推測為與雲帝國相差無幾的國家考慮時，雲帝國擁有著混合了中央集權體系和封建制的奇妙統治體系。中央有著皇室和輔助皇室的太師府、監察隊、御史隊等，而文武百官則有著文官頭丞相和武官頭大將軍整列與麾下。其中武官下面更是配置了輔助左將軍與輔助右將軍，在其下面又有各種將軍的構造。
地方的情況，是以總督、主目、王侯這三種統治體系並立。主目的話，是管理一個州的地方行政官，有著行政權但沒有軍權。王霸軍便是身居右將軍同時兼一州的主目，所以可以實質地軍閥化。總督的話，既擁有行政權同時擁有軍權，是行使軍政的一種臨時職位，或是被派遣到國境地方等危險為止的形式。
王侯的話，在皇帝下面並沒有王而直接以王侯組成。王侯的情況最為尷尬，首先它們是一定要是皇室的一員，但不論是軍權還是行政權都非常不明確。他們可以看作是王室在各大陸的代理，但與相應大陸的總管理主目的權力管制關係很是模糊。不過，可以確定的是成為王侯就意味著從中央被擠出來的感覺，而其權限比想像中的小很多。