公元184年，巨鹿人張角利用東漢末年民不聊生的社會弊端來了場黃巾起義。雖然這場農民起義運動被徹底平定，但是隨後東漢政權也開始名存實亡。黃巾之亂被平定後，整個天下陷入了軍閥割據的混亂局面。
蜀漢開國皇帝劉備就在這個時期開啟了艱苦創業的模式，當然，他的創業史十分艱辛。從公元184年到公元207年，在這23年期間，由於劉備沒有諸葛亮這樣的頂級軍師輔佐，所以他在這段時間裡經常過著被人追打的生活。從投靠曹操到暫投袁紹，再到棲身荊州，劉備一直寄人籬下。
公元201年，劉備投靠了虎踞荊襄九郡的漢室宗親劉表，並只能在新野小縣暫時隱忍著。公元207年，劉備在這一年裡找到了人生中的大貴人——諸葛亮。諸葛亮的輔佐是劉備實現「逆天改命」的重要轉折點。
諸葛亮在跟隨劉備以後，幫助自己的主公贏下了赤壁之戰，還占據了荊州地區，後又成功拿下了西川，最終把劉備扶上了皇帝寶座。可以這麼說，沒有諸葛亮就沒有劉備的逆襲人生。而劉備對諸葛亮也是禮遇有加。劉備曾親口說：「孤得孔明如魚得水也！」
在羅貫中的《三國演義》里，劉備對這個諸葛軍師幾乎言聽計從，並且還讓自己的兒子喊諸葛亮為「相父」以示尊敬。
劉禪做了皇帝後，也非常尊敬諸葛亮，從來不敢怠慢自己的「相父」。整個演義看下來，似乎劉備父子對諸葛亮的敬重已經達到了頂點。
劉備在世的時候，這位君主與孔明從來就沒有紅過臉。興兵伐吳之際，就算諸葛亮勸劉備不要出兵，劉備也沒有呵斥諸葛亮，只是沒有聽從。而大夫秦宓卻因說了幾句話，差點被劉備給斬了。由此可見，劉備對孔明先生還是非常尊敬的。
至於劉禪就更不用說了。諸葛亮安居平五路時，劉禪親自登門看望諸葛亮，而且看到相父在觀魚，皇帝劉禪特地等了半天都不敢吵到諸葛亮。正史上說，劉禪在位時，「政事無巨細，咸決於亮」。由此可見，劉禪對自己的相父也是極為尊敬。
然而，準確地說，劉備和劉禪都對諸葛亮不放心，因為他們曾經都對諸葛亮說過一番話，這幾句話徹底暴露了兩人對諸葛亮的顧忌。
公元223年，劉備駕崩前，他特地派人請來了諸葛亮交代後事，其中就談到了關於諸葛亮取代劉禪為帝的話題。《三國演義》與《三國志》均有詳細記載。
當時，劉備只留下了諸葛亮一人在近前，並說：「先生的才華是曹丕的十倍，要是太子實在扶不起來，丞相就自己做皇帝吧，那樣一定可以重興漢室。」
諸葛亮是個聰明人，他當然明白劉備這番話的用意。諸葛亮嚇得馬上跪了下去，使勁磕頭，並表示會竭盡全力輔佐劉禪。當時，諸葛亮嚇得把頭都磕破了。
劉備的話可以看成是對諸葛亮的試探。因為劉備知道自己那寶貝兒子有幾斤幾兩，連個正常人都不如，怎麼可能比得了諸葛亮，萬一諸葛亮來個「另起爐灶」不就麻煩了。所以，劉備臨死前才提前拿話封住諸葛亮，斷了諸葛亮的反叛之心。諸葛亮當然明白劉備的用意。
無獨有偶。諸葛亮在臨死前，劉禪又對諸葛亮說了一番話。這個時候，諸葛亮才明白劉備父子原來對他一直不放心。
公元234年，諸葛亮病重，生命到了垂危之際，劉禪從成都派來了使者。當時，天子派來的官員捎話，其中一句話就是：「相父的子女怎麼安排呢？」孔明聽完直冒冷汗，估計早就在心裡想，原來他只是在裝傻。
劉禪的問話與劉備如出一轍，都在封諸葛亮的後路。劉禪的潛台詞：「諸葛亮死後，你會把軍政大權交給你的兒子嗎？」諸葛亮什麼都懂，於是馬上撐著病體回了信：「臣家裡有八百顆桑樹，夠我的兒子度日了，不用為官。」
劉禪當然滿意諸葛亮的這個回答，他知道諸葛亮不會把大權給兒子，也就放心了。
劉禪明白諸葛亮一直掌握著蜀國的軍政大權，朝廷大臣多向著諸葛亮。假如諸葛瞻再來個一翻臉，整個蜀國就江山易主了。諸葛亮在臨死前，終於明白了劉禪與劉備原來一直不信任他，雖然心有不甘，但也無濟於事。