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江西省公司債市場突破1000億元 成為民企債券融資「主戰場」

近日,本報記者從江西省證監局了解到,截至2019年12月31日,江西公司債券市場規模首次突破千億,為1100.68億元,較上年翻了一番,創歷史最好水平。

2020-01-21 01:49 / 0人閱讀過此篇文章  

近日,本報記者從江西省證監局了解到,截至2019年12月31日,江西公司債券市場規模首次突破千億,為1100.68億元,較上年翻了一番,創歷史最好水平。公司債券作為直接融資的重要組成部分,已成為江西民企債券融資的「主戰場」,有力地助推江西經濟高質量、跨越式發展。

市場規模大幅增長

首次突破千億

2019年,江西新增發行公司債46隻,發行金額476.55億元,同比增長223.74%,增幅列全國第五,中部六省第一,高出全國水平175個百分點。至2019年底,江西公司債券市場餘額1100.68億元,市場規模首次突破千億,為歷史最好水平。

2019年,江西債券市場民營企業債券存量123.57億元,其中公司債券市場餘額99.07億元,占比80.17%,超出全國平均水平14個百分點;江西聯合股權交易中心發行私募可轉債143.37億元,同比增長107%,緩解了民企、小微企業融資難。

2019年,江西企業發行資產支持證券產品119.83億元,均通過交易所市場發行,同比增長81.29%。

服務地方成效明顯

品種創新亮點頻出

江西證監局向記者表示,2019年以來,江西證監局大力推進企業上市「映山紅行動」,認真貫徹落實省委省政府關於擴大直接融資規模的各項決策部署,將各項工作落實落地落細,積極推動交易所債券市場發展。

首先,積極落實中央經濟工作會提出的「較大幅度增加地方政府專項債券規模」,支持地方政府到交易所市場發行債券,開好規範舉債的「前門」。2018-2019年,江西省人民政府在交易所市場發行政府債券4508.06億元,占同期江西省政府債券發行總量的66.67%。各平台公司通過發行公司債券融資399億元,占全年發行額的83.73%,用於支持保障房建設、棚戶區改造和產業園區建設等,大力推進了城市基礎設施建設。

其次,加強品種創新;江西方大鋼鐵集團發行加入信用保護合約(CDS)的可交換公司債券,成為全國首單創設CDS的可交換債券,為全國民企順利發債做了示範。江西省水利投資集團有限公司發行我省首單可續期公司債,融資20億元,企業財務結構得以優化。江西省國控發行我省首單紓困專項公司債券,融資金額10億元,用於紓解上市公司融資困境和股權質押風險等。上饒投資控股集團有限公司發行我省首單項目收益專項公司債,融資20億元。安遠縣城市發展集團有限公司發行我省首單扶貧專項公司債,融資5億元。

融資成本屢創新低

風險化解措施得力

據江西證監局提供的資料顯示,債券融資成本新低不斷,江西水利投資集團發行的可續期公司債創市場同期限同主體最低利率,安遠縣城市發展集團有限公司發行的扶貧專項公司債創2016年以來全國同期限同評級區縣級平台公司債最低利率,宜春市智慧經濟特色小鎮一期項目收益債創江西7年期項目收益債最低利率。公開發行公司債券加權平均利率較同期銀行貸款利率低70-130個BP,僅2018-2019年就為省內企業節省資金成本1.12億元。同時,發揮股債聯動優勢,積極推廣可轉換債券及可交換債券。上市公司贛鋒鋰業發行的可交換債券,利率僅0.3%;金力永磁發行的可交換債券,利率僅0.4%。

江西證監局表示,防範化解債券市場違約風險為工作重要內容。2019年,成功化解「17蒼源債」回售違約風險,督促17隻債券平穩回售、4隻債券和5隻資產支持證券產品按時兌付,涉及金額220.34億元,占年初債券餘額的35.57%,保持了江西信用債市場零違約的良好記錄。

(編輯 白寶玉)

本文源自證券日報網





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