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復盤2019:嘉實83隻基金年度收益超大盤、23隻超50%

在剛剛過去的2019年結構性牛市中,公募基金收穫大豐收,99%的基金取得正收益,55%的基金收益率超10%,「炒股不如買基」的觀念進一步深入人心。作為權益投資實力派代表的嘉實基金不論是在A股還是海外,均業績表現突出,實現全線飄紅。

2020-01-02 16:01 / 0人閱讀過此篇文章  

在剛剛過去的2019年結構性牛市中,公募基金收穫大豐收,99%的基金取得正收益,55%的基金收益率超10%,「炒股不如買基」的觀念進一步深入人心。作為權益投資實力派代表的嘉實基金不論是在A股還是海外,均業績表現突出,實現全線飄紅。

Wind數據統計,截至去年底,嘉實旗下83隻(子份額分別統計)產品年度收益跑贏大盤,其中69隻超30%、23隻超50%。A股投資方面,在最能體現公募基金公司的主動權益投資上,嘉實新興產業、嘉實泰和年度收益超過70%,嘉實先進位造、嘉實智能汽車、嘉實新能源新材料A/C、嘉實文體娛樂A等行業基金俱樂部成員年內收益均超過60%。海外投資方面,在QDII主動股票型基金業績榜上,嘉實全球網際網路和嘉實美國成長分別以32.21%和29.64%的年度收益位居同類前五。

15隻行業基金去年回報超45%

自2014年起嘉實基金搶先布局行業基金賽道,得益於對行業的深度研究和主動管理,在去年的結構性行情中呈現多點開花態勢。初步統計,有15隻年度回報超過45%,其中嘉實先進位造、嘉實智能汽車、嘉實新能源新材料A/C、嘉實文體娛樂A/C、嘉實醫藥健康A/C、嘉實農業產業、嘉實環保低碳、嘉實醫療保健、嘉實企業變革等嘉實行業俱樂部成員2019年度回報均超過50%。

滬港深系列「六劍客」去年平均收益近45%

與此同時,嘉實滬港深系列六隻產品:嘉實滬港深精選、嘉實滬港深回報、嘉實前沿科技滬港深、嘉實價值精選、嘉實核心優勢和嘉實瑞享定開2019年度平均收益接近45%,其中嘉實前沿科技致力於投資A股和港股中「領先」的科技股,去年來收益率達48.85%;嘉實瑞享(48.13%)、嘉實滬港深回報(46.69%)均超45%。

放長至成立以來,這些產品均大幅跑贏同期上證綜指28個百分點以上,其中嘉實滬港深精選超越大盤逾60個百分點。

新發基金成立來實現正收益

值得一提的是,在2019年的公募發行大年中,嘉實基金所推出的主動權益基金,自成立以來截至去年底均實現正收益,其中4月初成立的嘉實消費精選A/C成立以來回報分別達13.34%和12.73%,5月份推出的嘉實長青競爭優勢A/C為10.34%和9.75%,嘉實科技創新成立以來回報高達24.4%,均跑贏同期上證綜指逾10個百分點。

在9月先後成立的嘉實瑞虹三年定開和嘉實價值成長均由20年實力悍將洪流管理,洪流現任嘉實基金董事總經理、上海GARP投資策略組投資總監,是業內少有的幾何平均年化收益率超10%的基金經理,被譽為是金字塔尖的基金經理。WIND統計,截至2019年12月31日,嘉實瑞虹成立以來回報率7.28%,年化回報23.83%,跑贏同期上證綜指逾3個百分點;嘉實價值成長2019年9月10日至12月31日,階段凈值增長7.73%,年化回報26.92%,跑贏同期上證綜指近7個百分點。

目前洪流將要管理的嘉實瑞熙三年封閉運作混合型基金(501091)正在各大渠道熱銷中。為了幫投資者「管住追漲殺跌的手」,嘉實瑞熙將採用三年封閉運作,在「閉關期」基金經理可以心無旁騖的管理基金,有助產品獲得更好回報。

長跑健將續寫佳績

從嘉實基金2019年度回報超50%的基金分布看,多數產品成立時間在3年以上,歷經市場考驗。根據Wind截至去年末的近3年、近5年偏股主動型基金公司業績榜,嘉實基金分別以85.11%和180.62%的平均收益率排名行業第10和第3名。

具體看來,全市場近3年和近5年收益均翻倍的基金產品僅有8隻,嘉實新興產業便位列其中。Wind數據統計,截至2019年12月31日,嘉實新興產業成立以來總回報達205.40%,年化收益為23.48%;近5年收益率200%,高居同類冠軍;近3年達107.33%,排名同類前3;今年來嘉實新興產業收益率也達76.74%。憑藉持續穩健的業績表現,該基金被評為晨星三年期和五年期雙五星基金。

此外,根據銀河證券截至去年底的業績數據看,獲評三年期五星評級的有388隻,五年期五星評級的192隻,同時獲評三年期和五年期「雙五星」的僅有99隻。嘉實基金旗下嘉實研究阿爾法、嘉實優化紅利、嘉實增長、嘉實泰和以及嘉實回報均位列其中,2019年收益率均超過44%。其中嘉實泰和由嘉實「長子」基金泰和封轉開而來。此前在15年封閉期內累計凈值增長率達926.78%,而期間上證綜指僅上漲了70.08%。2014年4月封轉開以來截至2019年12月31日,凈值階段上漲211.17%;2019年收益率高達70.57%。疊加封閉期業績,嘉實泰和目前累計凈值漲幅已實現20年超30倍的增長。

對於嘉實基金能持續在長跑中勝出,業內人士分析認為,主要是經過20年投研積澱,嘉實基金已擁有超300人投研團隊,在業內創新性提出的「全天候、多策略」投研業務模式不斷完善,目前已經升級到3.0版本,形成包括GARP策略組在內的逾25個投資策略組,為旗下牛基輩出提供了後盾。





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