據新華社，根據中國半導體行業協會設計分會統計，2019年集成電路設計行業發展良好。銷售總值保持增長，預計達到3084.9億元，較2018年增長19.7%。企業數量方面，截至11月份底，全國共有1780家設計企業，較去年同期增長4.8%。
點評：
這將會是我國集成電路設計行業銷售額第一次跨過3000億元關口，反映出行業景氣度的提升。
更值得欣喜的是，行業的發展質量也在同步提升，表現在行業集中度明顯上升。根據統計，2019年中國10大集成電路設計企業的總銷售將達到1558.0億元，占全行業產業規模比例的50.1%，而去年同期為40.21%。意味著之前設計行業小、散、弱的局面有望迎來轉機，晶片設計業缺少『航母艦隊』的情況將會出現積極變化，有利於集中資源攻堅克難。
值得一提的是，國家大基金二期已於2019年10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元，將於2020年開始投資。從規模上看，二期的資金規模明顯大於一期，可見管理層對集成電路產業的支持仍在加碼。
從資金投向方面來看，儘管國家大基金一期投資覆蓋了整個產業鏈，但主要集中於製造、設計、封測這三個環節，設備材料、生態建設這兩塊投資力度相對有限，而打造一個自主可控的集成電路產業鏈配套基礎已經成為當下共識。因此，設備材料和生態建設在二期投資中的比重有望提升。
落腳到A股市場，自主可控和國產替代是晶片行業長期繁榮的基石，具備核心技術的企業長期受益。中期來看，大基金的投資方向對於產業資本和市場主力資金的引導作用不可忽視，二期基金的投資名單值得跟蹤，設備材料和生態建設方面的企業值得留意。
根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：上海貝嶺（600171）、南大光電（300346）、強力新材（300429）、長川科技（300604）。