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「掘金」中低端智慧型手機市場 紅宇新材擬6.31億購鉑睿智恆75%股權

草案顯示,公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買鉑睿智恆75%股權,交易金額為6.31億元。在此基礎上,鉑睿智恆通過「didoOS」系統提供應用分發、APP安裝獲取分發收入,通過「dido OS」系統上的負一屏、瀏覽器展示的廣告獲取廣告推廣收入。

2020-01-02 20:20 / 0人閱讀過此篇文章  

1月2日晚間,紅宇新材(300345)公布重大資產重組草案。草案顯示,公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買鉑睿智恆75%股權,交易金額為6.31億元。

同時,公司將向包括華民集團、盧光輝在內的不超過5名特定對象發行股份募集配套資金不超過2.7億元。

此外,草案公布當日,紅宇新材還公布了其全資子公司湖南駿湘資本管理有限公司擬作為有限合伙人首期出資不超過5000萬元參與出資設立長沙5G產業投資基金。

公司表示,紅宇新材轉型移動網際網路的同時,或將成為長沙5G產業投資基金項目落地的重要平台。

資料顯示,本次重組標的鉑睿智恆是移動網際網路服務及智能終端軟硬體整體方案提供商,主營業務為智能終端的一體化設計、應用分發、APP安裝、廣告推廣等移動網際網路服務。

鉑睿智恆採用的商業模式為通過向智能終端廠商提供軟、硬體設計及研發服務,積累用戶及流量資源,而用戶流量則是其進行移動網際網路廣告的基礎。

在此基礎上,鉑睿智恆通過「dido OS」系統提供應用分發、APP安裝獲取分發收入,通過「dido OS」系統上的負一屏、瀏覽器展示的廣告獲取廣告推廣收入。

目前,「dido OS」在我國中小品牌手機廠商移動作業系統的市場中占據了一定的市場份額。

鉑睿智恆的「i 酷市場」則通過「dido OS」原配及對外推廣的方式鋪向了大量的中小品牌手機廠商的智能終端,並與網際網路巨頭的應用商店形成差異化競爭。

公司人士向e公司記者表示,鉑睿智恆所處的中低端智能品牌手機軟硬體的研發和設計市場長期存在需求。同時,鉑睿智恆目前已與多家中低端智能品牌手機廠商建立了長期的合作關係。

承諾三年累計凈利2.79億

草案顯示,鉑睿智恆自2017年以來已經連續多年盈利,2017年至2018年標的公司凈利潤分別為3016.83萬元,3985.19萬元,2019年1-7月凈利潤為4003.09萬元。

根據業績承諾,鉑睿智恆2019年至2021年的凈利潤將分別不低於7000萬元、9100萬元和1.18億元。

智慧財產權方面,鉑睿智恆擁有軟體著作權241件,專利80件,其中發明專利5件,實用新型專利19件,外觀設計專利56件。此外,標的公司尚有55件發明專利處於實質審查的生效階段。

截至2019年11月末,鉑睿智恆擁有研發人員140人,占員工總數的84%。2017年、2018年以及2019年1-7月,標的公司研發費用分別為2291.61萬元、2535.67萬元和1731.66萬元,占營收比例分別為34.92%、30.82%和27.84%。

值得一提的是,紅宇新材全資子公司將作為有限合伙人首期出資不超過5000萬元參與出資設立長沙5G產業投資基金。公告顯示,該基金規模為人民幣30億元,首期規模為人民幣10億元。

公司表示,本次重大資產重組完成後,紅宇新材有望以鉑睿智恆為起點迅速切入5G行業,並與長沙市5G產業基金形成有效協同。

本文源自證券時報·e公司





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