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一、行業主要產業政策
行業主要產業政策
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二、行業基本情況
世界光學材料、光學元件及光電器材產業主要集中在德國、日本、韓國和中國，其中，日本的競爭優勢較為明顯。日本光電器材及相關產業在二戰後迅速提升，在全球市場逐漸占據優勢，主要有佳能（Canon）、尼康（Nikon）、索尼（Sony）、富士（Fuji）等知名品牌。光學產業是以下游光學儀器整機為驅動，帶動中游光學元件製造加工業，進而又推動上游光學材料產業的發展。
1、光學玻璃行業
光學玻璃是能改變光的傳播方向，並能改變紫外、可見或紅外光的相對光譜分布的玻璃，是生產光學儀器的基礎產品。光學玻璃品種繁多，鑭系光學玻璃是特種玻璃的主要品種之一，其組成成分中含有較多的稀土氧化鑭（La2O3），具有高折射、低色散的特性，能有效地簡化光學成像系統，擴大鏡頭視角，使產品輕量化、小型化，是目前在投影儀、單眼相機、數位相機、車載鏡頭、掃描儀、數碼複印機等光學儀器中廣泛應用的高端光學電子信息材料。
隨著全球經濟的持續發展以及光電子、移動網際網路、物聯網等技術的快速進步，安防視頻監控、消費電子、車載、工業鏡頭等領域對於光學玻璃、光學鏡頭的需求仍將保持增長態勢，同時視訊會議、智能家居、航拍無人機、AR等新興領域的興起也將極大地促進相關產業的發展。未來，智慧型手機、車載鏡頭、安防監控、家庭娛樂設備等光電產品將成為光學玻璃終端應用主流市場。
2、精密光學元件行業
光學元件是指利用光學原理進行觀察、測量、分析記錄、信息處理等活動的光學系統主要元器件，是製造各種光學儀器、圖像顯示產品、光學存儲設備核心部件的重要組成部分。按照精度和用途，光學元件可分為傳統光學元件和精密光學元件，精密光學元件主要應用於智慧型手機、數位相機、車載鏡頭、安防設備、投影儀、醫療設備等光學精度較高的光學產品。
我國傳統光學元件加工是新中國成立後逐步發展起來的，主要分布在中國科學院、軍工、航空航天的研究院和企業。我國已經是全球大的光學透鏡、反射鏡、濾光片、稜鏡等光學元件的生產及應用地，隨著下游的智能投影儀、智慧型手機、相機、安防監控等行業的廠商及代工環節集中度越來越高，上游的光學元件企業也在逐步集中化。目前，國內的鳳凰光學股份有限公司、利達光電股份有限公司、成都光明光電股份有限公司及本公司等企業面向全球提供光學鏡片、光學鏡頭等精密光學元件。
光學鏡片是主要的光學元件之一，根據材質不同，可分為塑料鏡片、玻璃鏡片。玻璃鏡片在精準度、解析度及耐熱度方面均具備一定優勢，多用於生產高檔產品。塑料鏡片是通過模具的方式獲得非球面的高精度表面，可以「一模多穴」，便於產能擴張，適用於自動化、快速大規模生產。
塑料鏡片與玻璃鏡片對比情況
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精密光學元件行業的發展受下游消費類電子產品需求的變化而變化。整體看來，智能投影儀、智慧型手機、車載鏡頭和安防鏡頭產品需求的高速成長帶動了光學元件產業的結構調整，隨著光電產業下游產品結構的調整，處於產業鏈中游的光學元件行業勢必要改變產品研發方向，調整產品結構，向智能投影儀、智慧型手機、車載鏡頭、安防系統等新型行業靠攏。
實現各種功能的光學鏡頭，主要包括內視鏡頭、後視鏡頭、前視鏡頭、側視鏡頭、環視鏡頭等。根據TechnoSystemsResearchCo.,Ltd.（一家日本市場調查公司，以下簡稱「TSR」）的調研報告顯示，2017年全球車載鏡頭出貨量為8,880.70萬件，相較於上一年增長19.8%。TSR預計市場將持續擴張，到2021年市場規模擴至14,319.20萬件。全球車載鏡頭的銷售收入也將持續上升，預計到2021年收益規模將在2017年3.95億美元的基礎上增長至10.59億美元。
數據來源：工信部
視頻監控系統作為安防必不可少的技術手段，正在全球安防領域扮演越來越重要的角色，其已逐漸發展為世界各國政府、企業乃至個人家庭安防系統建設領域的剛性需求。根據TSR公布的資料顯示，2017年全球監控鏡頭出貨量達1.86億件，預計2021年出貨量可增至2.46億件。全球監控攝像機鏡頭銷售收入預計將從2017年的6.53億美元增長至2021年的9.82億美元。
2016-2021全球監控鏡頭規模及預測
數據來源：工信部
觀研天下發布《2019年中國光學攝影器材市場分析報告-市場運營態勢與發展前景研究》顯示，我國城鎮化及新農村建設進程的進一步推進，將為安防視頻監控行業從特大城市、省會城市向市縣級甚至農村市場的加速延伸帶來良好的可持續發展空間，將直接帶動安防視頻監控行業的發展。未來，隨著科技的進步與發展，技術的快速更新疊代，人機互動、智能眼鏡及投影、智能汽車駕駛和安防等領域對精密光學元件的需求將大大增加且維持高速增長，光學鏡片和鏡頭仍然具有顯著成長空間。
3、微型投影儀及微型投影光機行業
微型投影儀把傳統龐大的投影機精巧化、便攜化、微小化、娛樂化、實用化，使投影技術更加貼近生活和娛樂。具有商務辦公、教學、出差業務、個人娛樂、代替電視等功能。2018年中國投影機市場總出貨量累計達到435萬台，同比增長31.1%。IDC預計，2018年至2023年中國投影機市場的複合增長率將會達到15.5%。
IDC中國投影市場規模預測
數據來源：工信部
1）智能化發展增加了投影儀的應用場景，迎合了大眾需求
2012年，國內廠商開始推出智能微型投影產品，微型投影儀逐步向智能化發展，除了具有大屏投影顯示的功能，還擁有了上網、遊戲、影視、3D、Wi-Fi等多種功能，將原本只應用於商務、教育、辦公領域的終端產品，延伸至家庭娛樂、大眾消費領域，成為了功能豐富、便攜、易用的娛樂終端，展現出一機多用的特點，從而促進了市場需求的增加。
2）網絡技術的進步，帶動投影儀產業快速發展
2013年起，我國開始建設、普及第四代移動通信網絡（4G），無線數據傳輸速度大幅提高，用戶可以快速瀏覽、下載高質量的視頻，促進了微型投影儀等可攜式放映設備市場快速發展。未來，第五代移動通信網絡（5G）的建設，將進一步推動微型投影儀的市場發展。
3）微型投影光機的技術改進，提高了投影質量
一是微型投影光機的整體設計能力提升。近年來，包括發行人在內的微型投影光機生產企業不斷探索，將光電子科學、力學、計算機科學等綜合運用於微型投影光機的設計中，使得微型投影光機的性能得到明顯改進。二是微型投影光機的核心部件性能提升。在DLP技術路線下，微型投影光機的主要組成部分包括鏡片組件、DMD器件、LED光源等。近年來，隨著技術的進步，鏡片、DMD器件、LED光源均實現了性能的提升。
隨著社會經濟的持續發展，以及光學光電子、移動網際網路、物聯網、雲計算、生物識別等相關科學技術的快速進步，智能汽車駕駛、虛擬現實等下游應用領域產品正呈現數字化、高清化、網絡化、智能化等發展趨勢，微型投影儀也順勢應用於該等領域。
在醫療方面，微型投影儀可用於眼底視網膜掃描、人體血管/器官實時投影、居家醫療、智能穿戴設備等醫療新模式的嶄新應用。在智能家居顯示方面，微型投影技術可為家居設備提供智能顯示，例如提供交互式、自適應和可重新配置的接口以代替家中的按鈕、平板電腦、機械旋鈕等。隨著未來技術的發展，微型投影定會不斷拓展其下游應用領域。
我國微型投影儀各部件的生產呈現出專業化分工的狀態。國內主要的微型投影儀品牌商，主要從事投影儀整機的設計、品牌建設、市場推廣，而其使用的投影光機主要從專業生產廠商採購。微型投影光機的設計、開發難度較大，國內僅有公司子公司迅達光電、深圳廣景視睿科技有限公司、深圳市安華光電技術有限公司等少數企業具有該方面的自主研發能力。隨著微型投影儀市場的快速發展，微型投影光機生產企業迎來了良好的發展機遇。
資料來源：工信部，觀研天下（YZ）整理，轉載請註明出處
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