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面板供應或現短期結構性緊張,手機電視需求下滑將起平衡作用

武漢是面板業重鎮,華星光電兩條6代線、深天馬一條6代線及京東方一條10.5代線均在武漢。分析師向第一財經記者表示,部分尺寸、規格的面板2月交貨可能延期,但手機、電視需求下滑將起平衡作用。

2020-02-02 21:53 / 0人閱讀過此篇文章  

武漢是面板業重鎮,華星光電兩條6代線、深天馬一條6代線及京東方一條10.5代線均在武漢。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,武漢面板廠有的物資供應或出現短期遲滯,有的減產。分析師向第一財經記者表示,部分尺寸、規格的面板2月交貨可能延期,但手機、電視需求下滑將起平衡作用。

據TCL集團(000100.SZ)2月2日的公告,由於半導體顯示器件生產製程的特殊性,產線需全年不間斷運行,TCL華星(即華星光電)春節期間仍按計劃生產經營。TC華星大尺寸面板正常生產,深圳t1、t2、t6、t7工廠及惠州模組廠生產或建設未受直接影響。

TCL華星生產中小尺寸面板的t3、t4工廠位於武漢,春節期間按計劃生產經營,當前產成品出貨通道正常。截至目前,廠區及配套區域內無確診人員,當前在崗員工可保障產線運行;材料庫存能滿足當前生產需要,但受疫情影響,部分生產材料供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯,公司已通過積極協調物流渠道、與戰略供應商協商保障等方式,推進材料按需進場。

深天馬的官微天馬視界則透露,截至目前,天馬各基地未發現確診或疑似案例,廠區秩序正常。

京東方方面給第一財經的書面回復稱,其武漢10.5代TFT-LCD生產線已於2019年12月量產,正處於產能爬坡和良率提升期。受疫情防控措施的影響,生產相關資材供應也面臨一定壓力。在此背景下,武漢10.5代線將進行月度生產計劃調減,預計產能釋放進度將有所放緩,由此可能會進一步加劇2020年全球超大尺寸顯示屏供需關係持續緊缺局面。京東方將積極調整經營策略,與上下游合作,將疫情防控帶來的影響降到最低。

群智諮詢總經理李亞琴向第一財經記者分析說,面板工廠一般都備有安全庫存,同時由於是自動化生產,往往是24小時運轉。據了解,儘管湖北省到2月14日復工,但武漢的面板工廠並沒有完全停工,只是產能利用率有所降低。但在疫情期間,非救援物資的運輸受到管控,所以一些材料的供應會延遲,預計2月份部分尺寸、規格面板的交貨會延期。

李亞琴預計,影響較大的是面板下游的模組廠、整機工廠。湖北省聚集了IT、顯示器的模組工廠和整機代工廠,廣東、上海也聚集了模組和電子產品製造工廠,由於這些地區在春節後均延遲復工,所以會影響整個供應鏈的反應速度。

不過,面對疫情,人們減少出行,將影響消費。群智諮詢預計,2020年一季度國內手機、電視和IT市場均將出現兩位數的下滑,其中手機銷量將減少28%,電視減少18%,顯示器減少15%。

「供應鏈震動,市場需求也大幅震動。」李亞琴建議,面對面板業可能出現的短期結構性交貨延期,下遊客戶不宜過度恐慌,需同時關注市場需求的變化,實現安全運營。可提前做好預判和規劃,及時調整供應商結構,避免影響3、4月份的供貨,同時不宜盲目備貨,防止庫存風險。

今年一月下旬,32~65英寸的液晶面板價格均有1~2美元不等的漲幅。李亞琴預計,今年2月份面板還將維持上漲,3月份漲勢也將會持續。但是由於需求端變化,全年趨勢偏向保守。





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