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24小時自動開工上游供應吃緊,京東方武漢產能釋放放緩:全球超大尺寸顯示屏緊缺加劇

在九省通衢的武漢,京東方A、TCL集團旗下華星光電、深天馬A等面板企業都布局了數百億的投資。2月3日,京東方對《華夏時報》記者回應稱,受疫情防控措施影響,生產相關資材供應面臨一定壓力。

2020-02-05 04:35 / 0人閱讀過此篇文章  

華夏時報(chinatimes.net.cn)記者盧曉 北京報導

新冠病毒感染的肺炎,像一道颶風颳過每個行業。其中也包括將武漢作為重鎮之一的中國面板行業。2月3日,春節後股市首日開盤,面板行業的上市公司齊齊一字跌停。

在九省通衢的武漢,京東方A(000725.SZ)、TCL集團(000100.SZ)旗下華星光電、深天馬A(000050.SZ)等面板企業都布局了數百億的投資。其中京東方的10.5代TFT-LCD生產線單條總投資額度最高,達到460億元。

在這場疫情爆發之前,已經下跌近兩年的液晶面板價格剛剛在今年1月恢復上漲。這場疫情對24小時開工的面板企業有多大影響,又會牽動面板行業發生哪些變化?我們試圖通過對龍頭企業以及整個面板行業的觀察,尋找出答案。

武漢工廠爬坡放緩

疫情導致京東方的武漢10.5代線(B17工廠)產能爬坡放緩。

2月3日,京東方對《華夏時報》記者回應稱,受疫情防控措施影響,生產相關資材供應面臨一定壓力。在此背景下,武漢10.5代線將進行月度生產計劃調減,預計產能釋放進度將有所放緩。京東方將積極調整經營策略,與上下游合作,將疫情防控帶來的影響降到最低。

武漢10.5代線是京東方繼合肥10.5代線後的全球第二條10.5代液晶面板生產線。也是武漢唯一一條高世代液晶面板生產線。京東方方面對《華夏時報》記者介紹,武漢10.5代生產線已於2019年12月量產,當前正處於產能爬坡和良率提升期。

公開資料顯示,武漢10.5代線設計產能與合肥10.5代線一樣,為每月12萬片玻璃基板,主要切割65英寸與75英寸的電視面板產品。

但多位面板行業人士在跟《華夏時報》記者交流時,都認為疫情對大尺寸面板產能供應影響有限。

有接近京東方的面板行業人士對《華夏時報》記者表示,武漢10.5代線眼下產能很小,還未給品牌客戶正式出貨。其一期設計產能30K,目前投片量大概在10-20K左右,還有設備沒有搬完。他還告訴記者,京東方武漢10.5代線原本計劃今年2、3季度要正常出貨。但受到疫情影響,很多需要外國工程師現場調試的設備安裝隨之後延。

北京迪顯信息諮詢有限公司副總經理易賢兢也告訴《華夏時報》記者,據他了解京東方武漢10.5代線原本計劃在今年2月將投片量從1月份的2K左右提高到6K的規模,但疫情導致其投片量目前維持在今年1月的水平。

供應鏈導致放緩

在面板生產供應鏈中,24小時自動化生產的面板廠在春節期間並未停工。但疫情導致武漢封城、湖北省春節假期延長至2月13日等因素,都為武漢面板工廠上游的原材料供應,以及需要大量人力的下游模組加工環節增加不確定性。

奧維睿沃副總經理陳慧對《華夏時報》記者表示,面板廠的前段工藝高度自動化,這部分在正常運轉。但要看上游的玻璃基板、化學材料等關鍵原材料的物流能否維持正常的供給。她表示,目前各家面板廠大約都有1-2周的材料庫存。

多家面板廠商也相繼在公告中提到了上游原材料供應可能存在的問題。

2月2日,TCL集團發布公告稱,目前公司材料庫存能滿足當前生產需要,但受疫情影響,部分生產材料供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯,公司已通過積極協調物流渠道、與戰略供應商協商保障等方式,推進材料按需進場。

據記者了解,華星光電在武漢的兩家6代線中,生產LTPS液晶屏的t3工廠已經滿產滿銷。總投資達350億元的t4工廠主攻AMOLED柔性屏,今年1月剛宣布量產。

深天馬在2月4日也發布公告稱,其武漢天馬微電子有限公司生產基地短期內物流、員工返崗、部分原材料供應等面對一定的壓力,從目前情況來看,公司材料庫存能滿足當前生產需要,公司也已通過採取積極協調物流渠道、與供應商協商、向相關主管部門申請支持等方式,努力保障後續原材料按需進場。

但上述面板行業人士對《華夏時報》記者表示,相對深圳、合肥等地,武漢的面板產業還發展較新,供應鏈較為分散,很多材料供應商不一定都分布在武漢。此外,武漢封城對面板廠的影響並不大,「半導體行業是特批的,材料能進去,產品能出來。」

液晶面板持續漲價

雖然國金證券在報告中預計,2020年武漢電視面板產能占比僅為全球的 2%,武漢的手機面板產能在全球的占比僅為9%,但疫情對面板行業的影響並不不僅限於武漢。同樣擁有面板生產重鎮的安徽、廣東等地此前也已宣布企業不得於2月10日前復工。

而另一方面,在2018年和2019年已經下跌了兩年的液晶面板價格,在今年1月才剛剛止跌回升。

液晶面板產能減少是價格回升的重要原因。

IHS Markit在去年12月的報告中稱,2020年液晶電視面板出貨量將大幅減少至2.65億片,同比下降8%。這是自2011年以來首次年度下跌,且成長率是歷史最低水平。今年1月,韓國面板廠商LGD還宣布計劃在2020年內關閉韓國本土所有的液晶面板生產線。

這次疫情也讓液晶電視面板此前供大於求的局面有所緩解。京東方在其給記者的回應中還稱,武漢10.5代線產能釋放進度放緩,由此可能會進一步加劇2020年全球超大尺寸顯示屏供需關係持續緊缺局面。

陳慧告訴《華夏時報》記者,由於疫情的影響時間還不確定,很多液晶模組工廠預計到2月10日才能恢復生產,面板供需保持微緊的狀態。此外,她認為雖然中國市場有所影響,但美國、印度等海外市場的需求依舊存在,液晶面板在2月份會持續漲價。

上述面板行業人士還告訴《華夏時報》記者,一季度相對是液晶面板行業淡季,從二季度開始有奧運會的刺激拉動,是下遊客戶的備貨周期。同時供應收緊會加劇下游囤貨,面板價格漲得更快。

奧維睿沃2月4日發布的液晶面板預期價格顯示,液晶電視面板在2月的漲價幅度普遍比1月更大。其中55英寸液晶面板的供應相對緊張,3美金的價格漲幅也最大,比1月擴大了1美金。此外,65英寸面板的需求將明顯增加,預計2月份保持2美金的漲幅。

資本市場隨後也表現了不同的態度。2月4日面板股全部翻紅。2月5日午間休盤,京東方、TCL集團、深天馬A以及彩虹股份的股價漲幅均在2%上下浮動。

責任編輯:黃興利 主編:寒豐





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