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在線服務激增帶動雲計算需求,機構:板塊有望充分受益

周一早盤,雲計算板塊開盤異動拉升,截至發稿,美利雲、南興股份、三五互聯等5股漲停,科創板優刻得漲超14%,會暢通訊、鵬博士等跟漲。

2020-02-10 16:02 / 0人閱讀過此篇文章  

周一早盤,雲計算板塊開盤異動拉升,截至發稿,美利雲、南興股份、三五互聯等5股漲停,科創板優刻得漲超14%,會暢通訊、鵬博士等跟漲。

2月3日開工第一天,釘釘、企業微信等辦公平台火爆,甚至一度癱瘓。據釘釘官方微博,當天有超過1000萬家企業組織使用釘釘在家辦公、在線辦公。據上證報,目前,騰訊企業微信、阿里釘釘、字節跳動、金山辦公等均已推出了相關業務,並進行了擴容、免費等調整,其背後雲計算提供了極大支持。

對此,興業證券研報分析稱,在線服務的激增有望拉動雲計算需求。遠程醫療、遠程辦公、在線教育等在線服務項目的激增帶來新的IT需求,雲計算板塊有望充分受益。周四的新聞聯播指出:「全國上千萬企業、近兩億人開啟在家辦公模式,在線教育、視頻辦公等新業態十分活躍。阿里、華為、騰訊等各大網絡辦公平台紛紛告急。對雲服務的需求大增也讓伺服器生產企業開足馬力,春節假期里,山東浪潮集團就接到了1500台伺服器的訂單。」伺服器龍頭有望充分受益此次雲計算需求的提升。

天風證券研報指出,近期建議積極關注遠程辦公及相關遠程應用等帶來的流量增長背後的雲計算基礎設施需求超預期增長。短期看,用戶在線訪問帶來對底層雲計算設施需求的大幅增長,阿里、騰訊等雲計算服務商近期均迅速加大了雲計算資源的投放;中長期來看,2020年是國內5G規模商用元年,未來幾年將是新一輪流量高增長的時期。認為流量側短期和長期需求共振,相關產業鏈公司迎來投資機遇。

配置上,該研報建議從5G應用端方面關注云計算、物聯網兩條線路:

雲計算/雲視頻:重點推薦:億聯網絡、光環新網、夢網集團、深信服;

物聯網:移為通信、廣和通、移遠通信、拓邦股份、高新興、日海智能、和而泰、威勝信息、有方科技、映翰通、金卡智能等。





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