事件詳情

據台媒近期報導稱，隨各ODM/OEM廠及系統廠的大陸運營據點在2月10日陸續復工，缺工缺料問題浮上檯面。庫存水位在去年底大幅下調的DRAM、CMOS影像測感器（CIS）、被動元件、面板等關鍵元件出現嚴重缺貨危機。

什麼意思呢，就是相關產品面臨新一輪的漲價，而上市公司中有哪些是該產品主要供應商呢？在理清這個之前，先看下CMOS/CIS市場規模有多大，有沒有投資的必要。

CMOS/CIS行業情況

手機是CMOS傳感器最大的應用市場，主要是高清攝像領域，其次由於4G、5G網絡不斷發展，汽車、安防，甚至醫療/科研等應用高速增長，根據IC Insights近期的一份報導顯示CMOS圖像傳感器市場已從2007年的40億美元增長到2022年預估的190億美元。

應用範圍上，未來幾年隨5G發展CMOS應用在手機上的增速將有所減緩，更多的汽車電子、安防監控、醫療、玩具、電玩將快速增長。

目前市場規模比重仍以手機為主，安防、汽車將成為下一個熱點。20年為5G手機換機潮第一年，需求量將會持續性的增長。

相關上市公司

1、韋爾股份（603501）

2019年8月，韋爾斥資146億元收購CMOS圖像傳感器晶片企業豪威科技，成A股當前半導體龍頭企業，當前韋爾市值已超1600億，晶片、半導體市值最高。子公司豪威科技在CMOS行業處於行業領先水平，公司近年專利數呈現穩定增速。韋爾目前4800萬像素產品和3200萬像素在智慧型手機像素市場占據先機，市場占有率逐步提升。5G時代，光學依舊是智能終端的核心亮點之一，CIS行業供需關係趨緊，行業景氣度旺盛，受益國產化趨勢確立，公司作為國內CIS龍頭預計迎來高速增長。

2、大港股份（002077）

大港子公司蘇州科陽擬以自籌資金在原有產線上增加設備以擴充產能，8村CIS晶片晶圓級封裝，其中產能首期3000片/月，將於2020年一季度及近期完成。

3、奧普光電（002338）

公司為光電測控技術龍頭企業，主導產品為光電測控儀器設備，應用於新型裝備配套、現有裝備升級換代或國防科學試驗等國防軍事領域，尤其光電測控領域市場占有率較高。其子公司長光辰芯專注於高性能CMOS圖像傳感器設計開發，產品性能達到國際領先水平。長光辰芯自2012年設立以來不斷加強產品設計能力和批量生產能力，不斷提高產品在工業、醫療、科研和生物成像等領域的市場競爭力。

4、深康佳A（000016）

公司於2月4日公告稱，控股子公司合肥康芯威存儲技術有限公司的首款存儲主控晶片於2019年12月實現量產，首批10萬顆已於當月完成銷售，將爭取在2020年銷售存儲主控晶片1億顆。康佳集團每年有超過2000萬台不同電子產品銷售，其eMMC產品將銷售超過4000萬顆，各業務單元對半導體需求量大，為半導體業務提供了穩定的市場需求。此外，目前中國的自主晶片供給不足，市場占有率僅8%的國產半導體增量空間巨大，行業前景廣闊。

總之、2020為5G發展元年，隨換機潮進行，CMOS，晶片，半導體等相關行業擁有較大發展潛力。