蘋果今年10月底發布的AirPods Pro,官方售價高達2399元,到目前為止,在全球範圍內都處於嚴重缺貨狀態。在消費電子行業里,2019年最火爆的話題莫過於TWS(即True Wireless Stereo,真無線立體聲)耳機了。蘋果AirPods的熱銷,徹底引爆了TWS耳機市場,並引領整個聲學產業鏈新一輪的成長機遇。
隨著華為、小米、vivo、OPPO等廠商紛紛入局TWS耳機市場,並陸續推出更具性價比優勢的TWS產品,疊加受益於藍牙5.0標準普及、當前智慧型手機的主流設計趨勢以及集成豐富的智能語音交互功能的推動,TWS耳機市場有望迎來快速發展。
市場
從99元到2399元,價格差異巨大
在今年10月底,蘋果再次更新了AirPods的產品線,帶來了全新的AirPods Pro,官方售價2399元。
它的主要亮點在於加入了萬眾期待的主動降噪功能。這款戳到了用戶體驗痛點的產品同樣取得了令人咋舌的成績。目前AirPods Pro在全球範圍內都處於缺貨的狀態,蘋果官網的預訂頁面顯示,現在你如果想要購買,需要等三到四周的時間。
2018年開始以華為、小米、OPPO、三星、Google為代表的智慧型手機廠商相繼發布了自家的無線藍牙耳機;而諸如森海塞爾、Bose、索尼這類的老牌音頻廠商也推出了自家的同類產品——在這一過程中,TWS(Ture Wireless Stereo)的市場概念也逐漸走向火熱,並在2019年下半年被徹底引爆。
隨著晶片廠商的技術突破,安卓系手機廠商推出的TWS耳機已逐步克服藍牙連接、功耗問題,產品價格下沉至千元以下,手機品牌商首次推出低於200元的TWS耳機,例如小米推出AirDots青春版,價格僅為199元。至於2019年3月發布的Redmi AirDots,更是將價格拉低至100元以內。
數據顯示,2019年三季度全球TWS耳機出貨量達3300萬副,環比增長22.22%,全年預計超過1億部,同比增長1.17倍。其中,三季度中國市場TWS耳機增速明顯,環比增長44%。2018年全球TWS耳機出貨量達到4600萬台,今年全年則預計是1億台以上,2020年預計將有1.5億台;整個TWS耳機市場規模將從2017年的2億美元增長到2020年的110億美元以上。
幕後
晶片技術改善,安卓耳機加速追趕
從產品演變來看,自蘋果2016年推出第一代Airpods後,不僅成為快速成長的蘋果單品之一,也打開了TWS耳機市場的成長機遇,亞馬遜、微軟Surface等國際巨頭與華為、小米等國內企業紛紛跟進;但從國內市場反饋來看,今年TWS無線耳機出貨量連續多個季度同比翻倍,井噴態勢方才出現。
那為什麼在今年TWS產品突然獲得了爆髮式的增長呢?從本質上講,還是技術的原因。由於連接穩定性相對較差、左右耳機之間時延長、功耗高等問題,此前安卓耳機表現效果並不及Airpods,市場不溫不火。但隨著晶片技術進步,這一狀況得到極大改善。
聯發科絡達在今年推出了類似蘋果的MCsync方案,並且在7月份推出了晶片絡達1536方案,每月更新,實現接近蘋果的連接體驗,促進了華強北白牌廠商大爆發;另一方面,高通也改進了TWS技術,方案搭載到今年9月份vivo等發布的TWS藍牙耳機中。另外,華為在9月發布的FreeBuds 3上用了華為自研的麒麟A1晶片,也實現了雙路傳輸,效果也比此前使用的恆玄轉發方案大為提升。除了晶片方案成熟遞進,TWS耳機配套電池、電子元器件也在升級、量產出貨,產業鏈從成本端加速這場盛宴。
不過,今年AirPods Pro的出現讓整個TWS產品的門檻進一步提升。因為在這款產品上,蘋果加入了全新的降噪功能。目前整個安卓陣營能夠同時做到二者兼顧的產品寥寥無幾。不過,隨著後續整個行業技術的疊代和升級,TWS產品在功能體驗上追上蘋果應該不會太遠。另外,AirPods高度依賴於蘋果生態的特性其實也是某種限制。
未來
不斷升級 語音交互的入口級設備
短期來看,圍繞TWS產品的升級重點依然是成本控制和音質提升兩個方面。
目前高端市場的TWS產品雖然在整體體驗上更加完善,但其價格普遍在500-2000元不等。對於入門級市場的用戶來說,存在一定的用戶門檻。後續隨著整個產業的不斷疊代和升級,配備主控晶片和完善的音頻連接和解決方案的產品價格將會進一步下探。
從長遠來看,TWS產品可穿戴的特性有望在接下來做進一步的功能演化。隨著傳感器精度大幅提升以及體積的不斷縮小,TWS產品實現諸如運動狀態監測與生理健康判斷等功能成為可能。比如三星推出首款GearIcoX藍牙耳機包括了運動時間和距離記錄以及燃燒的卡路里等功能。如何在保持小體積的同時實現這些功能,依然是需要面對的挑戰。
另外一個關鍵點就是,TWS產品未來也有可能會融入整個智慧物聯網體系中。TWS產品和智能語音技術的融合已經成為了常態。未來作為語音交互的入口級設備,TWS產品也將會在智慧物聯網體系中扮演更重要的角色。
2019年9月,華為發布了FreeBuds 3,該耳機採用了華為自研的麒麟A1晶片,價格約1200元。同月發布的還有行業內首款搭載高通旗艦QCC5126方案的vivo TWS Earphone,價格近千元。10月29日凌晨,蘋果則「悄悄」發布了具有降噪功能的AirPods Pro。上述幾個產品均可喚醒自家的語音助手。
集邦諮詢分析師蔡卓邵表示:「TWS耳機和其他耳機產品最大的不同在於,並非以音樂播放等音質優先的應用為主,而是會強調功能性為其主要價值。這點可以從各家無線藍牙耳機都強調語音助理功能看出端倪,廠商的目光將會鎖定在語音相關的應用發展。」
延伸
TWS行業景氣度持續上行 概念股頻頻被資本熱炒
無線耳機板塊近期頻頻被資本熱炒。國信證券表示,整個TWS市場或成為未來幾年內成長性最好的賽道之一,零部件成長機遇凸顯,行業景氣度從2019年以來進入上行,未來行業增長空間大。
說TWS耳機產業好,不是只停留在預期層面,它已經真實體現在產業鏈各環節的企業經營中。今年前三季度,A股主要TWS耳機概念股業績表現出色。聖邦股份、歌爾股份、立訊精密、漫步者、共達電聲、兆易創新、瀛通通訊等8隻主要個股前三季度均錄得雙位數的營收增長,說明生意規模確確實實在上升。
業績方面,除了瀛通通訊外,其他7隻標的同比均大幅上漲,其中共達電聲同比暴增288%,「大塊頭」立訊去年業績規模已經27個億了,如此大體量下,今年的業績繼續飆漲83%,目前市值已超1800億元。瀛通通訊雖然業績同比下滑,但三季度同比是增長的,環比改善明顯。整體而言,TWS產業拐點已至。
需要注意的是,智能音箱作為TWS主題延伸,最近也被炒得火熱,如專注於音頻技術研發和產品應用的漫步者以及多媒體音箱的國光電器,股價都有上佳表現。漫步者今年三季報顯示,因耳機收入的大幅增加,預計2019年度凈利潤同比上升70%至110%,今年其股價漲幅整整超5倍。
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