第一財經

訂閱

發行量:1844 

疫情加快信息化升級,網絡安全受關注,相關概念迎持續性機會(附股)

"戰疫 " 之下,多個行業需求由線下轉向線上,雲買菜、雲辦公、雲上課、雲遊戲等悄然興起,與網際網路息息相關的網絡安全領域,或將站上高速發展的 " 風口 "。

2020-02-21 09:39 / 0人閱讀過此篇文章  

2月21日,網絡安全概念股漲幅居前,截至發稿,常山北明、熙菱信息、國農科技漲停,北信源、深信服、立思辰、南洋股份等多股走高。

工信部印發關於做好疫情防控期間信息通信行業網絡安全保障工作的通知,強調切實做好疫情防控和經濟社會運行的網絡安全支撐保障工作,確保疫情防控期間網絡基礎設施安全,防止發生重大網絡安全事件。落實《中央網絡安全和信息化委員會辦公室關於做好個人信息保護利用大數據支撐聯防聯控工作的通知》等要求,在積極利用行業數據、平台等支撐聯防聯控工作中,切實處理好數據使用與數據保護的關係,進一步強化個人信息收集、使用等各環節的規範管理,將個人信息和數據安全保護各項要求落到實處。

同時,網絡安全行業盛會RSAC 2020將於2月24日至28日召開。截至2月18日,全球共有529家機構報名參展。從會議中各主題演講和參展機構所涉安全領域的關鍵詞來統計,雲安全、數據安全、網絡安全、黑客與威脅是出現頻率排名前四位的熱詞,人工智慧與機器學習新進入本屆熱詞TOP10。

" 戰疫 " 之下,多個行業需求由線下轉向線上,雲買菜、雲辦公、雲上課、雲遊戲等悄然興起,與網際網路息息相關的網絡安全領域,或將站上高速發展的 " 風口 "。

部分網絡概念股:

深信服:成長性和盈利能力反映出較強的競爭力,且人員儲備充足;

天融信:客戶覆蓋政府、軍隊、金融、電信、教育、醫療、製造等;

啟明星辰:政府客戶占比高受益於安全可控推進;

綠盟科技:股東更換後可加快拓展政府客戶,股權轉讓受益於安全可控推進;

安恆信息:公司在態勢感知、大數據安全平台領域布局較早,產品優化做的好。

中信證券表示,疫情期間,以辦公、教育和醫療等為代表的領域加快從線下向線上遷移,網絡負載激增、數據隱私泄露、惡意軟體趁機傳播等威脅帶來對網絡安全需求的大幅上升,網絡安全重要性日益凸顯。受益於技術創新和等保2.0 等政策落地,行業發展迎來加速。短期看,疫情加快各行業信息化升級,網絡安全重要性日益凸顯,並且網安企業由於客戶預算和收入季節性特點受疫情影響有限;中長期看,服務化等模式升級與主動防禦、雲、IoT等技術創新持續催生新機遇,黨政央企及各地方企業受等保政策、護網行動等拉動下安全需求持續釋放,網絡安全行業發展加速。推薦技術領域積累深厚、業務布局完整充分受益行業爆發的信息安全領軍級公司:推薦深信服、啟明星辰,關注安恆信息、南洋股份、綠盟科技

安信證券認為,雲計算打破了邊界,在傳統安全威脅之上又疊加了全新的挑戰。5G時代下,萬物皆可成為「靶點」。加上物聯網應用加速泛化,現有安全體系無法應對來自全方位的安全威脅,需求端的升級將進一步打開網安行業市場空間。從政策層面看,基於《網絡安全法》框架,後續細化的法規條例密集出台。以等保2.0為例,防護對象大幅擴充,帶來網安市場規模顯著擴容。

廣發證券指出,目前國內信息安全市場上的主流安全產品是以硬體形態呈現的網絡邊界層安全產品。主要包括防火牆、統一威脅管理平台(UTM)、入侵檢測和入侵防禦(IDP)、虛擬專用網絡(VPN),安全內容管理(SCM)。隨著政企上雲,伺服器等終端設備進進出出,網絡邊界開始變得模糊,任何連接到數據中心的智能終端設備都可能帶來潛在威脅。加之數據集中管控,安全攻擊事件可能造成潛在危害大。單純強調網絡邊界層防護已不能滿足需求,對數據安全、安全管理等需求快速增長。預計幾家頭部公司未來3年均有望實現快於行業的收入增速水平。

方正證券表示,過去3年網絡安全在雲計算等新IT基礎架構的建設需求及政策加速兩大因素的驅動下,行業整體保持了較高的景氣度。今年是等保2.0正式實施的第一年,政企用戶對於等保2.0的IT安全投入將顯著增加,同時疊加關鍵基礎設施保護條例即將出台、護網行動的持續開展、以及「十四五」開局頭部政企用戶將加大安全規劃相關支出等一系列因素,行業景氣度將在2019年的基礎上進一步提升。未來網絡安全作為計算機板塊景氣度最高的細分子行業之一,將迎來持續性的投資機會。

重點看好兩類安全廠商:一方面,行業頭部廠商受益渠道下沉、安服放量、國產替代的產業趨勢,市場份額持續提升,另一方面創新型、細分領域的安全廠商面向雲、大、物、智等高增長賽道上的前瞻布局,有望在產品線橫向擴張的同時,持續分享網絡安全行業的創新紅利。建議關註:安恆信息深信服、啟明星辰、南洋股份、綠盟科技、山石網科、安博通。





文章標籤: