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隆基股份收購寧波宜則擴張海外產能,光伏巨頭為何布局東南亞

「擴產也罷,收購也罷,和時間無關,由市場需求決定。」近日,隆基股份宣布接手寧波宜則,後者在越南擁有光伏電池年產能超3GW,光伏組件年產能超7GW。

2020-02-25 04:44 / 0人閱讀過此篇文章  

「擴產也罷,收購也罷,和時間無關,由市場需求決定。」隆基股份相關負責人這樣對第一財經記者解釋海外擴張的舉動。

近日,隆基股份(601012.SH)宣布接手寧波宜則,後者在越南擁有光伏電池年產能超3GW,光伏組件年產能超7GW。

光伏企業紛紛擴張海外產能,布局東南亞背後又有怎樣的商業邏輯?

擴張海外產能正當其時

對於光伏企業,以及眾多面向海外出口產品的企業來說,新冠肺炎疫情的特殊時期,或許格外體現了海外產能的重要性。受嚴格檢疫、人員隔離及港口、碼頭復工延遲影響,本土光伏組件通過海運、空運的出口受到了一定的限制。中國光伏行業協會秘書長王勃華指出:「在疫情影響下,企業生產無法達到預期,海外訂單交付延遲情況嚴重,面臨丟單甚至訴訟風險;擁有海外工廠的企業,主要原輔材料均以進口形式從中國採購,海外工廠原料供應面臨困難。」

隆基股份相關負責人也向第一財經表示,疫情側面反映出國內有政策、環境變化而造成出口受限後,對光伏企業是有影響的,「因此,能併購後擴大海外出口的橋頭堡,對我們有很大利好。」

對寧波宜則的收購就是擴張海外產能的重要一步。2月23日晚間,隆基股份發布公告,全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司擬現金收購寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權,交易基準定價暫定為17.8億元。

寧波宜則的主營業務為光伏電池及組件的生產、銷售以及現有廠房租賃業務,生產基地位於越南,擁有光伏電池年產能超3GW,光伏組件年產能超7GW。目前,越南基地繼續履約原代工生產的訂單。

隆基股份相關負責人對第一財經表示,此次併購主要還是為了海外擴張,主要為了出口,同時增加電池片產能。公司希望有一些海外產能的布局,因為此前的產能主要是在馬來西亞。

「不過,僅在馬來西亞布局產能,仍然局限於比較單一的國家,此外,隆基的海外產能在規模上也不是很大,因此此次收購的越南光伏是比較好的標的,寧波宜則在東南亞地區屬於產能規模比較大的公司。」隆基相關負責人說,「此外,越南光伏製造端的生產要素相對來說比較優良,與國內相比,越南在光伏製造方面的成本更低,尤其是人工成本方面,也是比較好的布局海外生產基地的國家。」

事實上,海外市場一直是拉動光伏需求的重要因素,海外需求的爆發導致2019年國內光伏產品出口大幅增加。中國光伏行業協會的數據顯示,2019年光伏產品(矽片、電池片、組件)出口總額207.8億美元,同比增長31.3%,出口額創歷史第二高;其中組件出口額171.3億美元,超過2018年全年光伏產品出口總額。

「2019年隆基海外市場組件的出貨占比在60%左右,今年最低目標是不少於這樣的規模,海外有很多的國家和地區都會是公司推廣的重點,比如美國、印度、南歐、北非以及中東。」上述相關負責人對第一財經記者表示。

為何是東南亞?

隆基股份告訴第一財經記者,之前國內出口光伏有「雙反」等限制,即反傾銷與反補貼稅。不過,目前光伏企業的出口受限不明顯,畢竟海外才是最大是市場,且海外對中國光伏產品是剛需,因此,各光伏企業都在積極開拓。

具體來看所謂「雙反」限制,2019年7月25日,美國對中國光伏組件雙反稅的第五次複審,中國企業出口美國光伏組件雙反稅率的最終認定為2.67%-4.79%不等。此外還有2018年1月22日通過的201法案,將在雙反稅基礎上增加201關稅,稅率30%,未來4年每年遞減5%,即2020年組件、電池片需要繳納的關稅為20%,2021年為15%,每年有2.5GW的進口電池片或組件擁有豁免權。

而越南和韓國、日本、歐盟、中國、亞歐經濟體等多數地區都簽有貿易協定,從關稅角度來看,越南已經形成了相對龐大並且成熟的自由貿易體系。隆基股份相關負責人表示:「在美、印等國的加征關稅下,越南作為光伏關稅豁免的第三地,擁有低廉的人力、電價等生產成本,在全球光伏市場上進行光伏產品進出口優勢明顯。此外,越南正在引領東南亞光伏市場,光伏累計裝機容量已經位居地區首位。」

這一邏輯同樣適用於除越南外的其他東南亞國家,在光伏關稅、低廉成本等優勢下,東南亞成為不少光伏企業進軍海外的第一站。晶澳太陽能在越南擁有1.5GW矽片、1.5GW組件的產能;根據PV InfoLink統計,天合光能在泰國的電池產能為0.9GW,組件產能0.9GW在越南的電池產能為1.0GW。

另一光伏龍頭晶科能源(JKS)的財報顯示,2018年晶科在中國境內的營業收入僅占總營收的26.4%,其餘營收均在海外取得,其中美國、墨西哥、澳大利亞、日本、阿聯、越南、埃及為排名靠前的海外市場。2015年,晶科馬來西亞在濱城建立生產基地,該生產基地光伏電池和組件的年產能已分別達到3GW和2.5GW,年產值達6000萬美元。

隆基預計,從2020年至2025年這一階段開始,中國光伏將啟動加速部署;2025年至2035年,中國光伏將進入規模化加速部署時期。2025年和2035年,中國光伏發電總裝機規模將分別達到730GW和3000GW,而到2050年,該數據將達到5000GW,光伏將成為中國第一大電源,約占當年全國用電量的40%左右。

從全球市場而言,德國和芬蘭科學家共同在研究報告指出,2050年全球供電可以實現100%的清潔能源化,其中69%來自光伏,18%來自風電,8%來自水電,還有一些其他能源如生物質能、潮汐能等。這樣的需求量需要光伏年新增1000GW的安裝量,並且連續安裝25-30年。而當最後一年安裝結束後,第一年安裝的光伏組件也正好服役期滿,這就形成了一個完整的循環。

「全球光伏產業看中國,中國光伏很多企業都在擴產。光伏行業會發展成為千GW級別的持續性的行業,而且已經成為大勢所趨。」隆基相關負責人說。





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